2022-08-14-易观分析-中国软饮料市场洞察2022_51页_10mb

中国软饮料市场洞察2022总结

核心内容

中国软饮料市场经过近40年的市场化发展，已进入平缓增长期，整体增速放缓，但部分细分品类如无糖饮料、功能性饮料等保持高速增长。市场呈现出品类分化、品牌更迭加剧、国潮力量崛起等特征，消费者对口感、健康、功能等要素的关注度持续上升。

主要观点

• 市场整体趋势：软饮料行业增速放缓，但部分细分品类加速发展，健康化、无糖化、高端化、融合化、功能化成为主流趋势。
• 消费人群变化：90后和Z世代成为软饮料消费主力，消费频次高于80后和80前，更偏好无糖气泡水、茶饮料等。
• 消费场景多元化：碳酸饮料、凉茶、果汁多用于佐餐；咖啡用于工作学习；植物蛋白饮料及速溶奶茶用于下午茶；无糖气泡水逐渐成为习惯性选择。
• 新生态与新渠道：电商、O2O、连锁便利店等新兴渠道成为新品牌快速起量的重要推手，品牌方通过冷柜、智能终端等提升线下渠道的运营效率。
• 国潮品牌崛起：国产品牌市场份额逐步追平国际品牌，部分后起之秀有望打破强者恒强的竞争格局。
• 竞争格局：市场呈现多极化竞争，既有传统巨头如农夫山泉、可口可乐，也有新兴品牌如元气森林、好望水，以及跨界品牌如喜茶、奈雪の茶。

关键信息

市场概况

• 中国软饮料市场自2014年起增速放缓，近十年复合增速约5%。
• 2019-2024年，市场规模及复合增速仍保持增长，尤其无糖饮料增长显著。
• 无糖饮料市场渗透率快速提升，预计未来将进入高速发展期。

消费人群洞察

• 90后与Z世代：消费频次更高，更偏好无糖气泡水、茶饮料等。
• 性别偏好：男性更偏爱碳酸饮料与运动/功能饮料；女性更钟爱无糖气泡水。
• 消费场景：碳酸饮料、凉茶、果汁多用于佐餐；咖啡用于工作学习；植物蛋白饮料用于下午茶。

产业新生态

• 原材料与生产：新品牌多依赖代工厂和柔性供应链快速验证市场。
• 销售渠道：电商与连锁便利店成为新品牌崛起的重要渠道，传统渠道仍是核心竞争壁垒。
• 媒介与广告：新兴内容社区、短视频平台、直播平台成为品牌营销的重要阵地。
• 供应链建设：新品牌需逐步夯实供应链能力，以实现可持续发展。

竞争格局

• 前浪品牌：如农夫山泉、东鹏特饮等，依靠品牌认知和成熟供应链保持市场地位，但面临创新不足与品类单一的挑战。
• 国际品牌：如可口可乐、百事等，拥有成熟供应链与渠道，但在新兴品类上反应较慢。
• 后浪黑马品牌：如元气森林、好望水，依靠新品类先发优势快速成长，但需强化供应链与渠道能力。
• 新锐跨界品牌：如喜茶、奈雪の茶，依靠品牌影响力拓展饮料市场，但产品矩阵尚不完善。
• 新零售渠道品牌：如盒马鲜生、永辉超市，通过自有品牌提升利润，但短期难以成为市场主力。

品牌发展路径

• 单品类一体化市场：如东鹏饮料，依赖超级单品，未来需向多品类发展。
• 单聚焦市场：如三顿半、一包生活，专注于某一新品类，需强化供应链能力。
• 产业平台化市场：如可口可乐、农夫山泉，具备完善供应链与渠道，未来需持续创新与拓展。
• 多品类市场：如喜茶，依赖品牌效应，需提升供应链能力。

市场发展趋势

• 无糖化趋势：无糖饮料已成为主流，未来将加速渗透。
• 功能化趋势：消费者对功能性饮料的需求日益增长，品牌需不断升级配方与产品功能。
• 国潮化趋势：国产品牌加速崛起，品质感、知名度、创新性是关键。
• 数字化趋势：通过柔性供应链与全链路数字化，降低新品牌进入门槛，提升市场响应能力。
• 供应链整合：产业链一体化成为品牌成功的关键，尤其对新兴品牌而言，需加强供应链控制。
• 渠道多元化：线上与线下渠道协同发展，新兴渠道助力品牌快速成长。

未来展望

• 品类创新：新品牌需通过创新原料与产品配方打造爆款，提升市场竞争力。
• 品牌年轻化：国潮品牌需强化品牌力与用户心智，以吸引年轻消费群体。
• 供应链建设：供应链能力是品牌长期发展的基础，需逐步构建与完善。
• 多品类布局：单一品类依赖度高，未来需向多品类、多环节发展，以应对市场变化。

总结

中国软饮料市场正经历结构性调整与品牌更迭，国潮品牌与国际品牌竞争加剧。消费者对健康、功能、口感等要素的关注度持续上升，推动市场向无糖化、功能化、高端化发展。新兴品牌需通过品类创新、供应链建设与渠道拓展，实现长期发展。未来，市场将更加依赖数字化与柔性供应链，以满足消费者多样化需求。