20211130-农银国际证券-每天导读_4页_603kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本总结涵盖各股市走势图、主要经济数据、新闻动态及中港两地上市的H股股份表现。整体市场受Omicron变异毒株影响，情绪有所波动，同时全球通胀压力和政策变化对市场产生影响。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	23,852.24	-0.95	-4.40
H股	8,498.26	-0.91	-4.83
红筹	3,822.60	+0.26	-0.49
HSC大型股	2,231.51	-0.84	-3.99
HSC中型股	5,181.59	-0.40	-1.79
AH股溢价	144.65	+0.31	+1.09
沪深300	4,851.42	-0.18	-1.24
富时中国A50	15,511.16	+0.15	-0.90
上证180	9,940.21	-0.10	-0.79
上证380	6,637.91	-0.09	-0.42
台北加权	17,328.09	-0.24	-2.67
日经225	28,751.62	-2.53	-3.34
道琼斯	35,135.94	+0.68	-1.31
标普500	4,655.27	+1.32	-0.91
纳斯达克	15,782.83	+1.88	-1.71
德国DAX 30	15,280.86	+0.16	-5.18
富时100	7,109.95	+0.94	-2.01
法国CAC 40	6,776.25	+0.54	-4.63

主要观点

美股表现：昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大，主要得益于对Omicron变异毒株的担忧缓解，市场情绪有所改善。
欧洲股市：欧洲三大股指均上升，富时100指数升幅最大，旅游及休闲股回稳，金融股向好，同时大宗商品价格上涨带动能源及基本材料股表现。
港股表现：昨天恒指及国指均下跌，恒指跌幅较大，权重科技股、澳门赌业股及本地地产股下跌，Omicron变异毒株影响市场气氛。
行业表现：港股公用事业指数领涨，综合企业指数领跌；沪深300指数公用事业指数领涨，可选消费指数领跌。
资金流动：沪股通北向净买入5.80亿人民币，南向净买入20.30亿港币；深股通北向净买入27.04亿人民币，南向净卖出13.28亿港币。
外汇市场：美元兑人民币、港元兑人民币及美元兑日元均略有上涨，欧元兑美元上涨，但澳元兑美元和英磅兑美元均下跌。

关键经济数据

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
德国	CPI月环比	11月	-0.4%	-0.2%	0.5%
德国	CPI同比	11月	5.0%	5.2%	4.5%
欧元区	消费者信心指数	11月	NA	-6.8	-6.8
意大利	PPI同比	10月	NA	25.3%	15.6%
美国	待定住宅销售量(月环比)	10月	1.0%	7.5%	-2.4%

主要新闻总结

Omicron变异毒株：世卫组织警告称，Omicron毒株可能导致感染人数激增并带来“严重后果”，但现有疫苗仍可能预防重症。
美联储主席鲍威尔：表示Omicron变异毒株增添了经济风险和通胀不确定性，可能影响就业和经济活动。
德国通胀：德国11月通胀率飙升至6%，超出市场预期，使欧洲央行更难让投资者相信物价会迅速回落。
伊朗核谈判：欧盟称伊朗核谈判开局积极，未来几周将开展重要工作，若成功可能解除经济制裁并影响石油市场和中东安全。
中国政策：中国证监会同意在上海开展私募股权和创业投资份额转让试点，同时承诺再向非洲提供10亿剂疫苗。
上海落户政策：放宽落户政策，允许在五大新城等就业的应届研究生毕业生直接落户。
香港通关安排：香港官员表示，Omicron病例不会影响与内地推进通关安排。

国际经济要闻

Omicron影响：Omicron变异毒株引发市场担忧，影响投资者情绪。
美国经济：待定住宅销售量月环比上升，可能对房地产市场产生积极影响。
德国通胀：德国11月CPI同比攀升至6%，通胀压力持续。
伊朗核谈判：谈判开局积极，可能带来重大变化，影响全球市场。

大中华经济要闻

中国政策：上海开展私募股权和创业投资份额转让试点，促进金融与产业资本循环。
疫苗援助：中国承诺再向非洲提供10亿剂疫苗，以应对Omicron毒株的潜在影响。
落户政策：上海放宽落户政策，试点在五大新城就业的应届研究生毕业生直接落户。
通关安排：香港官员表示，Omicron病例不会影响与内地推进通关安排。

