2023-05-14-正略咨询-2023能源行业年度蓝皮书_68页_2mb

Adfaith 2023年度能源行业蓝皮书总结

核心内容概览

本报告由正略咨询发布，聚焦2022年能源行业的发展动态与政策走向，重点分析了能源结构优化、电力市场改革、可再生能源发展、氢能产业布局、储能技术应用及能源安全等方面。报告指出，2022年是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键年，能源行业在绿色低碳转型、技术创新与市场化改革等方面取得了显著进展。

主要观点与关键信息

一、重大事件与政策回顾

1. 现代能源体系规划发布

   • 2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，明确到2025年国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，推动能源结构绿色低碳转型。

2. 中央企业专业化整合

   • 2022年10月31日，国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式，涉及20家单位11组项目，如南方电网与云南农垦集团协同整合电力资源。

3. 可再生能源装机与发电量“双突破”

   • 2022年前三季度，我国可再生能源发电装机规模突破11亿千瓦，占新增装机的78.8%。可再生能源年发电量突破1万亿千瓦时，首次实现“双突破”。

4. 煤炭保供政策与技术突破

   • 煤炭行业通过“增量、稳价、补长协”政策保障供应，2022年1-11月原煤产量同比增长9.7%。中国煤炭科工集团研发新一代大采高单滚筒短壁采煤装备，提升自研技术能力。

5. 油气增储上产与管网建设

   • 油气产量稳中有升，2022年1-11月原油产量1.88亿吨，同比增长3.0%；天然气产量1974亿立方米，增长6.4%。同时，西气东输四线、中俄东线天然气管道工程取得进展，天然气供应能力增强。

6. 电力市场建设与改革

   • 初步形成“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系，售电公司数量达5000多家。2022年《政府工作报告》提出推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变，新能源全面参与市场交易。

7. 清洁能源快速发展

   • 水电、风电、光伏等清洁能源装机与发电量持续增长，特高压工程如白鹤滩-江苏±800千伏工程竣工，实现清洁能源高效输送。16兆瓦海上风电机组下线，标志着我国风电产业实现“领跑”。
   • 氢能产业迎来发展新机遇，中国石化兆瓦级电解水制氢项目投产，国家层面发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，推动氢能成为国家能源体系的重要组成部分。

政策梳理与影响分析

1. 能耗“双控”向碳排放“双控”转变

• 国家推动从控制能耗向控制碳排放转型，以提高减排的精准性。
• 新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，有利于新能源发展。

2. 加快全国统一电力市场体系建设

• 2022年1月28日，国家发改委、国家能源局发布指导意见，推动电力市场一体化发展。
• 电力现货市场建设成为重点，有利于新能源消纳与资源配置优化。

3. 氢能产业迎来顶层设计

• 国家首次发布氢能中长期规划，明确氢能作为国家能源体系的重要组成部分。
• 强调氢能技术、应用、商业模式创新，推动其成为未来能源转型的重要方向。

4. 新型储能进入市场化阶段

• 2022年3月，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出新型储能进入规模化发展阶段。
• 储能可独立参与电力市场交易，通过技术改造提升其市场化程度。

5. 解决可再生能源补贴问题

• 2022年8月，国家发改委、财政部、国资委批准设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，通过市场化融资解决补贴问题。

6. 新能源政策频出，行业迎来快速发展

• 国家持续推动新能源高质量发展，包括风电、光伏、生物质能等。
• 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，明确新能源发展路径与支持政策。

能源行业发展趋势

趋势1：能源结构低碳化

• 煤电装机占比持续下降，非化石能源装机占比首次超过煤电（2021年达47.0%）。
• 清洁能源如风电、光伏成为碳减排的主要支撑，预计2050年其发电占比将显著提高。

趋势2：终端电气化

• 工业、建筑、交通等领域电气化水平不断提升。
• 2050年，我国终端电气化率预计达50%，其中建筑部门电气化率将达91%，交通部门达41%。

趋势3：电力系统智能化

• 数字技术与电力系统深度融合，推动智能电网、特高压、高效配电技术发展。
• 国家电网与国家能源集团等企业通过数字化、智能化手段提升电力系统运行效率。

趋势4：管理机制市场化

• 电力市场化改革持续推进，售电侧改革、大用户直购电、跨省跨区交易等机制不断完善。
• 碳排放权交易市场逐步健全，推动绿色低碳转型。

结论与展望

2022年，我国能源行业在政策引导、技术创新与市场机制改革的推动下，实现了能源结构优化、绿色低碳转型、电力系统智能化与市场化改革等多方面的突破。未来，能源行业将继续以“双碳”目标为导向，加快构建清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系，推动新能源、氢能、储能等新兴领域的发展，为实现高质量发展和能源安全提供坚实保障。