德勤：2023年工程建设行业展望_12页_1mb

详细总结：美国工程与建筑行业趋势分析

核心内容

2022年美国工程与建筑（E&C）行业开局良好，但面临诸多挑战。尽管2021年建设支出增长了8%，且2022年第二季度价值增加达到1万亿美元，但行业整体面临增长分化、供应链问题、人才短缺以及对可持续性的更高要求。2023年，行业将更加注重适应性和准备，以应对持续的不确定性。

主要观点

1. 市场动态：行业细分增长不一，竞争加剧

• 增长分化：2023年，不同行业细分的增长轨迹将有所差异，非住宅建筑因IIJA和CHIPS法案的资金支持而表现相对强劲，而住宅建筑则因高利率和住房可负担性问题面临增长放缓。
• 经济放缓影响：经济放缓可能对项目交付产生影响，尤其是那些依赖高资本支出的行业。
• M&A趋势：私人资本投资者在建筑行业并购中表现活跃，推动形成更大的企业规模和协同效应。

2. 供应链：交货周期延长，材料成本波动影响利润

• 成本压力：供应链中断导致材料成本上升，影响行业利润。
• 技术应用：企业将利用数字技术，如3D建模、物联网（IoT）设备和机器人技术，优化材料库存和供应链管理。
• 本地化策略：E&C公司将加强本地供应链能力，以减少对外部供应商的依赖。

3. 未来工作模式：人才压力促使企业重新思考用工策略

• 人才短缺：行业面临严重的人才短缺，尤其是高技能工人。
• 灵活用工：超过91%的受访者认为提供灵活和敏捷的用工结构有助于吸引和留住人才。
• DEI策略：加强多样性、公平性和包容性（DEI）招聘有助于提升行业吸引力和创新能力。

4. 新兴技术：数字化转型成为关键驱动力

• 技术投资：超过一半的受访者计划在人工智能、数字孪生和BIM等新兴技术上加大投资。
• 创新应用：技术如生成式设计、预制建筑和模块化施工被广泛采用，以提高效率和应对挑战。
• 系统化创新：领先企业采用结构化方式探索新兴技术，以规避投资风险并提高实施效率。

5. ESG与可持续性：行业正评估新实践以实现社会价值

• 客户要求：客户对可持续性更加关注，推动E&C公司降低碳足迹。
• 政策影响：ESG要求将逐步体现在项目执行中，包括绿色材料、可再生能源和供应链透明度。
• 技术赋能：数字化技术如大数据和AI将帮助公司跟踪和管理碳排放，提升可持续性表现。

关键信息

• 2022年行业表现：建设支出增长8%，价值增加达到1万亿美元。
• 政策支持：IIJA和CHIPS法案为非住宅建筑提供资金支持，推动增长。
• 挑战：高利率、供应链问题、劳动力短缺和材料成本上升对行业构成持续压力。
• 数字化转型：技术投资和应用将提升效率和竞争力，特别是在应对供应链中断和劳动力问题方面。
• ESG要求：行业需应对来自投资者和监管机构的ESG压力，推动可持续性实践。
• 准备应对波动：企业应加强供应链管理、成本控制和灵活用工策略，以应对2023年的不确定性。

重要数据与趋势

• 住宅建设：2022年8月建筑许可下降10%，平均30年固定利率抵押贷款达6.3%，创2008年以来新高。
• 非住宅建设：Dodge Momentum Index（DMI）在2022年8月下降1.2%，但商业部分增长1%，机构部分下降5.6%。
• M&A活动：2022年1月至8月，私人资本在建筑行业完成55项收购，总价值达118亿美元。
• 技术投资：44%的受访者有兴趣投资先进技术，46%计划投资预制和模块化建筑。
• ESG实践：78%的公司有回收政策，48%有材料再利用政策，但仅有14%报告温室气体排放数据。

结论

2023年，美国工程与建筑行业将面临多重挑战，但也蕴含机遇。企业需通过数字化转型、灵活用工、本地化供应链和ESG实践来提升竞争力。准备应对行业波动将成为企业成功的关键。

关键贡献者

• Aijaz Hussain, 高级经理，Deloitte Research Center for Energy & Industrials
• Anuradha Joshi, 分析师，Deloitte Research Center for Energy & Industrials

附注

本报告基于Deloitte对超过100名美国工程与建筑行业高管的调查，旨在提供行业趋势和挑战的洞察，不构成专业建议。