20220113-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_2mb

报告摘要

每日投資摘要總結

核心內容概述

本摘要主要涵蓋了港股及美股市場的表現、重點公司動態、行業走勢、新上市表現、主要指數預測市盈率、利率與匯率情況，以及貴金屬與商品價格走勢。同時也提供了A股與H股的差價信息，以供投資者參考。

市場亮點

融創中國（1918.HK）公布計劃配售4.52億股，配售價較昨日收市價折讓約15.3%，預期對股價造成壓力。
中信證券（6030.HK）去年純利按年增長54.2%，預期對股價帶來支持。
香港股市昨日明顯上升，恒指裂口高開330點後持續上升，收報24,402點，升幅達2.79%。國企指數收報8,613點，升幅2.79%。大市成交額達1,536億元。
科指升近5%，京東集團-SW（9618.HK）及美團-W（3690.HK）為表現最好的藍籌股，分別升10.98%及9.14%。
中國海洋石油（883.HK）及友邦保險（1299.HK）等傳統經濟股表現強勢，分別升6.77%及3.56%。
內地股市昨日上升，上證指數升30點或0.84%。

美國市場表現

美國12月CPI按年升7%，符合預期，美股全線走強，但收市升幅收窄。
- 標普500收報4,726點，升13點。
- 納斯達克收報15,188點，升34點。
- 道瓊斯收報36,290點，升38點。
ADR港股比例指數收報24,572點，較港收市高170點。
紐約期油收報每桶82.64美元，升1.42美元。
紐約期金連升4天，收報每盎士1,827.30美元，微升8.8美元。

恒指及國指表現

恒指收報24,402點，升663點或2.79%。
國指收報8,613點，升243點或2.79%。
恒指及國指走勢圖顯示市場走勢向上。
大市及恒指升跌比例圖顯示市場走勢強勁。

重點公司業績時間表

公告日期	股份名稱	股份編號	業績類別	財政年度
13/1/2022	FAST RETAIL-DRS	6288	季度業績	截至 30/11/21 止 3 個月
19/1/2022	大眾金融控股	626	末期業績	年度 31/12/21
20/1/2022	藍河控股	498	中期業績	截至 30/09/21 止 6 個月
20/1/2022	昇捷控股	2340	特別股息	-
21/1/2022	新東方在線	1797	中期業績/股息	截至 30/11/21 止 6 個月
24/1/2022	S&T HLDGS	3928	中期業績	截至 31/03/21 止 6 個月
24/1/2022	S&T HLDGS	3928	末期業績	年度 30/09/20
25/1/2022	PICO FAR EAST	752	末期業績/股息	年度 31/10/21
27/1/2022	恒隆集團	10	末期業績/股息	年度 31/12/21
27/1/2022	恒隆地產	101	末期業績/股息	年度 31/12/21
28/1/2022	鮮馳達控股	1175	末期業績/股息	年度 31/03/21
28/1/2022	鮮馳達控股	1175	中期業績/股息	截至 30/09/21 止 6 個月
28/1/2022	天立教育	1773	末期業績/股息	-
31/1/2022	國投集團控股	1386	末期業績	年度 31/03/21
31/1/2022	國投集團控股	1386	中期業績	-
24/2/2022	香港交易所	388	末期業績/股息	年度 31/12/21
9/3/2022	國泰航空	293	末期業績/中期息	年度 31/12/21
10/3/2022	太古股份公司A	19	末期業績/第二中期息	年度 31/12/21
10/3/2022	太古股份公司B	87	末期業績/第二中期息	年度 31/12/21
10/3/2022	太古地產	1972	末期業績/第二中期息	年度 31/12/21
15/3/2022	平安好醫生	1833	末期業績/股息	年度 31/12/21
17/3/2022	中國平安	2318	末期業績/股息	年度 31/12/21
22/3/2022	閩文集團	772	末期業績/股息	年度 31/12/21
23/3/2022	騰訊控股	700	末期業績/股息	年度 31/12/21
30/3/2022	中國南方航空股份	1055	末期業績/股息	年度 31/12/21

