【RootData】Web3_行业投资研究报告_2024_Q2_13页_1mb

2024Q2 Web3行业投资研究报告总结

核心内容概览

2024年第二季度，Web3行业融资总额达27.5亿美元，同比增长38.9%。尽管比特币现货ETF净流入额环比下降80%，但市场仍保持活跃，尤其在社交、基础设施和DeFi赛道表现突出。RootData数据显示，市场情绪与比特币价格波动密切相关，同时机构投资者对高FDV低流通项目关注度持续上升。

主要观点

1. 融资趋势

• 整体融资增长：2024年Q2 Web3一级市场融资总额达27.5亿美元，同比增长38.9%，显示出行业在市场波动中的韧性。
• 社交赛道崛起：社交赛道融资总额达2.27亿美元，环比增长650%，成为Q2增长最快的领域。
• 基础设施持续领先：基础设施赛道融资总额达10.16亿美元，环比增长145.41%，主要得益于Layer1和Layer2项目的融资。
• DeFi赛道波动：DeFi赛道融资总额为3.26亿美元，环比下降2.40%，但项目数量仍保持增长。

2. 机构活跃度

• AnimocaBrands：Q2最活跃的投资机构，共完成36次投资。
• Paradigm：完成8.5亿美元募资，成为Q2及上半年最大基金募资事件。
• 投资机构分布：前十大机构共参与202次投资，其中GameFi赛道投资增长71%，显示该赛道正向更成熟的商业模式演进。
• 机构投资偏好：Binance Launchpool项目平均估值达2.17亿美元，机构投中率不足2%，反映市场对高估值项目的谨慎态度。

3. 项目融资与TGE动态

• Top5融资项目：Monad以2.25亿美元融资居首，Farcaster以1.5亿美元融资紧随其后，Berachain融资1亿美元，Hut 8 Mining和Bitdeer分别融资1.5亿和1亿美元。
• TGE项目预测：Q3预计将有超过30个大型项目进行TGE，其中包括Monad、Fuel、Scroll、Succinct等，这些项目有较高概率在Binance上线。

4. 市场情绪与比特币价格

• 比特币价格波动：Q2比特币价格从71,630美元降至58,300美元，最终在6月30日下跌约13%。
• ETF净流入：比特币现货ETF在Q2净流入23.94亿美元，环比下降80%，资管规模为511.27亿美元，环比下降12.4%。
• 搜索热度与项目表现：高FDV低流通项目在TGE前搜索量达到高峰，之后断崖式下降，反映市场对新项目关注度的短期性。

5. X影响力指数

• 核心项目分布：RootData推出的X影响力指数涵盖交易所、底层公链、加密媒体和分析工具四大领域，包括Coinbase、Binance、Uniswap、Bitcoin、Ethereum、CoinDesk、CoinMarketCap等。
• 市场情绪变化：Q2市场情绪整体下降，4月为高峰期，5月震荡，6月流动性下降，社交热度降至冰点。

关键信息

融资金额分布

项目融资金额Top5

项目TGE预测

• Q3预计TGE项目：包括Monad、Fuel、Scroll、Eclipse、Espresso Systems、Succinct、RISC Zero、Karak、Puffer Finance、Particle Network等，这些项目均具有高FDV和大额融资背景。

币种交易动态

• 流入交易所币种Top10：VMINT、LINK、PEPE、WBTC、ETH、SHIB、WLD等。
• 流出交易所币种Top10：ETH、INJ、WLD、PEPE、MEME、SHIB、LEVER等。

链上异动

• 近期资金流动：包括UNI、PEPE、KARRAT、INJ、PRIME、ETH等Token的交易动态，显示出市场对某些项目的高度关注。

机构与平台信息

• RootData：Web3资产发现及追踪数据平台，致力于成为Web3爱好者的生产力工具。
• 投资机构活跃度：OKX Ventures、HashKey Capital、The Spartan Group等机构持续活跃。
• 平台资源利用：项目方倾向于选择Binance等平台进行TGE，以利用其市场优势和平台资源。

风险与市场环境

• 市场情绪变化：Q2整体市场情绪下降，比特币价格波动明显，投资者对高估值项目趋于谨慎。
• 流动性问题：美元加息导致加密市场流动性萎缩，影响投资者对新Token的购买意愿。
• 可持续性挑战：早期SocialFi项目面临可持续性问题，而Farcaster等项目通过技术创新和社区建设解决了这一问题。

附注

• RootData Research免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，信息可能不保持最新状态。
• 资料获取：每日免费获取行业报告，关注公众号或加入微信群可获取更多资源。

总结

2024年Q2，Web3行业在市场波动中仍保持强劲融资势头，社交、基础设施和DeFi赛道表现突出。比特币价格震荡与ETF净流入下降反映出市场对加密资产的谨慎态度，但高FDV低流通项目仍吸引大量关注。机构投资者更倾向于提前布局，以期在下一轮市场上涨中获得回报。RootData数据显示，市场情绪与比特币价格密切相关，同时平台资源的利用对项目TGE和市场表现具有重要影响。