万创投行-中国制造2025入门普及报告_53页_8mb

《中国制造2025》详细总结

核心内容概述

《中国制造2025》是中国政府于2015年5月发布的战略规划纲要，旨在推动中国从制造大国向制造强国转型。该战略以新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，涵盖十大重点领域，包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

主要观点

• 全球制造业转移：中国自2000年后逐步承接全球制造业转移，形成了“红色供应链”，具备为海外品牌代工和推出自有产品的能力。
• 制造业现状：中国制造业已成第一大产业，但整体利润率偏低，存在“大而不强”的问题，需通过智能制造提升竞争力。
• 智能制造战略：智能制造是实现从低端制造向高端制造转型的关键，政策支持和技术创新是推动这一转型的主要手段。
• 重点领域发展：在十大重点产业中，中国在部分领域已具备国际竞争力，如轨道交通装备、新能源汽车等，但在核心技术、产业链配套等方面仍存在短板。
• 产业政策支持：政府通过密集出台相关政策，如“互联网+”、“人工智能”以及“中国制造2025”，推动制造业转型升级。

关键信息

1.1 全球制造业发展背景

• 四次制造业转移：
  • 第一次：20世纪初，英国向美国转移产能。
  • 第二次：20世纪50年代，美国向日本、德国转移。
  • 第三次：20世纪60-70年代，日本、德国向亚洲“四小龙”转移。
  • 第四次：20世纪80年代初，发达国家和亚洲“四小龙”向发展中国家转移。
• 中国制造业现状：
  • 2010年起成为全球第一制造业大国。
  • 制造业增加值占GDP的29.3%。
  • 面临人口红利消失、成本上升、国际竞争加剧等问题。

1.2 新一轮全球工业革命趋势

• 美国：以工业互联网为核心，推动传统工业的智能化和数据化。
• 德国：以工业4.0为核心，强调机械制造与信息技术的融合。
• 中国：通过《中国制造2025》推动智能制造发展，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人等。

1.3 中国制造业发展趋势

• “红色供应链”：中国制造业体系庞大，可为海外品牌代工，也能推出自有产品。
• 智能制造需求：中国制造业面临转型升级的迫切需求，需通过技术提升和产业链优化实现。
• 三步走战略：
  • 第一步：加快智能制造发展。
  • 第二步：突破关键技术。
  • 第三步：实现制造强国目标。

2.1 十大重点领域概述

• 新一代信息技术：
  • 包括高性能集成电路、物联网、云计算、下一代通信网络、新型平板显示等。
  • 中国在该领域拥有全球最大的电子信息制造业，但整体利润率偏低，处于国际分工的下游。
• 高档数控机床和机器人：
  • 数控机床是“工业之母”，高档数控机床技术壁垒高，国内依赖进口。
  • 机器人市场进入高速增长期，工业机器人连续六年为全球第一大市场。

2.2 其他重点领域

• 航天航空装备：
  • 中国在航天和航空领域取得显著进展，但与发达国家相比，仍存在制造规模小、核心技术薄弱等问题。
• 海洋工程装备及高技术船舶：
  • 中国是全球造船业主力之一，但存在产能过剩、技术创新不足、配套滞后等问题。
• 先进轨道交通装备：
  • 中国具备国际竞争力，但部分核心零部件国产化率低。
• 节能与新能源汽车：
  • 新能源汽车成为政策推动的重点领域，市场增长迅速，预计到2020年市场规模将达万亿元。
• 电力装备：
  • 中国电力装备产量全球领先，但在高端技术、关键零部件等方面依赖进口。
• 农机装备：
  • 中国是世界第一农机制造和使用大国，但产品结构单一、品质不高、高端产品供给不足。

3.1 新一代信息技术—集成电路

• 市场规模与挑战：
  • 中国集成电路贸易逆差连续8年扩大，进口依赖度高。
  • 国内企业在高端关键芯片自给率接近于零，仍高度依赖美国企业。
• 政策支持：
  • 国家集成电路产业基金（大基金）设立，覆盖全产业链，推动国产替代。
• 产业链发展：
  • 国内企业在设计、封测等领域已有一定实力，但在设备和材料方面仍需突破。

3.2 新一代信息技术—云计算

• 市场规模与增长：
  • 2017年中国云计算市场规模达672亿元，增速高于全球水平。
  • 预计到2020年市场规模将达1366亿元。
• 产业链结构：
  • 云计算产业链包括基础设施层、平台与软件层、运行支撑层和运行服务层。
  • 云服务分为IaaS、PaaS和SaaS，其中SaaS市场占比超过50%。

3.3 新一代信息技术—物联网

• 市场规模与增长：
  • 2017年中国物联网产业规模达万亿，复合增长率26.9%。
• 产业链结构：
  • 物联网产业分为感知层、传输层和应用层。
  • 应用层包括智慧物流、智慧交通、智慧医疗等。
• 活跃企业：
  • 包括捷顺、云柜、G7、易流科技、阿里云等。

4.1 机器人产业

• 市场结构：
  • 工业机器人占主导，服务机器人和特种机器人发展潜力大。
• 产业现状：
  • 工业机器人市场已接近全球三分之一，但仍由“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）主导。
  • 国内企业如新松、埃夫特、秦川机床等在核心零部件如减速器、伺服电机等领域取得突破。
• 市场增长预测：
  • 工业机器人预计2020年市场规模达93.5亿美元。
  • 服务机器人预计2020年市场规模突破40亿美元。

5.1 新能源汽车发展

• 分类与特点：
  • 纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动汽车（EREV）、燃料电池汽车（FCV）等。
  • 各类新能源汽车在成本、续航、环保等方面各有优劣。
• 市场增长：
  • 2011-2017年新能源汽车产销量增长95倍，政策推动是主要因素。
  • 2020年目标保有量达500万辆，年产销量200万辆以上。
• 政策推动：
  • 政府出台多项政策支持新能源汽车发展，如“双积分”政策、补贴政策等。

6.1 新材料产业

• 竞争格局：
  • 全球新材料产业由发达国家主导，中国处于第二梯队。
  • 中国在稀土功能材料、半导体硅材料、人工晶体材料等领域有显著优势。
• 发展挑战：
  • 高端材料仍依赖进口，需加快技术研发和产业化进程。

总结

《中国制造2025》是中国制造业转型升级的重要战略，旨在通过智能制造和技术创新，实现从制造大国向制造强国的跨越。当前，中国制造业面临成本上升、国际竞争加剧等挑战，需在关键领域如集成电路、机器人、新能源汽车和新材料等方面加大投入，突破技术瓶颈，提升产业链整体水平。政策支持、技术进步和市场需求是推动制造业转型的关键因素，未来中国制造业有望在全球竞争中占据更有利的位置。