美国农业部USDA2025年韩国油籽作物及产品年度报告英文版28页_789kb

韩国2025/26年油籽及产品市场报告摘要

主要结论
尽管韩国大豆产量预计创20年新高（16万吨），但国内供应仍依赖进口（占总量89%）。压榨需求及进口量维持低迷，预计在2024/25和2025/26年持续低于平均产能15-20%。国内大豆饼供应稳定，但进口占比达70%。生物柴油领域棕榈油主导，美国正在恢复大豆油市场份额。

详细内容

1. 大豆生产

• 2025/26年种植面积达79千公顷，产量16万吨，较2020/21年近乎翻倍，主要受政府政策推动（替代水稻种植）。
• 韩国计划2025/26年减少水稻种植面积8万公顷，若继续推广本土大豆消费，长期产量或达17万吨（2033/34年）。

2. 大豆压榨

• 2025/26年压榨量预计为155万吨（低于五年均值1.0万吨），食品级大豆进口受限于关税配额（TRQ）。
• 2024/25年压榨量比2023/24年下降10%至0.8万吨，主要因进口大豆油库存高企（源自2023/24年南美和东南亚高价进口）。

3. 大豆饼

• 国内生产60-70万吨（2025/26年），但进口占比达70%。美国市场份额短期回升，但长期仍被南美产品挤压。
• 食品级大豆饼需求稳定（约36万吨/年），但人均消费量可能因饮食变化和替代谷物而下降（2022/23年为6.9公斤）。

4. 大豆油

• 2025/26年产量15.8万吨，五年均值为19.3万吨，主要因压榨量下降。
• 美国恢复出口（2024/25年已签订7.8万吨出口协议），但进口量预计在2025/26年回归常态。
• 食品级大豆油进口依赖TRQ（美国占比34.6万吨），而棕榈油进口因国际价格波动可能短期下降。

5. 棕榈油

• 2025/26年进口量预期重返平均水平，受制于全球价格波动。
• 棕榈油主要用于食品和生物燃料（约50%用于食品），但韩国家庭消费以大豆油、菜籽油和橄榄油为主。

6. 生物燃料

• 韩国生物柴油原料以棕榈油（占67%）和废弃烹调油（UCO，占28%）为主，目前产能约120万吨。
• 2024年韩国对美国出口UCO达2.7万吨，生物燃料需求将随政策逐步提升（2030年柴油掺混比例目标8%）。

关键数据

• 韩国油籽进口总额预计2025/26年维持在348万吨左右。
• 橄榄油因国际生产下滑，2023年进口量跌至1万吨，价格接近10,500美元/吨。
• 美国在大豆油市场占有率从2022/23年的0%恢复至3%（2023/24年），未来可能进一步扩大。

贸易政策影响

• KORUS FTA框架下，美国食品级大豆进口TRQ为34.6万吨（2025年），优惠关税率为0%。
• 棕榈油进口受WTO TRQ（21.8万吨）和国际能源政策（如印尼B40生物柴油政策）双重影响。

市场趋势

• 大豆油仍将主导韩国食用油市场（占比52%），但替代品如棕榈油和餐饮用油竞争加剧。
• 韩国生物柴油行业对棕榈油及副产品、UCO的依赖度高，但美国大豆油在特定场景（如政府招标）逐步回归。