德勤-探索健康养老的“最后一公里”：中国医养结合趋势展望-2018.07-30页-1mb

中国医养结合发展现状与趋势总结

核心内容

中国正面临快速老龄化趋势，预计到2030年60岁以上人口将超过3.5亿，传统家庭养老模式已难以满足日益增长的养老需求。政府自“十一五”期间开始推动养老产业发展，并在“十二五”期间出台多项政策鼓励民间资本参与。据中国社科院预测，到2030年，中国养老产业规模将达到13万亿元人民币，市场潜力巨大。然而，当前市场主要存在两大问题：机构养老“地产化” 和 居家社区养老“家政化”，两者均缺乏足够的医疗服务属性。

主要观点

• 医养结合是未来重点：随着老年人慢性病和失能情况的增加，将医疗资源与养老服务整合，成为解决“老有尊严”问题的重要手段。
• 政策支持逐步加强：自2013年起，国家陆续出台多项政策支持医养结合，包括简化审批流程、鼓励商业保险参与、推动PPP模式等。
• 市场参与者面临挑战：医养结合在人才、监管、盈利模式等方面存在困难，尤其在人才短缺和医保支付有限的问题上尤为突出。
• 市场定位与产品设计需因地制宜：中国养老产业需根据国情设计产品，避免照搬国外高端模式，而应关注中端市场，满足中产阶级养老需求。
• 数字化与供应链整合是关键：利用数字化技术提升服务效率，整合供应链资源构建医养结合生态圈，有助于提升盈利能力和市场竞争力。

关键信息

一、机构养老模式“地产化”

• 主要参与者：房地产开发商、保险公司、专业养老企业。
• 盈利模式：
  • 非销售类：押金+租金、会员卡+管理费、保险捆绑。
  • 销售类：产权销售、使用权销售、共有产权销售。
  • 租+售：通过销售住宅回收资金，用于支持养老公寓运营。
• 问题：地产属性过重，医疗和护理服务难以保障，产品核心价值偏离“养老”本身。

二、居家和社区养老模式“家政化”

• 主要参与者：中小型企业，如二毛照护、颐佳。
• 商业模式：B2B与B2C结合，初期以政府付费为主，B2C业务仍处于探索阶段。
• 问题：服务内容与家政趋同，缺乏医疗属性，个人付费意愿低。

三、医养结合的现状与挑战

• 现状：医养结合仍处于初级阶段，全国医养结合机构仅占养老机构的4%，且以公立医院为主。
• 挑战：
  • 多头监管：医与养分别由民政和卫健部门监管，造成流程复杂、责任不清。
  • 医保支付有限：大多数养老机构自设医疗配套难以纳入医保，支付能力不足。
  • 人才缺口大：专业护理人员和全科医生严重短缺，影响服务质量。
  • 盈利模式单一：多数机构依赖地产或金融属性盈利，难以持续。

四、政策支持与发展趋势

• 政策阶段：
  • 顶层设计阶段（2013-2015）：国务院提出医养结合概念，明确发展方向。
  • 任务规划阶段（2015-2016）：民政部和卫健委出台具体政策，推动医养结合试点。
  • 细则落实阶段（2017年起）：进一步简化审批流程，明确医保和长期护理保险支持。
• 发展趋势：
  • 政策红利显现：未来政策将更细化，支持医养结合发展。
  • PPP模式兴起：政府与社会资本合作，推动医养结合项目落地，但区域分布不均。
  • 数字化转型加速：信息云平台、远程医疗、智能设备等技术应用提升服务效率和质量。

五、国外医养结合案例参考

• 美国PACE模式：将医疗、护理与生活服务整合，服务老人可留在社区，仅5%需长期入住疗养中心。
  • 挑战：医保覆盖不足，成本高，社区设施不完善，筛选标准不明确。
• 日本三层次体系：
  • 第一层：社区健康中心，提供基础健康服务。
  • 第二层：日间照护中心，提供康复与照护服务。
  • 第三层：特别养护之家，提供专业护理服务。
  • 特点：介护保险覆盖大部分费用，推动社区医养结合发展。

六、市场参与者的启示

• 把握政策红利：关注政策动态，争取政府支持和补贴。
• 明确市场定位：根据地域、人群、需求设计产品，避免照搬国外模式。
• 提升服务能力：重点挖掘和匹配老年人医疗、心理、文化等多元需求。
• 探索多点执业机制：鼓励医护人才在养老机构兼职，提升服务能力。
• 推动二级医院转型：结合慢性病管理、康复服务，提升竞争力。
• 加强数字化与供应链整合：通过信息化、智能化和供应链整合，提升医养结合服务质量和盈利能力。

总结

医养结合是中国养老产业发展的必然趋势，但其推进仍面临多方面的挑战，包括监管复杂、医保支付有限、人才短缺和盈利模式单一。未来，政策支持将逐步加强，PPP模式、数字化技术、供应链整合将成为推动医养结合的重要手段。市场参与者应结合国情，明确自身定位，提升服务能力，探索多元化的盈利模式，以实现可持续发展。