焦點股份

必和必拓（NYSE:BHP）：受惠鋰礦需求快速上升，股價持續回升，建議買入價為64.00美元，目標價為70美元，止蝕價為58美元。
騰訊控股（700.HK）：建議價為430港元，目標價為480港元，止蝕價為380港元。
JPMorgan（JPM）：建議價為165美元，目標價為173美元，止蝕價為160美元。
中通快遞（2057.HK）：建議價為215港元，目標價為230港元，止蝕價為200港元。
海豐國際（1308.HK）：建議價為29港元，目標價為32港元，止蝕價為26港元。
福特汽車公司（F）：建議價為24美元，目標價為28美元，止蝕價為20美元。
福壽園（1448.HK）：建議價為6港元，目標價為7港元，止蝕價為5.4港元。
蔚來汽車公司（NIO）：建議價為31.5美元，目標價為35美元，止蝕價為28美元。
新奧能源控股有限公司（2688.HK）：建議價為145港元，目標價為155港元，止蝕價為135港元。
領展房產基金（823.HK）：建議價為68港元，目標價為73港元，止蝕價為64港元。
Dogness International Corp（DOGZ）：建議價為7.5美元，目標價為8.2美元，止蝕價為6.8美元。
和黃醫藥中國有限公司（13.HK）：建議價為56港元，目標價為62港元，止蝕價為50港元。
美光科技公司（MU）：建議價為92美元，目標價為100美元，止蝕價為82美元。
天倫燃氣（1600.HK）：建議價為7.9港元，目標價為9港元，止蝕價為7港元。
耐克（NKE）：建議價為160美元，目標價為175美元，止蝕價為145美元。
創科實業（669.HK）：建議價為150港元，目標價為180港元，止蝕價為130港元。
輝瑞大藥廠股份有限公司（PFE）：建議價為56美元，目標價為61美元，止蝕價為52美元。
長江基建集團（1038.HK）：建議價為47.25港元，目標價為50港元，止蝕價為45.7港元。
新華文軒（811.HK）：建議價為5.7港元，目標價為6.3港元，止蝕價為5.2港元。
Zscaler Inc（ZS）：建議價為280美元，目標價為310美元，止蝕價為265美元。
馨思健康（2138.HK）：建議價為11.8港元，目標價為13港元，止蝕價為10港元。
沃爾瑪公司（WMT）：建議價為140美元，目標價為148美元，止蝕價為134美元。
華潤啤酒（291.HK）：建議價為65港元，目標價為70港元，止蝕價為60港元。
蒙牛乳業（2319.HK）：建議價為44港元，目標價為49港元，止蝕價為40港元。
亞馬遜公司（AMZN）：建議價為3450美元，目標價為3700美元，止蝕價為3150美元。
百勝中國（9987.HK）：建議價為390港元，目標價為450港元，止蝕價為350港元。
嬌生公司（INJ）：建議價為155美元，目標價為165美元，止蝕價為145美元。
海吉亞醫療（6078.HK）：建議價為58港元，目標價為65港元，止蝕價為53港元。
李寧（2331.HK）：建議價為86港元，目標價為95港元，止蝕價為80港元。
Coinbase Global公司（COIN）：建議價為310美元，目標價為360美元，止蝕價為240美元。
領展房產基金（823.HK）：建議價為67港元，目標價為NA，止蝕價為61港元。
海洋有限公司（SE）：建議價為290美元，目標價為320美元，止蝕價為260美元。

主要指數預測市盈率及估值

指數	長期平均預測市盈率(倍)	與平均值偏差(%)	2018年每股盈利增長(%)	2019年每股盈利增長(%)	2020年每股盈利增長(%)
恒生指數	11.4	0.6	(15.2)	13.2	(11.4)
國企指數	8.3	12.5	(18.6)	13.0	(25.1)
上證綜合	11.9	(2.6)	33.1	12.0	-
標普500	17.9	20.1	20.8	10.1	10.3

行業表現

行業	昨日變化（%）	五天變化（%）	一個月變化（%）
汽車股	4.8	4.0	-6.5
體育用品股	4.4	1.3	-1.6
其他金屬	4.4	5.6	-2.7
濠賭股	3.1	2.0	-2.9
石油相關	2.6	2.2	6.3
煤炭	2.5	3.2	12.4
手機及手機設備	2.2	3.8	1.1
耐用消費品	2.1	1.8	-2.7
科技股	2.1	-0.9	-6.4
乳業股	2.0	5.9	-0.9
香港消費	1.9	0.6	-4.3
農業股	1.9	7.3	13.0
物流	1.8	-1.3	-6.8
天然氣	1.3	-1.1	5.2
電力股	1.1	-7.3	-1.6

