20240811-开源证券-传媒行业周报_继续布局AI应用及游戏板块_16页_2mb

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传媒行业周报核心观点摘要：

观点概述： 媒体行业评级维持“看好”。报告指出AI领域（特别是多模态AI应用、模型开源）及游戏板块是主要投资机会。AI领域横向比较表现亮眼，建议重点布局大模型、AIGC应用及垂直领域（搜索、影视、音乐等）；游戏板块关注新游供给和小程序游戏增长潜力，维持推荐。

AI 行业最新进展与投资建议：

• 表现亮眼： 7月国内AI产品榜前两名均为AI搜索产品（百度、360），访问量同比大幅增长；快手视频生成应用“可灵AI”访问量高速增长。
• 大模型突破： 智谱AI开源视频生成模型CogVideoX，开发者贡献有望提升其能力；国产大模型多模态能力及AI搜索用户积累，加上端侧AI突破和成本下降，推动各领域AI应用商业化加速。
• 投资方向与标的：
  • 大模型/语料： 腾讯控股、快手-W、芒果超媒。受益：昆仑万维、阿里-SW、商汤-W、科大讯飞。
  • AIAgent: 腾讯控股。受益：昆仑万维。
  • AI+搜索： 百度-SW、三六零、昆仑万维。受益：无特定提及。
  • AI+影视： 快手-W、上海电影。受益：捷成股份、美图、华策影视、中文在线、光线传媒。
  • AI+音乐： 盛天网络、云音乐。受益：腾讯音乐。
  • AI+教育出版： 世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。受益：无特定提及。
  • AI+营销： 引力传媒、因赛集团、蓝色光标。受益：无特定提及。

游戏板块最新动态与投资建议：

• 新游表现： 心动公司《心动小镇》上线表现优异，流水有望提升；腾讯《DNF手游》、网易《永劫无间》维持畅销榜高位。
• 新游蓄势待发： 腾讯、恺英网络等发行的新游如《关于我转生变成史莱姆…新世界》、《斗罗大陆》手游、《盗墓笔记：启程》获得预约；腾讯与创梦天地的《三角洲行动》即将上线。
• 小程序游戏： 收入同比增长大幅，门槛低，能有效拓展用户和业务。
• 投资建议： 维持推荐，重点推荐心动公司、腾讯控股等头部公司，受益标的涵盖创梦天地、网易、恺英网络等。整体看好游戏行业。

风险提示： AI应用商业化落地速度不及预期，新游戏上线后用户付费及流水不及预期等外部不确定性风险。