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融资融券每日早报总结（20130917）

核心内容概览

本报告总结了2013年9月17日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、定向增发、增减持行为、解禁信息、交易异动、大宗交易、盈利预测以及融资融券交易概况等。

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一、资金流向分析

1. 资金流入

• 最近5个交易日融资融券标的股票金额流入率前5名个股为：梅雁吉祥、联化科技、上海医药、亿晶光电、隆基股份。
• 最近1个交易日融资融券标的股票金额流入率前5名个股为：华东医药、号百控股、易华录、隆基股份、江铃汽车。

2. 资金流出

• 最近5个交易日融资融券标的股票金额流出率前5名个股为：长电科技、德赛电池、羚锐制药、昆明制药、洪涛股份。
• 最近1个交易日融资融券标的股票金额流出率前5名个股为：宝钢股份、三峡水利、华鲁恒升、洪涛股份、祁连山。

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二、定向增发公告

• 招商地产于2013年9月17日发布了定向增发的董事会预案：
  • 向蛇口工业区购买海上世界住宅一期及相关土地使用权，拟增发不超过1.81亿股，占总股本的10.52%，增发价格为26.92元/股，低于当前股价28.20元/股。
  • 同时向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，募集配套资金不超过0.67亿股，占总股本的3.90%，增发价格不低于24.23元/股。
  • 增发后公司净资产规模提升，资产负债率下降，有利于改善财务状况，提升核心竞争力。
  • 当前估值PE为10倍左右，市净率为1.9倍左右，价格合理，建议关注融资交易。

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三、重要股东或管理层增减持

• 云南锗业：第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司于9月16日减持1300万股，减持均价13.88元/股，高于当前股价13.38元/股。
• 公司2013年上半年营收13.28亿元，同比增长140.62%，净利润8389.25万元，同比增长23.6%。
• 当前动态市盈率接近60倍，市净率6倍，估值偏高，大股东减持表明对公司估值的担忧，建议关注融券交易。

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四、未来解禁动向

• 平安银行：60733万股定增股于9月17日解禁，占总股本的7.41%，当前PE为6.6倍，PB为1.1倍，市值约995亿元，建议关注融资交易。
• 福田汽车：52722万股股权分置限售股份于9月18日解禁，占总股本的18.76%，当前PE为12.7倍，PB为1.06倍，市值约155亿元，估值偏低，减持动力不足，建议关注融资交易。
• 其他解禁个股：隆基股份、吉林敖东等，解禁数量和比例较小，对二级市场影响有限。

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五、交易异动信息

• 人民网、苏宁云商、海宁皮城、深圳华强、长江投资、小商品城等7只股票在9月16日发生异动交易，原因包括：
  • 振幅值达15%
  • 涨跌幅偏离值达7%
  • 连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达20%
  • 换手率达20%
  • 融资买入/融券卖出占比达50%以上

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六、大宗交易信息

• 9月16日，日海通讯、易华录、民生银行、美都控股、中国交建、永辉超市等发生大宗交易。
• 日海通讯折价率13.49%，易华录折价率4.32%，其余个股折价率在1%至12.77%之间，部分为溢价交易。

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七、盈利预测与评级变化

• 红太阳：9月15日，华创证券将其投资评级上调为“强推”，最新收盘价17.9元。
• 上港集团：9月16日，瑞银证券将其投资评级下调为“卖出”，最新收盘价6.52元，目标价4.33元。

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八、融资融券交易概况

• 9月13日，融资融券交易活跃度有所下降：
  • 日融资买入金额为212.09亿元，比上一交易日减少19.53%。
  • 融资偿还金额减少10.52%，融资余额小幅增加，增幅0.54%。
  • 融券卖出量为448.44万手，比上一交易日减少33.32%，融券余额减少7.08%。
• 招商银行：融资买入金额大幅增加，达3.33亿元，增幅31.90%，融资余额为22.96亿元，增幅6.16%，短期融资资金关注度较高。

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九、融资融券标的股票融资买入金额排名前十

• 浦发银行：融资买入金额133,382.14万元，比上一交易日减少32.08%。
• 中信证券：融资买入金额58,810.70万元，比上一交易日减少43.85%。
• 海通证券：融资买入金额57,494.02万元，比上一交易日减少27.17%。
• 中国平安：融资买入金额43,122.11万元，比上一交易日减少12.90%。
• 华谊兄弟：融资买入金额39,643.59万元，比上一交易日增加50.66%。
• 招商银行：融资买入金额33,328.79万元，比上一交易日增加31.90%。
• 苏宁云商：融资买入金额32,558.64万元，比上一交易日减少26.52%。
• 民生银行：融资买入金额31,997.85万元，比上一交易日减少0.61%。
• 包钢稀土：融资买入金额31,659.10万元，比上一交易日增加6.53%。
• 辽宁成大：融资买入金额29,294.10万元，比上一交易日增加2197.04%。

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关键信息总结

• 资金流向：华东医药、号百控股、易华录、隆基股份、江铃汽车为资金流入前五；宝钢股份、三峡水利、华鲁恒升、洪涛股份、祁连山为资金流出前五。
• 定向增发：招商地产发布增发预案，拟注入资产并募集配套资金，估值合理，建议关注融资交易。
• 增减持行为：云南锗业大股东减持，估值偏高，建议关注融券交易。
• 解禁信息：平安银行和福田汽车解禁股数量较大，福田汽车估值偏低，建议关注融资交易。
• 交易异动：多只股票出现异动，主要因涨跌幅偏离、换手率高或融资买入占比大。
• 大宗交易：部分个股折价率较高，日海通讯折价率13.49%，易华录折价率4.32%，建议关注。
• 评级变化：红太阳评级上调，上港集团评级下调。
• 融资交易：招商银行融资买入金额大幅增加，短期资金关注度高。

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数据来源

• Wind资讯
• 华泰证券
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