20230515-华鑫证券-计算机行业周报_谷歌发布PaLM2_关注AI+司法机遇_24页_527kb

投资要点总结

1. 市场表现：本周计算机行业整体表现疲软，沪深300指数及计算机板块涨幅均为负值，分别下跌197%和182%。软件板块表现对冲明显，但具体个股涨跌分化显著。
2. 谷歌PaLM2发布：新一代大模型显著增强多语言、推理与编码能力，支持25款谷歌产品，推出四种参数模型，为AI产学研提供基础支撑。
3. AI+司法应用：自动化技术可提升律师效率，合同分析、法律研究等领域应用落地，国内外企业加速布局智能法律助理。
4. 算力与IDC需求爆发：“东数西算”推动数据中心建设，复合增长率高达523%，建议关注服务器、IDC基础设施及核心厂商。
5. 数字经济与数据要素： “数据二十条”政策明确数字资产价值，数字人民币试点推广，助力数字经济新增长点。
6. 网络安全与密码产业：数据安全需求驱动密码技术普及，政策强扶持下产业加速渗透，商用密码在政府领域需求旺盛。
7. AI技术落地：ChatGPT、文心一言、盘古系列等模型迅速发展，全球进入AI创新阶段，DeepSpeedChat等开源工具降低AI开发门槛。
8. 投资建议与机会：
   • AI底层算力：浪潮信息、中科曙光。
   • 大模型应用：科大讯飞、拓尔思。
   • 数据要素流通：新国都、拉卡拉。
   • 数据安全：吉大正元、格尔软件。
   • smart ID中心：深桑达A、彩讯股份。
9. 风险提示：宏观经济波动、政策落地不确定、技术竞争加剧等风险。

核心可概括为：

• AI 大模型技术迭代加速，谷歌PaLM2与国内文心一言、通义千问等持续突破；
• 算力底座需求激增，AI芯片与服务器厂商受益；
• 数字经济政策推动数据要素流通与数据交易模式创新；
• AI+司法、生成式AI、网络安全等领域应用加速落地。
  行业重点推荐“推荐”评级，看好AI技术革新及基础设施建设带来的新增投资机会。