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文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了2026年7月29日至30日的经济要闻、市场动态、公司公告及研究报告等内容，涵盖电力、金融、科技、制造业、消费等多个领域。主要信息包括国内用电量增长、科技金融政策发布、手机出货量下降、税收优惠数据、美联储利率决策、市场波动事件以及多家上市公司的最新动态。

主要观点与关键信息

一、经济要闻

1. 用电量增长

   • 2026年上半年全社会用电量同比增长5.3%。
   • 第二产业是用电量增长的主要动力，拉动全社会用电量增长3.3个百分点。
   • 高技术及装备制造业用电量同比增长9.8%，消费品制造业增长6%。

2. 海外市场动态

   • 美国30年期国债收益率自2007年以来首次突破5.20%，显示市场对长期通胀的担忧。
   • 韩国因单只股票杠杆ETF引发市场剧烈波动，政府表示歉意并准备调整相关政策。

3. 科技金融政策

   • 中国人民银行等九部门联合发布《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，推动科技金融领域数据共建共享，支持科技创新。

4. 高铁建设进展

   • 崇太长江隧道“领航号”盾构机成功穿越长江水域，标志着崇明岛将结束不通高铁的历史。

5. 税收优惠政策

   • 2026年上半年，国家在养老、医疗、教育、就业等领域的税收优惠减免税同比增长11.8%，个人所得税专项附加扣除人数达1.26亿人，减税金额超3200亿元。

二、重要公司资讯

1. 微软

   • 预计2026年第一财季收入在898.5亿至909.5亿美元之间，智能云收入预计在409.5亿至412.5亿美元之间。
   • 2027财年资本支出预计为1750亿美元，保持正的自由现金流。

2. 长江存储

   • 公司澄清网络传言，指出美国专利商标局未裁定其3D NAND专利无效，相关股价下跌系误导信息所致。

3. 兆日科技

   • 控股股东筹划股份转让，可能导致公司控制权变更，公司股票自7月30日起停牌。

4. 永鼎股份

   • 控股子公司获大额采购订单，合计金额约11.33亿元人民币，预计对公司2026及2027年度业绩产生积极影响。

5. 兆易创新

   • 董事长提议回购A股股份，金额不低于10亿元，计划在12个月内增持不低于10亿元。

三、研究报告摘要

1. 赛伍技术（603212.SH）

   • 2026年半年度业绩预告显示，上半年归母净利润为-600万至-300万，同比减亏92%-96%，其中Q2单季扭亏。
   • 传统光伏业务盈利水平持续修复，海外市场拓展和新产品推广成效显著。
   • 非光伏业务增长迅速，锂电及半导体材料业务表现良好。
   • 公司通过技术平台和多元化布局，构建跨周期竞争壁垒。

2. 盈利预测

   • 2026-2028年归母净利润分别为90.21万元、144.05万元、201.59万元。
   • EPS分别为0.21元、0.33元、0.46元。
   • 当前股价对应PE分别为46倍、29倍、21倍。

3. 投资评级

   • 公司评级为“推荐”，预计未来6个月相对市场基准指数收益率在5%-15%之间。

行业投资评级体系

行业投资评级同样分为“看好”、“中性”、“看淡”三类，依据行业指数相对市场基准指数的表现划分。

风险提示

• 下游需求不及预期
• 原材料价格大幅波动
• 行业竞争加剧

分析师承诺与免责声明

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