20170928-兴业证券-兴业军工行业深度系列之七_红外行业深度研究_33页_1mb

红外行业深度研究报告总结

核心内容概述

红外热像仪产品市场主要分为军用和民用两个部分，二者相互独立且具有不同的竞争特点。红外热像仪技术源于军用，但随着技术成熟，已在民用领域广泛应用。全球军用红外热像仪市场保持稳定增长，而民用市场增长更快，成为推动行业发展的主要动力。

主要观点

• 市场结构：红外热像仪市场分为军用和民用两部分，军用市场增长相对稳定，民用市场增长迅速，尤其在非制冷型探测器推动下。
• 技术发展：红外探测器分为制冷型和非制冷型，制冷型探测器具有高灵敏度和快速响应，但成本高；非制冷型探测器成本低、使用简单，成为民用市场主流。
• 应用领域：红外热像仪在军用领域用于侦察、制导、夜视等；在民用领域广泛应用于电力、建筑、医疗、消防、交通、安防等多个行业。
• 市场格局：全球军用红外市场主要由美国等国家主导，民用市场则以美国FLIR公司为代表，具备较强竞争力。
• 国内发展：我国红外行业已形成较为完整的产业链，国有科研单位和民营企业共同推动行业发展，其中高德红外、大立科技、烟台艾睿等民参军企业表现突出。

关键信息

全球市场情况

• 军用市场：

  • 2013年市场规模为79亿美元，预计2018年达98.26亿美元。
  • 军用红外热像仪销售金额复合年增长率约为4.47%。
  • 全球军用红外热像仪市场主要由北美、欧洲和亚洲占据，其中北美市场占比最大，约为50%。

• 民用市场：

  • 2013年市场规模为29.56亿美元，预计2019年可达55.07亿美元。
  • 民用红外热像仪销售金额复合年增长率约为11.00%，其中非制冷型增长更快（13%）。
  • 全球民用红外热像仪市场主要由美国FLIR公司占据，市场占有率约40%。

国内市场情况

• 军用市场：

  • 我国军用红外市场总容量达300亿元，年市场规模约30亿元。
  • 主要应用领域包括单兵、坦克装甲车、舰船、军机、红外制导武器等。
  • 主要研制单位包括中科院系、兵器系、电科系、船舶系、航天系、航空系和民企等。

• 民用市场：

  • 我国民用红外热像仪市场总容量约184亿元，年市场规模约18.4亿元。
  • 潜在应用领域包括消防、电力、建筑、制造业等，其中消防领域需求潜力巨大。
  • 民用红外热像仪市场已形成一定规模，竞争激烈。

红外探测器技术

• 分类：按结构形式分为单片式和混成式；按成像方式分为扫描型和凝视型。
• 材料：制冷型探测器主要使用HgCdTe、GaAs等，非制冷型探测器主要使用氧化钒、非晶硅等。
• 发展趋势：红外探测系统正向多波段、多光谱、高分辨率、多维信号处理等方向发展。

红外热像仪工作原理

• 红外热像仪通过红外探测器将红外辐射转换为电信号，再通过图像处理软件将信号转换为可见图像。
• 红外探测器是热像仪的核心部件，其性能直接影响热像仪的成像质量。
• 红外热像仪的性能指标包括响应率、噪声等效温差（NETD）、响应时间、盲元率等。

国内红外行业主要参与者

• 国有企事业单位：

  • 中科院系：上海技物所、长春光机所。
  • 兵器系：夜视集团、光电集团、凌云集团。
  • 电科系：中国电科11所。
  • 船舶系：中船重工717所。
  • 航天系：航天8358所。
  • 航空系：中航工业空空导弹研究院、中航工业613所。

• 民参军企业：

  • 高德红外：国内规模最大、技术领先的红外热像仪企业，具备完整武器系统研制能力。
  • 大立科技：专注于非制冷焦平面探测器和红外热像仪，产品覆盖多个领域。
  • 烟台艾睿：专注于非制冷红外探测器和成像系统，具备自主知识产权。
  • 科盾科技：主营车载光电系统、夜视装备等，产品广泛应用于多个领域。

风险提示

• 红外探测装备采购需求释放缓慢。
• 红外探测产品市场竞争加剧。

市场趋势与前景

• 技术进步：非制冷型红外探测器技术日趋成熟，推动红外热像仪在民用市场的普及。
• 市场增长：民用市场增长速度远高于军用市场，应用领域不断扩展。
• 产业链整合：红外行业已形成从探测器到整机产品的完整产业链，未来将向更高性能、更智能化方向发展。
• 竞争格局：国际上红外热像仪市场高度集中，国内企业正通过技术突破和产业链整合提升竞争力。

未来发展方向

• 军用领域：红外热像仪将向更高性能、多波段、智能化方向发展，同时在导弹、飞机等武器装备中得到更广泛应用。
• 民用领域：红外热像仪将广泛应用于电力、建筑、医疗、消防、交通、安防等，成为日常生产和生活中不可或缺的工具。
• 技术突破：未来红外热像仪将实现全数字处理、多维信号空间处理、多波段融合等技术突破，提升性能和应用范围。