20160720-渤海证券-融资融券7月第3周周报_交易活跃度改善_两融规模稳步上行_23页_886kb

报告摘要

交易活跃度改善，两融规模稳步上行

核心内容

本报告分析了2016年7月第3周沪深两市融资融券市场的情况，指出整体市场呈现交易活跃度改善，两融规模稳步上升。融资余额为8,763.55亿元，融券余额为30.85亿元，两市融资融券余额合计8,794.40亿元，环比增长1.28%。融资余额占A股市场流通市值比重为2.35%，周成交额占比扩大至10.27%。

主要观点

融资与融券趋势：融资持续加仓，融券先减后增。融资净买入额连续第四周为正，显示出市场多头力量增强。
行业表现：融资方面，除银行、休闲服务和纺织服装外，其余行业均加仓，其中传媒、有色金属和通信行业表现最佳。融券方面，银行、通信和建筑装饰的净增额最多，而家用电器、钢铁和交通运输的平仓量最大。
个股表现：做多意向最明显的是中国银行、农业银行、西南证券、建发股份和伊利股份；做空意向最明显的是民生银行、苏宁云商、光大银行、山西证券和保利地产。
市场反应：尽管国家统计局公布的上半年经济数据喜忧参半，但市场反应较为平淡，热点快速切换，风险偏好未有回落。
预期：鉴于成交额趋向收缩，预计存量博弈的格局或难有突破。

关键信息

融资融券数据

融资余额：8,763.55亿元
融券余额：30.85亿元
两融总额：8,794.40亿元，环比增长1.28%
融资净增：连续第四周为正
融券净增：结束六连跌

行业融资融券特征

行业代码	行业名称	融资余额/流通市值	融资买入额/成交额
801770.SI	传媒	5.30%	22.98%
801760.SI	通信	5.05%	24.14%
801750.SI	国防军工	4.14%	19.96%
801740.SI	国防军工	4.14%	19.96%
801730.SI	电气设备	4.69%	23.03%
801720.SI	建筑装饰	2.33%	19.68%
801710.SI	建筑材料	4.20%	18.62%
801230.SI	综合	7.89%	25.48%
801210.SI	非银金融	3.10%	22.20%
801200.SI	商业贸易	5.09%	23.38%

个股融资融券意向

做多意向最明显的5只标的券

证券代码	证券简称	所属行业	融资净增（万元）	融券净增（万元）
601988.SH	中国银行	银行	36,220.22	-200.04
601288.SH	农业银行	银行	30,945.98	-26.50
600369.SH	西南证券	非银金融	11,537.79	-19.69
600153.SH	建发股份	交通运输	10,369.97	-8.70
600887.SH	伊利股份	食品饮料	10,780.78	-5.11

做空意向最明显的5只标的券

证券代码	证券简称	所属行业	融资净增（万元）	融券净增（万元）
600016.SH	民生银行	银行	-252,488.64	226.27
002024.SZ	苏宁云商	商业贸易	-13,431.70	38.60
601818.SH	光大银行	银行	-8,689.87	168.89
002500.SZ	山西证券	非银金融	-8,157.97	19.97
600048.SH	保利地产	房地产	-7,350.09	26.23

重大事件

（1）增发预案

证券代码	证券简称	公告日	方案进度	发行类型	增发数量（万股）	最新价格（元）
300134.SZ	大富科技	2016-7-15	证监会批准	定向	12,000.00	29.64
002269.SZ	美邦服饰	2016-7-16	董事会预案	定向	70,707.07	4.51
002190.SZ	成飞集成	2016-7-12	董事会预案	定向	-	45.46

（2）分红预案

证券代码	证券简称	公告日	方案进度	每股派息	转增比例	最新价格（元）
600777.SH	新潮能源	2016-7-12	董事会预案	-	2.80	16.39

（3）业绩预告

证券代码	证券简称	公告日	事件摘要	最新价格（元）
600161.SH	天坛生物	20160716	业绩预增，预计净利润增长70%~80%	32.80
600595.SH	中孚实业	20160716	业绩扭亏，预计净利润约14500万元	6.15
600596.SH	新安股份	20160716	业绩续亏，预计净利润约-1800万元~-1600万元	7.82
600880.SH	博瑞传播	20160716	业绩预减，预计净利润下降90%左右	8.79
601933.SH	永辉超市	20160716	业绩略增，预计净利润约66856万元，增长26.98%	4.45
000012.SZ	南玻A	20160715	业绩预增，预计净利润增长119%~133%	11.68
000039.SZ	中集集团	20160715	业绩首亏，预计净利润不超过45000万元	14.11
000100.SZ	TCL集团	20160715	业绩预减，预计净利润下降61%~65%	3.47
000157.SZ	中联重科	20160715	业绩续亏，预计净利润约-87000万元~-80000万元	4.21
000402.SZ	金融街	20160715	业绩略减，预计净利润下降20%	9.87

（4）重要股东增减持

证券代码	证券简称	公告日	股东类型	方向	变动数量（万股）	变动数量占流通股比（%）	最新价格（元）
002375.SZ	亚厦股份	2016-7-18	公司	增持	538.00	0.49	11.96
002410.SZ	广联达	2016-7-18	公司	增持	1105.86	1.28	15.72
600112.SH	天成控股	2016-7-16	公司	增持	1000.38	1.96	11.65
002603.SZ	以岭药业	2016-7-15	高管	增持	0.40	0.00	17.19

总结

该周融资融券市场整体呈现活跃态势，融资余额稳步增长，融券余额结束六连跌，显示市场多空博弈加剧。融资方面，多头持续加仓，融券方面空头也有所回升。从行业来看，除银行、休闲服务和纺织服装外，其他行业均被加仓，其中传媒、有色金属和通信行业表现突出。个股方面，中国银行、农业银行、西南证券、建发股份和伊利股份被做多，而民生银行、苏宁云商、光大银行、山西证券和保利地产被做空。此外，有三只股票公布了定向增发预案，一只股票公布了分红预案，137只股票发布了2016年中报业绩预告，其中32家业绩预增。重要股东增减持方面，共有38只股票发生变动，其中13只增持，30只减持。

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