行業表現最佳成分股

汽車股：吉利汽車（175）、東風集團股份（489）、BRILLIANCE CHI（1114）、比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）
體育用品股：361 度（1361）、特步國際（1368）、安踏體育（2020）、李寧（2331）
其他金屬：江西銅業股份（358）、湖南有色金屬公司（2626）、洛陽鉬業（3993）、招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）
濠賭股：銀河娛樂（27）、澳博控股（880）、永利澳門（1128）、金沙中國有限公司（1928）、美高梅中國（2282）
石油相關：中國石油化工股份（386）、中國石油股份（857）、中國海洋石油（883）、海隆控股（1623）、中海油田服務（2883）
煤炭：中國神華（1088）、充州煤業股份（1171）、中煤能源（1898）
手機及手機設備：通達集團（698）、瑞聲科技（2018）、舜宇光學科技（2382）、酷派集團（2369）、TCL 通訊（2618）
耐用消費品：威靈控股（382）、創維數碼（751）、海信科龍（921）、TCL 多媒體（1070）
科技股：金蝶國際（268）、中國軟件國際（354）、騰訊控股（700）、網龍（777）、金山軟件（3888）
乳業股：合生元（1112）、現代牧業（1117）、原生態牧業（1431）、蒙牛乳業（2319）、輝山乳業（6863）
香港消費：莎莎國際（178）、大家樂集團（341）、六福集團（590）、卓悅控股（653）、I.T（999）
農業股：第一拖拉機股份（38）、中化化肥（297）、玖源集團（827）、國農控股（1236）、中海石油化學（3983）
物流：嘉里物流（636）、海豐國際（1308）
天然氣：中國燃氣（384）、北京控股（392）、新奧能源（2688）、中集安瑞科（3899）、華潤燃氣（1193）
電力股：華潤電力（836）、華能國際電力股份（902）、大唐發電（991）、華電國際電力股份（1071）、中國電力（2380）

公司名稱	股份代號	上市時間	昨天變化（%）	五天變化（%）	一個月變化（%）	招股價（港元）	現價（港元）	對比招股價升跌（%）
環龍控股有限公司	2260	11/1/2022	0.8	N/A	N/A	1.22	1.22	0.0%
豐城控股	2295	13/12/2019	-9.1	7.6	-2.1	0.60	1.42	136.7%
商湯集團股份有限公司	20	30/12/2021	2.5	5.2	N/A	3.85	7.33	90.4%
Sirnaomics Ltd	2257	30/12/2021	-4.9	-8.2	N/A	65.90	78.00	18.4%
泉峰控股有限公司	2285	30/12/2021	0.5	2.4	N/A	43.60	57.25	31.3%
Desun Real Estate Investment	2270	17/12/2021	-0.9	0.0	N/A	1.11	1.10	-0.9%
上海康耐特光學科技集團	2276	16/12/2021	-0.7	-0.7	N/A	4.46	4.47	0.2%
青瓷遊戲有限公司	6633	16/12/2021	-9.7	-11.1	N/A	11.20	9.67	-13.7%
Hangzhou SF Intra-City Indus	9699	14/12/2021	1.7	-4.0	N/A	16.42	14.06	-14.4%
雍禾醫療集團有限公司	2279	13/12/2021	1.2	-17.3	-17.3	15.80	13.06	-17.3%
Canbridge Pharmaceuticals In	1228	10/12/2021	-1.8	0.0	-7.4	12.18	8.24	-32.3%
固生堂	2273	10/12/2021	3.7	2.7	55.3	29.00	45.05	55.3%
凱萊英	6821	10/12/2021	1.2	-3.0	-25.7	388.00	275.00	-29.1%
微博公司	9898	8/12/2021	-2.1	14.1	10.4	272.80	268.00	-1.8%
Cloud Village Inc	9899	2/12/2021	-2.9	4.8	-20.3	205.00	145.70	-28.9%
Hongcheng Environmental Tech	2265	12/11/2021	-2.1	-1.1	5.7	1.02	0.92	-9.8%
ANE Cayman Inc	9956	11/11/2021	-3.0	5.3	-2.3	13.88	8.94	-35.6%
Beijing Capital Jiaye Proper	2210	10/11/2021	0.4	2.8	-18.2	8.28	4.71	-43.1%
Uju Holding Ltd	1948	8/11/2021	0.6	4.5	18.2	6.70	6.74	0.6%
三葉草生物製藥有限公司	2197	5/11/2021	-0.9	-1.6	-9.4	13.38	12.60	-5.8%
北京鷹瞳科技發展股份有限公司	2251	5/11/2021	3.5	0.1	-30.3	75.10	33.45	-55.5%
上海微創醫療機器人（集團）股	2252	2/11/2021	-5.3	6.2	-1.1	43.20	55.30	28.0%
MicroTech Medical Hangzhou C	2235	19/10/2021	-2.2	1.2	-24.6	30.50	20.55	-32.6%
Abbisko Cayman Ltd	2256	13/10/2021	-2.1	-5.5	-10.6	12.46	8.31	-33.3%
譚仔國際有限公司	2217	7/10/2021	2.6	1.3	-1.9	3.33	3.15	-5.4%
保誠	2378	N/A	-1.0	0.2	2.6	N/A	137.20	N/A
創勝集團	6628	29/9/2021	5.1	5.1	22.2	16.00	9.65	-39.7%
東莞農商銀行	9889	29/9/2021	0.0	-1.0	4.8	7.92	7.60	-4.0%
Broncus Holding Corp	2216	24/9/2021	0.3	0.6	-6.2	18.70	8.73	-53.3%
海倫司	9869	10/9/2021	-5.0	-5.0	-15.9	19.77	17.54	-11.3%
心璋醫療	6609	20/8/2021	0.1	0.6	14.6	171.00	103.60	-39.4%
先瑞達醫療	6669	24/8/2021	-0.2	-5.1	-8.9	23.80	10.44	-56.1%
理想汽車	2015	12/8/2021	-5.3	3.9	-4.1	118.00	117.60	-0.3%
三巽集團	6611	19/7/2021	-0.4	-5.7	-18.9	4.75	3.00	-36.8%