企业要闻

太阳城集团：失去周焯华的财务支持将对公司造成不利影响。
融信中国：已提前安排资金用于偿还12月3日到期的优先票据。
淡水河谷：认为北京冬奥会之后铁矿石将迎来转机。
推特CEO：Jack Dorsey将离职，未来将专注于加密货币领域。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收益价 (港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	5.07	3.55	0.43	27.91
1398	工商银行	4.16	3.75	0.39	25.61
1288	农业银行	2.60	3.30	0.37	27.07
3988	中国银行	2.73	3.13	0.35	26.93
1658	邮储银行	4.34	2.80	0.29	58.81
3618	渝农商行	2.63	3.10	0.23	43.61
6196	郑州银行	1.82	4.09	0.28	55.50
1898	中煤能源	4.07	3.26	0.39	44.81
991	大唐发电	1.23	-	0.48	60.65
2068	中铝国际	1.63	-	0.63	65.59
2202	万科	18.16	4.50	0.76	19.43
956	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1053	北京北辰	1.17	11.52	0.22	57.60
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
588	北京北辰	1.17	11.52	0.22	57.60
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1072	东方电气	2.26	-	-	61.52
1349	复旦张江	4.02	17.33	1.69	77.02
2607	上海医药	40.00	18.94	2.22	40.54
2359	金风科技	17.30	17.50	1.76	22.57
6127	昭衍新药	0.60	-	-	79.09
6185	康希诺	160.50	51.37	4.64	53.04
2338	药明康德	172.50	99.61	11.16	1.20
6116	拉夏贝尔	0.60	-	-	79.09
6869	长飞光纤	12.96	11.45	0.84	67.68
921	海信家电	7.87	5.84	0.86	44.72
6690	海尔智家	28.75	17.57	3.18	12.27
1812	晨鸣纸业	3.67	3.72	0.44	57.66
1963	中国神华	16.54	6.04	0.73	30.78
1057	庄园牧场	7.80	39.99	0.92	40.79
2009	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
2899	紫金矿业	10.24	16.36	3.58	18.18
1787	山东黄金	14.20	-	2.05	39.11
358	江西铜业	12.80	6.85	0.56	54.34
1772	赣锋锂业	145.80	51.98	8.88	27.08
914	海螺水泥	36.40	4.81	0.92	17.46
2880	大连港	1.44	3.69	0.88	63.49
6198	青岛港	4.00	5.34	0.62	40.22
1138	中国国航	5.04	-	0.84	48.27
670	东方航空	2.75	-	0.82	51.56
1055	南方航空	4.44	-	0.84	41.35
3347	泰格医药	126.70	-	-	25.43
1385	复旦微电	28.30	-	7.58	55.91
6865	海尔智家	28.75	17.57	3.18	12.27
6869	长飞光纤	12.96	11.45	0.84	67.68
921	海信家电	7.87	5.84	0.86	44.72
6690	海尔智家	28.75	17.57	3.18	12.27
6196	郑州银行	1.82	4.09	0.28	55.50
3606	一拖股份	3.58	7.15	0.58	76.20
6865	长飞光纤	12.96	11.45	0.84	67.68
3898	时代电气	50.80	22.49	1.81	52.23
107	中芯国际	21.80	12.75	1.75	42.39
763	中兴通讯	21.80	12.75	1.75	42.39
2333	长城汽车	33.35	22.38	4.28	53.50
1877	晨鸣纸业	3.67	3.72	0.44	57.66
2202	万科	18.16	4.50	0.76	19.43
1385	复旦微电	28.30	-	7.58	55.91
1533	庄园牧场	7.80	39.99	0.92	40.79
728	中国电信	2.60	6.98	0.46	50.25
6869	长飞光纤	12.96	11.45	0.84	67.68
1812	晨鸣纸业	3.67	3.72	0.44	57.66
2338	潍柴动力	13.82	9.20	1.41	26.36
1071	中国铁建	4.80	2.19	0.27	46.15
2880	中集车辆	4.98	6.08	0.22	63.45
3369	泰格医药	126.70	-	-	25.43
2628	中国人寿	13.08	5.86	0.64	62.83
2883	中海油田	6.28	12.26	0.63	62.04
3993	洛阳钼业	4.65	19.19	2.08	34.11
1171	兖州煤业	12.22	3.76	0.88	56.43
2600	中国铝业	3.80	9.76	0.96	40.72
3968	招商银行	60.95	11.05	1.79	0.20
3908	中金公司	18.52	7.75	1.04	68.25
6818	申万宏源	1.90	4.47	0.42	69.00
3866	青岛银行	4.16	6.70	0.63	28.12
390	中国中铁	3.74	2.82	1.75	42.42
2611	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
6030	中信证券	18.24	9.71	1.00	37.23
6806	海通证券	2.71	3.00	0.30	33.55
2880	中集车辆	4.98	6.08	0.22	63.45
6198	青岛港	4.00	5.34	0.62	40.22
1816	赣锋锂业	145.80	51.98	8.88	27.08
1033	中国神华	16.54	6.04	0.73	30.78
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
998	中煤能源	4.07	3.26	0.39	44.81
2899	紫金矿业	10.24	16.36	3.58	18.18
3993	洛阳钼业	4.65	19.19	2.08	34.11
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1963	重庆银行	4.34	2.80	0.29	58.81
2628	中国人寿	13.08	5.86	0.64	62.83
3996	中国能源建设	1.18	4.88	0.48	58.70
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.15	6.59	0.83	30.42
1336	新华保险	21.30	3.27	0.51	54.19
1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
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1339	人保集团	2.32	3.78	0.39	59.22
2601	中国平安	55.55	6.35	1.05	6.50
1071	华电国际	2.48	4.88	0.42	45.10
1055	金隅股份	1.17	3.61	0.21	64.38
1065	创业环保	3.54	6.75	0.62	53.83
1528	美凯龙	3.93	5.45	0.25	61.68
895	东江环保	3.60	10.82	0.56	58.65
1988	中国太保	23.