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上海科技金融生态年度观察（2022）

核心内容概述

《上海科技金融生态年度观察2022》由上海市科学学研究所、上海市科技创业中心与浦发银行上海分行联合发布，系统分析了2022年上海科技金融生态的发展态势。报告指出，科技金融生态是科技产业与金融产业协同发展的共生体，涵盖政策引导、财税支持、科技融资、创新生态四大维度，构建了包含10个二级指标、22个具体指标的评价体系。2022年，上海科技金融生态指数为163.05，受疫情影响略有下滑，但整体仍保持稳定增长。

主要观点

1. 科技信贷稳中有进

• 2022年，上海科技型企业贷款余额达6892.48亿元，同比增长33.35%；科技型中小企业贷款余额2468.3亿元，增长9.17%。
• 科技信贷产品体系逐步完善，如“3+X”科技信贷系列产品，服务企业数量和金额均有所增长。
• 知识产权质押融资快速增长，2022年质押数达519项，贷款金额达121.5亿元，同比增长173.16%和59.16%。

2. 创业投资聚焦“硬科技”

• 上海股权投资市场保持稳定增长，全年完成1513起投资，金额达2164.04亿元，虽同比有所回落，但仍位居全国前列。
• 投资集中在新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业，早期投资仍显不足。
• 退出方式以IPO为主，2022年IPO退出案例占总退出数的85%，金额占比达80%。

3. 多层次资本市场助推科创企业发展

• 上海共有644家上市企业，总市值达12.3万亿元，其中科创板78家，占比约12%，但科创板上市企业融资金额占总融资额的76%。
• 上海科创板上市企业中，新一代信息技术和生物医药占比最高，研发投入强度显著高于其他板块。
• 三板、四板市场为中小企业提供融资支持，截至2022年底，上海在新三板和四板挂牌企业达1482家。

4. 区域发展不均衡

• 上海各区股权投资金额和案例数差异明显，浦东新区、闵行区和嘉定区合计占全市投资总额的75%。
• 宝山区在科技成果转化方面探索“先投后股”模式，取得积极成效，形成“政府引导+市场接力”的资金支持体系。

5. 北京与深圳投早投小经验值得借鉴

• 北京科创基金与深圳天使引导基金在支持早期科技项目方面表现突出，具有“投早投小投科技投未来”的特点。
• 深圳天使引导基金出资比例可达40%，并全部让渡超额收益，有效解决融资难题。
• 北京科创基金注重原始创新和成果转化，形成“原始创新-成果转化-高精尖”三阶段投资模式。

6. 浦发银行创新股债贷综合服务支持科技创新

• 浦发银行构建了“股权+债权+贷款”综合金融服务模式，服务不同发展阶段的科创企业。
• 推出“上市贷”“科技小巨人信用贷”“专精特新企业服务方案”等产品，支持企业全生命周期发展。
• 并购贷款余额近800亿元，参与交易规模超6000亿元，成为“买企业，找浦发”的品牌。

关键信息

1. 科技金融生态指数

• 2019-2022年，上海科技金融生态指数稳步提升，2022年为163.05。
• 政策引导指数和创新生态指数逐年提升，科技融资和财税支持指数增长较慢。

2. 科技信贷

• 科技型企业贷款余额增长33.35%，科技型中小企业贷款增长9.17%。
• 知识产权质押融资增长显著，专利质押489项，贷款金额达94.4亿元。
• “3+X”科技信贷系列产品服务企业数量和金额均有提升。

3. 创业投资

• 上海股权投资市场投资1513起，金额2164.04亿元，但同比有所回落。
• 早期投资占比较低，仅3.84%，投资数量占比16.87%。
• 融资主要集中在新一代信息技术和生物医药，IPO为主要退出方式。

4. 多层次资本市场

• 上海上市企业总市值达12.3万亿元，其中科创板占62%。
• 2022年，上海在科创板上市企业19家，融资金额达440亿元。
• 上海科创板上市企业中，新一代信息技术和生物医药占比高，研发投入强度显著。

5. 宝山区“先投后股”模式

• “先投后股”模式为科技成果转化提供财政支持，解决“市场失灵”问题。
• 2022年，宝山区设立5000万元专项资金，支持7个项目研发，带动20余个前沿项目落地。
• 通过“政府+资本”的合作机制，推动科技成果转化体系完善。

6. 北京与深圳经验

• 北京科创基金和深圳天使引导基金在投早投小方面成效显著。
• 深圳天使引导基金出资比例可达40%，并让渡超额收益，吸引社会资本。
• 北京科创基金注重原始创新和成果转化，形成“原始创新-成果转化-高精尖”三阶段投资模式。

7. 浦发银行股债贷综合服务

• 浦发银行推出“上市贷”“科技小巨人信用贷”等产品，支持不同阶段的科创企业。
• 并购贷款余额近800亿元，参与交易规模超6000亿元。
• 构建“股权+债权+贷款”综合服务体系，助力企业成长。

附录信息

• 附录1：2022年科技金融大事记
• 附录2：2022年科技金融政策汇编
• 附录3：科技金融生态指数计算方法和权重测算