2019年中国工业品B2B市场研究报告_54页_2mb

中国工业品B2B市场研究报告总结（2019年）

核心内容

中国工业品B2B市场在政策、经济和技术等多重因素推动下，正经历快速发展阶段。行业已进入快速成长期，已有先行者跑通商业模式，进入盈利可期状态，为入局者提供了良好的市场机会。市场规模持续扩大，未来五年预计年复合增长率达43%，2023年市场规模预计将达到1.58万亿元。

主要观点

• 政策驱动：国家政策如“中国制造2025”推动工业互联网发展，为工业品B2B市场带来利好。
• 经济环境：中国经济稳中向好，但制造业面临较大压力，降本需求增强，推动企业转向电商采购。
• 技术支撑：云计算、大数据等技术提升工业品电商运营效率，推动行业数字化进程。
• 市场机会：工业品B2B市场发展潜力巨大，特别是MRO市场，其规模超万亿，未来增长空间广阔。
• 竞争壁垒：电商平台需从产品齐全性、数字化程度、品控能力、供应链和客户粘性等方面构建竞争优势。
• 发展趋势：一站式服务、整合次终端供应链资源、品类建设成为行业发展的核心；平台模式更利于快速扩张，但毛利率相对较低；并购与品牌商入股成为企业扩张的重要手段。
• 融资趋势：资本市场持续关注，2015年以来融资事件显著增加，2018年融资金额达19.2亿元，预计2019年仍有上升趋势。

关键信息

市场规模与增长预测

• 2018年，中国工业品B2B市场规模约2700亿元，线上渗透率约2.7%。
• 未来五年，市场规模年复合增长率预计为43%，2023年预计达1.58万亿元。
• MRO市场规模超万亿，2018年占工业品B2B市场约10%。

市场机会点

• 已有先行者跑通商业模式，处于盈利可期阶段。
• 入局者应根据自身资源寻找切入机会，抓住入场时机。
• 平台模式更利于快速扩张，但需关注毛利率与服务能力建设。

电商模式分析

• 自营模式：对供应链把控能力强，利于服务体验，但品类拓展资金压力大。
• 平台模式：主要撮合供需双方，模式较轻，利于快速积累客户与交易量，但品控能力需加强。
• 直销与分销模式：直销模式更利于长期扩张，分销模式则更灵活，适合中小企业。

技术与服务升级

• 电商化采购提升透明度与效率，降低企业采购成本。
• 增值服务如供应链金融、本地化服务、物料管理等，对降低企业隐性成本至关重要。
• 工业品B2B电商需提升仓储物流效率，实现当日达/次日达，以满足企业对时效性的要求。

仓储物流特性与建议

• 问题：自建仓储物流资金投入大，服务属性强，时效要求高，扩建成本高。
• 建议：持续吸引资本入局，加强仓储物流网络建设，提升响应能力与服务品质。

MRO领域品类拓展策略

• SKU数量多，需解决产品有与没有的问题。
• 需提升SKU与客户需求的匹配度，实现有效SKU覆盖。
• 采用产品需求分层策略，聚焦核心需求，实现规模效应与成本控制。

典型企业案例

• 1688工业品品牌站：依托数字商业基础设施，提供一站式采购服务，已实现数百万SKU数字化。
• 淘宝企业服务工业品市场：聚焦中小企业，覆盖九大类目，通过产业带合作与数据能力提升供应链效率。
• 震坤行：自营转平台，覆盖28大品类，SKU近200万，已建立50个区域服务中心，计划2020年扩展至300个。
• 工品汇：聚焦华东区域，自建仓配，建立区域优势，已获得品牌商授权，客户数量超10万。

行业发展趋势

• 一站式服务：提升客户服务能力，成为拉动行业发展的关键。
• 次终端整合：平台积极争夺次终端，技术服务壁垒高的次终端更受青睐。
• 并购与品牌商入股：加快产品线扩张，增强供应链协同与规模优势。

投资建议

• 核心竞争力：供应链能力、客户服务能力、资金优势是最重要的考量因素。
• 投资指标：包括主营业务、企业核心竞争力（如股东背景、专业团队、仓储物流、产品匹配度、品控能力、数字化能力）、企业业绩（客户数量与质量、盈利能力）。
• 建议方向：关注具备完善供应链、高效客户服务、良好资金实力的平台，优先考虑已形成规模优势、盈利模式清晰的企业。

企业服务与客户粘性

• 企业更看重产品以外的增值服务，如供应链金融、本地化服务等，这些服务有助于提升客户粘性，降低被替代风险。
• 通过整合次终端资源，提升整体服务能力，实现线上线下互补。

艾瑞咨询总结

艾瑞咨询致力于提供专业数据、信息和咨询服务，帮助客户洞察市场、预见未来。报告强调数据的力量，建议关注具备强大供应链、客户服务和资金优势的企业，以实现可持续增长与盈利。