20170106-财富证券-2016年11-12月报_湖南上市公司重要信息跟踪_12页_1mb

报告摘要

本报告为财富证券研究发展中心发布的湘股动态分析报告，发布日期为2017-01-06。报告主要对湖南上市公司在2016年11月至12月期间的重要动态进行跟踪分析，涵盖调研信息、重大事件、投资评级等多方面内容，旨在为投资者提供参考。

拓维信息（002261）
- 定增方案已过会，发行底价为13.74元/股，当前股价为12.03元，出现约13%的倒挂。
- 公司传统业务受阻，正向教育和游戏领域转型，构建“云和大数据-网络平台-O2O落地”的生态体系。
- 业绩预测：2016-2017年净利润分别为2.56亿、3.16亿，对应EPS为0.230元、0.284元。
- 给予“推荐”评级，但建议通过二级市场直接参与，而非定增。
隆平高科（000998）
- 杂交水稻种子龙头企业，新品表现突出，预计销量持续增长。
- 中信入主后，外延并购预期增强，国际化战略加快。
- 2016-2017年EPS分别为0.48元和0.62元，给予2017年38-40倍PE，合理区间为23.6-24.8元。
- 维持“推荐”评级。
天桥起重（002523）
- 传统业务仍有支撑，外延并购预期强烈。
- 有意向并购涂布机制造或石墨烯负极材料项目。
- 2016-2018年净利润预计为1.13亿、1.46亿、1.78亿，增速分别为38%、29%、17%。
- 给予“推荐”评级。
长高集团（002452）
- 传统电网业务增长有限，增量配电网和新能源项目成为新看点。
- 饲料销量增速领先行业，2016-2018年EPS分别为0.41元、0.7元、1.02元。
- 给予“谨慎推荐”评级，当前估值偏高。

快乐购（300413）
- 重大资产重组中止，PE减持，股价上涨逻辑被破坏。
- 主业持续下滑，不看好其短期表现，建议回避。
唐人神（002567）
- 定增方案获有条件通过，2017年重点在饲料业务增长。
- 饲料销量同比持续增长，预计2016-2018年销售收入分别为103亿、118亿，净利润分别为2亿、3.4亿。
- 给予“谨慎推荐”评级。
科力远（600478）
- 定增方案通过，用于拓展混合动力产业链。
- 未来产能提升后可满足丰田混动车订单，预计2016-2017年EPS分别为0.02元、0.13元。
- 给予“谨慎推荐”评级。
爱尔眼科（300015）
- 收购美国优质眼科资产，国际化战略再推进。
- 收购估值合理，专家团队实力增强，预计2016-2018年EPS分别为0.58元、0.75元、1.02元。
- 给予“推荐”评级。
熊猫金控（600599）
- 互金转型受阻，转让坏账亏损4000万。
- 当前PE为400倍，业绩下滑主要因金融业务拖累。
- 给予“中性”评级。
友阿股份（002277）
- 持有长沙银行股份，若长沙银行IPO成功，股权价值有望提升。
- 预计2016-2018年营业总收入分别为64.4亿、67.7亿、71.8亿，归母净利润分别为2.96亿、3.15亿、3.37亿。
- 当前估值偏高，给予“中性”评级。