20211206-世纪证券-晨会纪要_11页

晨会纪要总结

核心内容概览

本次晨会纪要由分析师王浩提供，内容涵盖市场行情、经济预测、产业资讯、政策动态、证券市场动态及风险提示等。王浩执业证书编号为S1030520090002，联系方式为电话13006633505，邮箱wanghao1@csc.com.cn。公司具备证券投资咨询业务资格。

市场行情

指数表现

• 上证综指：收盘价3607点，涨跌幅0.94%
• 深证综指：收盘价14892点，涨跌幅0.86%
• 恒生指数：收盘价23767点，涨跌幅-0.09%
• 道琼斯工业指数：收盘价34580点，涨跌幅-0.17%
• 纳斯达克指数：收盘价15085点，涨跌幅-1.92%
• 法国CAC40：收盘价6766点，涨跌幅-0.44%
• 富时100：收盘价7122点，涨跌幅-0.10%
• 德国DAX：收盘价15170点，涨跌幅-0.61%
• 澳洲标普200：收盘价7241点，涨跌幅0.22%
• 圣保罗指数：收盘价105070点，涨跌幅0.58%
• 韩国综合指数：收盘价2968点，涨跌幅0.78%
• 日经225：收盘价28030点，涨跌幅1.00%
• 俄罗斯RTS：收盘价1668点，涨跌幅-1.29%
• 孟买SENSEX30：收盘价57696点，涨跌幅-1.31%
• 标普500：收盘价4538点，涨跌幅-0.84%
• 台湾加权指数：收盘价17697点，涨跌幅-0.16%

北向资金

• 北向资金净买入92.21亿元，连续3日净买入。
• 沪股通净买入62.27亿元，深股通净买入29.94亿元。

板块表现

• 绿色电力板块：异动大涨，风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升。
• 国防军工、光刻胶、白酒：板块指数涨超2%。
• ST板块：本周大涨近5%，连续5日涨停潮。

个股表现

• 涨幅TOP10：雅创电子（+20.00%）、爱司凯（+19.97%）、天能重工（+15.43%）、芯碁微装（+14.60%）、江苏博云（+14.23%）、协创数据（+13.40%）、生益电子（+12.43%）、华恒生物（+12.15%）、合纵科技（+10.85%）、杰普特（+10.64%）。
• 跌幅TOP10：C喜悦（-17.53%）、中科信息（-14.00%）、宁波方正（-13.40%）、清水源（-13.01%）、吉峰科技（-12.93%）、威唐工业（-11.94%）、开元教育（-11.80%）、康平科技（-11.65%）、天瑞仪器（-11.63%）、扬电科技（-11.27%）。

资金净流入TOP10

• 五粮液：净流入11.64亿元，涨3.01%
• 中国能建：净流入9.88亿元，涨9.92%
• 太阳能：净流入9.51亿元，涨10.00%
• 贵州茅台：净流入7.05亿元，涨1.96%
• 三峡能源：净流入6.85亿元，涨3.78%
• 方大炭素：净流入4.57亿元，涨9.97%
• 伊利股份：净流入4.56亿元，涨3.96%
• 顺鑫农业：净流入4.51亿元，涨10.01%
• 四维图新：净流入4.43亿元，涨10.01%
• 泸州老窖：净流入4.07亿元，涨6.37%

经济预测（一致预期）

指标	21/E（%）	22/E（%）
GDP	8.1	5.5
CPI	0.9	2.3
PPI	7.0	3.0
工业增长值	9.4	5.8
固定投资增速	7.2	5.6
出口增速	24.5	8.1
进口增速	22.2	7.3
社消增速	12.2	10.3
M2增速	8.8	8.3
人民币汇率	6.5	6.3

产业资讯

1. 房地产融资：11月金融机构房地产融资环比、同比继续“双升”，预计同比多增约2000亿元，房地产企业境内债券发行环比增长84%。
2. 宁德时代项目：在宜昌开工，总投资约320亿元，预计2023年一期投产，2025年全部投产。
3. 特斯拉召回：召回部分国产Model Y电动汽车，共计21599辆，因转向节强度问题存在安全隐患。
4. 比亚迪销量：11月汉车型销量达12841辆，汉EV首次月销破万。
5. 宁波港调价：上调装卸费约10%，或标志港口景气度拐点。
6. 猪价趋势：受供需阶段性错配影响，猪价可能在明年一季度末或二季度探底。
7. 医保目录调整：74种药品新增，平均降价61.71%，罕见病药物纳入医保。
8. 华为数字能源：建设“光储直柔”园区，预计2022年投入使用。

政策与宏观

• 证监会回应境外上市：中国政策与企业境外上市无必然联系，旨在规范平台经济。
• 工信部碳达峰方案：已完成钢铁、有色、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。
• 国务院降准预期：表示将围绕市场主体需求制定政策，适时降准以支持实体经济。

证券市场动态

• 深港通五周年：累计交易金额达41.9万亿元，年均增长94.5%。
• 外资公募进入中国：贝莱德基金等外资公募加速布局中国市场。
• 养老理财试点：首批四只产品正式亮相，下周起在四个试点城市销售。
• 股市表现：沪指上涨0.94%，电力、煤炭等板块表现强势。
• 恒指表现：收跌0.09%，科技股领跌，新能源汽车、电子烟概念回调。

国际市场动态

• IMF下调增长预期：或因奥密克戎变异毒株影响，全球经济增长预期下调。
• 国际油价波动：NYMEX轻质原油期价跌幅超20%，部分原油主题QDII基金净值回调。

公司重要公告

融资重组

• 佳沃食品、振芯科技：终止向特定对象发行股票。
• 金马游乐：拟定增募资不超过3.25亿元。
• 华西证券：拟公开发行不超20亿元公司债券。
• 宁波银行：获准发行不超300亿元金融债券。
• 圆通速递：高毅旗下基金获配2.75亿元。

重大事项

• 招商银行：招银理财获准增资扩股，摩根资产管理认购10%股权。
• 万科A：11月销售面积253.8万平方米，销售金额431.5亿元。
• 宁德时代：控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学。
• 神州细胞：新冠中和抗体药物获临床试验批件。
• 欣旺达：拟与川恒股份等投资70亿元建新能源材料循环产业项目。
• ST步森、鼎胜新材：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
• 中国中免：暂缓H股发行上市。
• 华夏幸福：公司债券将采取多种方式偿付。
• 九丰能源：拟与巨正源开展氢能产业合作。

合同项目

• 金诚信：签署约3543.4万美元工程承包合同。
• 皖通高速：中标137.78亿元PPP项目。
• 雪浪环境：与嘉越环保签订1.1亿元EPC合同。
• 中钢国际：与Tosyali签订69.86亿元EPC总承包合同。

增减持信息

• 多家上市公司披露股东减持计划，涉及股份比例从0.63%到4%不等。

经营业绩

• 双星新材：预计2021年全年净利同比增88%-95%。
• 小康股份：11月新能源汽车销量同比增长78.01%。
• 金地集团：11月签约金额174.3亿元，同比上升14.48%。
• 唐人神：11月生猪销售收入同比下降42.6%。
• 荣盛发展：11月签约金额128亿元，同比下降26.32%。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
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• 投资决策应基于独立判断，报告不承担因此产生的任何损失。

投资评级标准

股票评级	评级标准
买入	相对沪深300指数涨幅20%以上
增持	相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	相对沪深300指数跌幅10%以上
卖出	相对沪深300指数跌幅10%以上

免责声明

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