2014年-德勤中国_中国两岸三地文化产业研究报告2013_45页_2mb

中国两岸三地文化产业研究报告 2013 总结

核心内容

本报告分析了中国两岸三地文化产业的发展现状、政策支持、市场趋势及投融资情况，主要聚焦于影视和游戏行业。整体来看，文化产业正进入快速发展阶段，尤其在政策支持、市场潜力和技术创新方面表现突出。

主要观点

• 中国大陆：文化产业规模增长迅速，政策支持力度大，如“文化产业振兴规划”和“文化产业倍增计划”。2012年，电影票房增长30%，电视剧交易市场增长显著，网络视频和手机游戏市场潜力巨大。但面临技术不足、投资泡沫、内容同质化等问题。
• 香港：文化及创意产业是重点发展领域，政府推出“创意香港”计划，提供资金支持和政策优惠。影视产业成熟，出口能力强，游戏产业以代理为主，本地开发较少。随着智能手机普及，游戏市场有增长潜力。
• 台湾：文化创意产业逐步复苏，政府制定多项计划推动产业发展。影视产业虽受好莱坞影响，但有复兴趋势；游戏市场以计算机游戏为主，手机游戏市场发展迅速，但面临人才短缺和市场竞争激烈的问题。

关键信息

1. 文化产业规模及市场现状

• 中国大陆：2012年人均GDP接近6,100美元，文化产业占GDP比重为3%，目标在2020年提升至5%。电影票房收入达171亿元，同比增长30%，成为全球第二大电影市场。
• 香港：人均GDP达35,961美元，文化产业占GDP比重约4.6%。2012年电影票房收入为12.8亿元，同比增长12%。
• 台湾：人均GDP为19,888美元，文化产业占GDP比重未明确，但整体市场相对破碎，电视节目制作成本低，但质量难以提升。

2. 影视行业分析

• 中国大陆：电影产业仍不成熟，票房占总收入80%。3D电影市场增长迅速，但技术与内容仍需提升。电视剧市场集中度低，兼并重组趋势明显。网络视频成为重要渠道，市场规模预计2013年达140亿元。
• 香港：电影产量高，出口能力强。本地电影占比下降，但中港合拍电影带动出口。电视业竞争激烈，内容投资逐年增加。
• 台湾：自制电影复兴，如《海角七号》的成功带动市场信心。电视媒体市场碎片化，影响节目质量与广告收入。游戏市场以计算机游戏为主，网页及手机游戏逐渐兴起。

3. 游戏行业分析

• 中国大陆：游戏市场复合增长率15%，客户端游戏已进入成熟阶段，网页及手机游戏发展迅速。2012年游戏市场销售收入约583亿元。
• 香港：游戏产业以代理为主，本地开发较少。随着智能设备普及，市场有增长潜力。
• 台湾：网络游戏占计算机游戏市场85%，手机游戏市场逐步增长。游戏产业面临人才短缺和市场竞争压力。

4. 文化产业投融资市场概览

• IPO市场：2012年中国文化产业上市公司仅8家，融资金额7.4亿美元，同比下降85%。2013年预计有所恢复。
• 并购市场：2012年并购案例达156起，金额96亿美元，同比增长246%。出境并购如万达收购AMC影院，入境并购如默多旗下新闻集团收购博纳影业。
• 投资市场：2012年VC/PE投资案例196起，投资金额11亿美元。文化产业基金主要包括市场运作类、合资类和政府类，如中国文化产业投资基金、大摩华莱坞基金等。

5. 文化娱乐产业的发展机会

• 数字化平台化：文化产业将更加向数字化、平台化、网络化发展，网络视听新媒体将成为重点。
• 创新推动发展：创新是文化产业发展的关键，需避免同质化和功利化，提升产品和服务质量。
• 两岸三地合作：随着政策放宽，两岸三地在文化娱乐产业上的合作将更加深入，促进资源共享和市场拓展。

附录要点

• 文化市场定义：包括新闻出版、广播电视电影、文化艺术、文化信息传输、文化创意设计、文化休闲娱乐、工艺美术品、文化产品辅助生产、文化用品生产等。
• 基金类型：中国大陆文化产业基金分为市场运作类、合资类和政府类，如中国文化产业投资基金、大摩华莱坞基金、湖南文化产业基金等。
• 台湾基金投资：国发基金投入200亿元推动数字内容及文化创意产业发展，设立“开发文创价值基金”投资台湾特色消费产品。

结论

中国两岸三地文化产业在政策支持、市场增长和技术创新方面均展现出强劲的发展势头。尽管面临投资泡沫、内容同质化、人才短缺等挑战，但通过合作与创新，未来仍有广阔的发展空间。