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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 国内股市：7月14日，上证综指下跌1.07%，深证综指下跌0.88%，创业板指下跌0.75%。两市合计成交12151.06亿元，个股跌多涨少。
• 北向资金：净流出108.06亿元，其中沪股通净流出51.90亿元，深股通净流出56.16亿元。
• 板块表现：医药、白酒、磷化工等板块涨幅居前；军工、网络安全、锂电池等板块跌幅居前。医美、医药医疗板块表现强势，而新能源汽车产业链个股表现疲软。
• 可转债市场：市场题材进入空窗期，资金开始博弈可转债，如盛路转债、黄河转债、广电转债等出现异动。

经济预测（一致预期）

数据来源：Wind资讯

主要观点

国内经济与政策动态

• 6月份全社会用电量同比增长9.8%，显示经济持续复苏。
• 房地产贷款增速降至10.3%，低于全部贷款增速，表明房地产行业调控持续。
• 上海发布“十四五”先进制造业规划，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大产业，推动世界级产业集群建设。
• 河南省要求煤矿电煤不得外销，显示地方对能源供应的重视。

国际市场动态

• 美国6月PPI环比上涨1%，同比上涨7.3%，创历史新高，通胀压力较大。
• 鲍威尔表示，美联储将提供“强有力的支持”直到经济复苏完成，若通胀过高，将调整政策。
• 欧洲央行宣布数字欧元项目将进入为期24个月的调查阶段，未来将根据用户和技术反馈决定是否发行。

公司重要公告

融资重组

• 山东钢铁（600022）：正在与中钢集团筹划战略重组，可能涉及控股股东变更。

重大事项

• 大叶股份（300879）：美国对中国手扶式割草机征收反倾销和反补贴税，但公司预计影响不大。
• 华力创通（300045）：全资子公司成功研制出北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片，标志卫星应用产业化重大突破。
• 海格通信（002465）：拟投资13亿元建设研发中心大楼，扩大科研生产场地。

业绩公告

• 中国太保（601601）：上半年原保险业务收入合计2231.86亿元。
• 中国人寿（601628）：上半年原保险保费收入约为4426亿元。
• 重庆钢铁（601005）：预计半年度净利润增加约25.76亿元，同比增幅达2122.70%。
• 杉杉股份（600884）：预计上半年净利润7亿至7.5亿元，同比增长599%至649%。
• 蓝帆医疗（002382）：预计半年度归母净利33亿至35亿元，同比增长431%至463%。
• 雪迪龙（002658）：上修半年度业绩，预计归母净利1.05亿至1.25亿元，同比增长1030%至1246%。
• 赣锋锂业（002460）：上半年净利润预计13亿至16亿元，同比增长730%至922%。
• TCL科技（000100）：预计半年度归母净利润65亿至69亿元，同比增长438%至471%。
• 利欧股份（002131）：预计半年度归母净利8.89亿至9.67亿元，同比增长240%至270%。

合同订单

• 中简科技（300777）：与客户A签订碳纤维相关合同，金额达6.36亿元，占公司营收的163.40%。
• 海达股份（300320）：与福耀玻璃签署合作框架协议，双方将加强资源保障与战略合作。

风险提示

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