沽空金額佔股份成交額比例

公司名稱	股份代號	收市價(港元)	升跌%	沽空金額(百萬港元)	占大市沽空金額(%)	占股份沽空金額(%)	本年度預測市盈率	下年度預測市盈率
巨鵬國際	3336.HK	1.44	2.9	0.1	0.0	98.3	8.5	7.2
招商銀行	3968.HK	64.15	0.7	546.7	2.0	54.4	11.7	10.1
銀泰商業	1833.HK	28.95	0.9	142.1	0.5	53.2	N/A	N/A
恒安國際	1044.HK	43.00	1.2	48.6	0.2	52.4	11.0	10.5
恒基地產	12.HK	33.55	-0.1	43.8	0.2	44.7	11.7	11.3

利率與匯率

個別項目	目前水平(%)	五天變化(基點)	一個月變化(基點)	年初至今變化(基點)	年比增長(基點)
美國兩年期債券孳息率	0.9189	5.33	28.65	18.67	77.59
美國十年期債券孳息率	1.7481	2.70	33.25	23.80	66.49
美國三十年期債券孳息率	2.0904	1.46	29.06	18.72	27.49
一個月香港銀行同業拆息	0.1354	-0.11	-7.29	-2.37	0.61
三個月香港銀行同業拆息	0.2396	-1.45	-2.08	-1.91	-3.25
一個月上海銀行同業拆息	2.4280	-0.20	6.80	-0.30	-0.40
三個月上海銀行同業拆息	2.5000	0.00	0.80	0.00	-9.90

貴金屬及商品

商品	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)	一年變化(%)
CRB 指數	245.2	3.6	8.5	5.5	40.2
紐約期金	1825.2	2.0	2.2	-0.2	-1.6
紐約期銀	23.170	4.4	3.9	-0.8	-9.4
紐約期油	82.76	4.2	16.1	10.0	56.4
布蘭特期油	84.67	4.8	12.7	8.9	49.6
銅	10064	3.8	5.9	3.5	26.2
鋁	2982.5	2.1	14.4	6.2	47.7
小麥	757.75	-0.4	-3.1	-1.7	13.9
玉米	599.00	-0.5	1.8	1.0	15.8
大豆	1391.25	0.5	9.7	4.7	-2.2

A、H股差價一覽

公司名稱	H股代號	收市價(港元)	A股代號	收市價(人民幣)	A股相對H股溢價/折讓(%)
京城股份	187	4.28	600860	21.30	509.6
*ST拉夏	6116	0.50	603157	2.12	419.4
中興通訊	763	22.80	000063	34.08	83.1
招商銀行	3968.HK	64.15	601998	4.73	59.6
民生銀行	1988.HK	3.11	600016	3.97	56.4
頭部股份	1044.HK	43.00	601628	30.10	176.4
銀行股份	11.HK	154.40	601186	8