鲸准-202011月产业月度报告：前沿新材料-2020.11-33页_3mb

新材料产业2020年10月市场总结

核心内容概述

2020年10月，中国新材料产业在一级市场和二级市场均表现出强劲的增长态势。整体一级市场交易金额达到1780.7亿元，同比增长87.2%；交易事件为445项，同比增长12.4%。在二级市场，新材料指数在本月内波动较大，整体趋势高于大盘，平均行业收益率较上月持平，但较大盘高出38.46个百分点。此外，多家企业在本月完成了融资或上市，显示出行业内的活跃发展。

主要观点与关键信息

一级市场交易状况

• 总交易金额：1,780.7亿元，同比增长87.2%
• 总交易事件：445项，同比增长12.4%
• 单笔交易金额：4.0亿元，同比增长66.6%
• 私募股权融资：332项，同比增长9.2%
• 私募股权交易金额：662.3亿元，同比增长90.5%
• 并购事件：58项，同比增长5.5%
• 并购交易金额：424.1亿元，同比增长98.2%
• 上市事件：55项，同比增长48.7%
• 上市交易金额：694.3亿元，同比增长78.3%

新材料-前沿新材料产业

• 总交易金额：443.80亿元
• 总成交量：16.59亿股
• 市盈率中位数：45.08倍
• 市净率中位数：40.21倍

重点企业融资与上市

• 派真生物：完成B+轮融资，主要由红杉资本中国、元禾原点、凯辉基金、德诚资本参与，融资用于提升产能和推进技术开发。
• 墨睿科技：完成战略融资，由小米长江产业基金和深创投参与，资金将用于技术升级和产能提升，预计2020年底建成月产10万平的石墨烯导热膜产线。
• 卢米蓝新材料：完成B轮战略融资，由多家产业基金及投资机构参与，资金将用于OLED材料研发和量产。
• 日久光电：于2020年10月21日正式在深交所上市，募集资金主要用于ITO导电膜生产及研发中心建设。

二级市场成分股表现

• 主要成分股：包括英洛华、正海磁材、久日新材、高盟新材、新宙邦、安泰科技等，这些公司在10月的收盘价和市值均有所波动，显示出市场的活跃与不确定性。

产业链透视与市场规模预测

• 前沿新材料市场规模：预计2022年将达到6,258.5亿元，年复合增长率23.3%。
• 细分市场预测：
  • 生物医用材料：预计2022年市场规模达3,784.1亿元，年复合增长率20.4%。
  • 纳米材料：预计2022年市场规模达2,192.9亿元，年复合增长率28.6%。
  • 3D打印材料：预计2022年市场规模达103.5亿元，年复合增长率24.6%。
  • 智能、仿生与超材料：预计2022年市场规模达85.6亿元，年复合增长率23.3%。
  • 液态金属材料：预计2022年市场规模达65.4亿元，年复合增长率23.3%。
  • 超导材料：预计2022年市场规模达27.0亿元，年复合增长率23.3%。

重点分析

生物医用材料

• 市场规模测算：基于骨科创伤类材料的销量与价格，预计2022年生物医用材料市场规模为3,784.1亿元。
• 核心产品市占率：骨科创伤类材料占骨科材料市场的29.1%，骨科材料占生物医用材料市场的35.2%。
• 发展趋势：受益于人口老龄化，生物医用材料市场需求持续增长，尤其是骨科材料和心脑血管修复材料。

纳米材料

• 市场规模测算：通过天奈科技的营收及市场份额推算，预计2022年纳米材料市场规模为2,192.9亿元。
• 核心产品市占率：金属纳米材料占纳米材料市场的37.3%，碳基纳米材料占总纳米材料市场的1.4%。
• 发展趋势：纳米材料技术发展迅速，应用广泛，预计未来几年保持高速增长。

3D打印材料

• 市场规模测算：通过铂力特的营收和市场份额推算，预计2022年3D打印材料市场规模为103.5亿元。
• 核心产品市占率：铂力特占3D打印材料市场的6.5%，市场份额逐年提升。
• 发展趋势：随着制造业向高端制造转型，3D打印材料市场需求增长，尤其是金属材料。

智能、仿生与超材料

• 市场规模测算：通过光启技术的超材料业务收入推算，预计2022年市场规模为85.6亿元。
• 核心产品市占率：电磁超材料占超材料市场的51%，智能响应材料市场份额最高。
• 发展趋势：受5G技术发展影响，超材料在天线和高频射频器件中的应用需求增加。

液态金属材料

• 市场规模测算：通过3C设备出货量和液态金属材料渗透率推算，预计2022年市场规模为65.4亿元。
• 核心产品市占率：3C设备市场占比40%，液态金属在柔性打印和高要求设备中应用广泛。
• 发展趋势：随着5G和折叠屏技术的发展，液态金属材料在高端设备中的应用比例上升。

超导材料

• 市场规模测算：通过西部超导的营收和市场份额推算，预计2022年市场规模为27.0亿元。
• 核心产品市占率：高温超导材料市场份额预计上升，西部超导作为国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，将受益于CFETR项目的启动。
• 发展趋势：超导材料在高端制造和科研领域需求增长，尤其是高温超导材料。

总结

2020年10月，新材料产业在政策支持和市场需求推动下表现出强劲的发展势头。一级市场交易金额和事件均实现大幅增长，二级市场指数波动但整体趋势积极。重点企业融资和上市活动频繁，显示出行业内的投资热情。随着人口老龄化、5G技术发展和制造业升级，前沿新材料产业预计将在未来三年持续增长，尤其是生物医用材料、纳米材料和超导材料等细分领域。