2016年上半年化工行业分析报告_28页_2mb

2016年上半年化工行业分析报告总结

核心内容

2016年上半年，中国化工行业整体表现稳健，规模以上企业数量为26120家，累计增加值增幅为9.5%；实现主营收入4.33万亿元，增长3.7%；利润总额2325.8亿元，增幅13.8%。尽管化工行业出口贸易总额为694.8亿美元，同比下降8.1%，但占石油和化工行业出口总额的84.7%。化工行业主营收入利润率为5.37%，同比上升0.47点，但低于全国规模工业平均水平。

主要观点

• 国内行业运行：化工行业整体运行稳定，主要产品产量增长约4.0%。其中，化肥、烧碱、多晶硅、乙烯、甲醇、合成材料等产品产量均有不同程度的提升，而部分产品如原盐产量略有下降。
• 出口情况：化工行业出口额下降，主要由于全球经济放缓及油价下跌影响。出口产品中，塑料及其制品占主导地位，出口额占总额的71.7%，其次是橡胶及其制品、有机化学品和无机化学品。
• 国际行业概况：全球化工行业在2016年面临挑战，主要由于油价下跌和全球经济放缓，导致约56%的化工公司销售收入下降。尽管如此，行业盈利仍保持增长，尤其是美洲地区公司盈利更高，营业利润率平均为15%。
• 出口企业分布：中国化工产品出口企业分布广泛，其中山东省、江苏省、江西省为无机化学品的主要出口地区；江苏省、浙江省、山东省为有机化学品的主要出口地区；山东省、贵州省、云南省为肥料的主要出口地区；江苏省、山东省、浙江省为杂项化学产品的主要出口地区；广东省、浙江省、江苏省为塑料及其制品的主要出口地区；山东省、浙江省、江苏省为橡胶及其制品的主要出口地区。
• 主要出口国家/地区：中国化工产品主要出口至美国、日本、韩国、印度、越南、德国、英国、澳大利亚等国家和地区，其中美国是最大的出口市场。
• 全球需求国分析：全球化工产品主要需求国包括美国、中国、德国、法国等，其中美国为全球最大的无机化学品、有机化学品、肥料、杂项化学产品、塑料及其制品和橡胶及其制品进口国。

关键信息

国内运营指标

• 企业单位数：24655家
• 流动资产合计：30580.4亿元，同比增长2%
• 产成品：2732亿元，同比下降4.1%
• 存货：6176.4亿元，同比下降2%
• 资产总计：71464.8亿元，同比增长4.2%
• 负债合计：40947.1亿元，同比增长1.9%
• 主营业务收入：41023.2亿元，同比增长4.2%
• 主营业务成本：35294.5亿元，同比增长3.6%
• 利润总额：2271.5亿元，同比增长13.8%
• 出口交货值：2049.1亿元，同比增长3.9%

产品出口情况

• 塑料及其制品：出口额占总额的71.7%，其中广东省占31.7%
• 橡胶及其制品：出口额占总额的41.9%，主要来自山东省
• 有机化学品：出口额占总额的58.4%，主要来自江苏省
• 无机化学品：出口额占总额的29%，主要来自山东省、江苏省和江西省
• 肥料：出口额占总额的22.1%，主要来自山东省
• 杂项化学产品：出口额占总额的13.8%，主要来自江苏省

国际出口情况

• 无机化学品：主要出口至韩国、日本、美国、台湾、泰国、印度、印度尼西亚、马来西亚、越南和荷兰，其中韩国和日本占13.8%和13.3%
• 有机化学品：主要出口至印度、美国、日本、韩国、荷兰、德国、巴西、西班牙、台湾和意大利，其中印度和美国占13.7%和13.4%
• 肥料：主要出口至印度、印度尼西亚、越南、澳大利亚、墨西哥、美国、韩国、泰国、日本和巴西，其中印度占22.1%
• 杂项化学产品：主要出口至台湾、韩国、美国、马来西亚、日本、泰国、越南、印度尼西亚、印度和澳大利亚，其中台湾占13.8%
• 塑料及其制品：主要出口至美国、香港、日本、印度、越南、韩国、德国、英国、马来西亚和澳大利亚，其中美国占20%
• 橡胶及其制品：主要出口至美国、英国、日本、德国、墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、加拿大和香港，其中美国占19.1%

全球需求国情况

• 无机化学品：主要进口国为美国、中国、德国、法国和日本，其中美国占62.3亿美元
• 有机化学品：主要进口国为美国、中国、德国、比利时和意大利，其中美国占257.8亿美元
• 肥料：主要进口国为美国、巴西、印度、中国和法国，其中美国占34.5亿美元
• 杂项化学产品：主要进口国为德国、中国、美国、法国和荷兰，其中德国占72.1亿美元
• 塑料及其制品：主要进口国为中国、美国、德国、法国和墨西哥，其中中国占285.8亿美元
• 橡胶及其制品：主要进口国为美国、德国、中国、法国和墨西哥，其中美国占131.7亿美元

数据来源

• 中国海关信息网
• 国家统计局
• 企汇网
• UN Comtrade

总结

2016年上半年，中国化工行业在国内外市场均面临挑战，出口总额下降，但主要产品产量和利润均有所增长。国际市场上，全球化工行业因油价下跌和经济放缓而受到影响，但盈利依然保持增长。中国化工产品出口主要集中在山东、江苏、广东等省份，出口市场以美国、日本、韩国、印度等为主。全球需求国中，美国是最大的无机化学品、有机化学品、肥料、杂项化学产品、塑料及其制品和橡胶及其制品进口国。