期货研究总结 - 2021年10月18日
核心内容概览
本报告汇总了2021年10月18日的宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻，同时列出了当日重点关注的经济数据发布时间。
宏观经济数据
9月主要经济指标回顾（单位：%）
| 指标 |
实际值 |
前值 |
| GDP同比 |
- |
7.9 |
| 官方制造业PMI |
49.6 |
50.1 |
| 工业增加值同比 |
- |
5.3 |
| 固定资产投资同比 |
- |
8.9 |
| 社会消费品零售同比 |
- |
2.5 |
| 出口同比（按美元计） |
28.1 |
25.6 |
| 进口同比（按美元计） |
17.6 |
33.1 |
| CPI同比 |
0.7 |
0.8 |
| PPI同比 |
10.7 |
9.5 |
| 新增贷款（万亿） |
1.66 |
1.22 |
| 新增社会融资规模（万亿） |
2.90 |
2.96 |
| M1同比 |
3.7 |
4.2 |
| M2同比 |
8.3 |
8.2 |
主要观点
- 央行召开三季度金融统计数据新闻发布会，强调将继续坚持稳健货币政策。
- 房地产信贷政策方面，央行指出部分金融机构对“三线四档”规则存在误读，将指导银行准确执行政策，确保房地产市场平稳发展。
- 教育部设立多个基础教育综合改革实验区，旨在通过改革提升基础教育质量。
- 中小企业将获得新一轮政策支持，政策方向包括减税降费、增加信贷、支持创新等。
货币市场动态
利率水平变动（单位：%）
| 品种 |
利率水平 |
较前一日变动 (bp) |
| 隔夜 Shibor |
2.0650 |
-4.10 |
| 7天 Shibor |
2.1320 |
-6.60 |
| 14天 Shibor |
2.1450 |
-15.50 |
| 1个月 Shibor |
2.3582 |
-0.08 |
主要信息
- 周五（10月15日）央行公开市场开展5000亿元MLF和100亿元7天期逆回购操作。
- 当日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期，净回笼4600亿元。
- 隔夜Shibor下行4.10个基点，报2.0650%。
外汇市场情况
主要汇率及变动
| 汇率 |
当前值 |
变动 |
| 美元指数 |
93.9657 |
-0.02% |
| 美元兑人民币 |
6.4291 |
+0.07% |
| 欧元兑美元 |
1.1599 |
+0.02% |
其他货币对变动
- 英镑兑美元：+0.50% 报1.3744
- 澳元兑美元：+0.08% 报0.7422
- 美元兑日元：+0.51% 报114.2550
- 离岸人民币兑美元：+13个基点 报6.4345
- 在岸人民币兑美元：+48个基点 报6.4291
- 人民币兑美元中间价：调升28个基点 报6.4386
主要信息
- 美元指数小幅下跌，人民币对美元汇率有所回升。
- 中美海运价格大幅回落，亚洲至美西运价指数下降至17377美元/40英尺集装箱。
海外财经新闻
- 美国交通部长表示，供应链问题将持续到2022年，拜登的基础设施法案或有助于缓解。
- 欧洲央行行长拉加德强调，货币政策将继续支持经济，通胀是暂时的，关注薪资谈判对通胀的第二轮影响。
- 美联储哈克预计2022年底或2023年初前不会加息，除非通胀显著变化；预计2021年通胀率将达4%。
- 欧洲央行管委埃尔·文施认为通胀飙升是暂时的，第二轮效应不确定，经济仍在正确方向上发展。
- 中美海运价格大幅回落，亚洲至美西运价指数下降至17377美元。
- 美国9月零售销售环比上升0.7%，高于预期的-0.2%；核心零售销售环比上升0.8%。
今日关注
| 时间 |
事件 |
| 10:00 |
中国第三季度GDP年率 |
| 21:15 |
美国9月工业产出月率 |
| 22:00 |
美国10月NAHB房产市场指数 |
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