2017-航空公司竞争力：国内航线的分布与竞争_17页-1mb

航空公司竞争力：国内航线的分布与竞争总结

核心内容

本报告由飞常准民航大数据研究院发布，基于2016年7月1日至8月31日的国内航班数据，分析了中国主要航空公司在国内航线的分布情况、航线结构及竞争态势。

主要观点

• 航线数量与航班量的关系：航线数量是影响航班量的重要因素，但并非唯一决定因素，航线数与航司机队规模共同决定了航班量。
• 主要航空公司与次要航空公司：日均执行航班200架次（含）以上的航空公司被定义为主要客运航空公司，其余为其他客运航空公司。
• 航线结构差异：主要航空公司和次要航空公司在航线结构上存在显著差异，主要航空公司以主要航线为主，而部分次要航空公司则在其他航线上占据优势。
• 共飞航线与独占航线：共飞航线数量越多，竞争越激烈；独占航线越多，航空公司具有更强的市场控制力。
• 竞争格局：南航、东航、国航等主要航空公司占据国内航线的主导地位，而部分次要航空公司则在特定航线类型中表现突出。

关键信息

01 航空公司国内航线数

• 主要航司国内航线数TOP4：

  • 南方航空 (CZ): 1134条
  • 东方航空 (MU): 1067条
  • 中国国际航空 (CA): 623条
  • 海南航空 (HU): 547条

• 主要航司国内航班量TOP4：

  • 南方航空 (CZ): 10.98万班次
  • 东方航空 (MU): 9.93万班次
  • 中国国际航空 (CA): 6.07万班次
  • 深圳航空 (ZH): 3.90万班次

• 总体情况：

  • 全国国内航线共4185条。
  • 四大航司执飞航线占总数的55.6%。
  • 近一半的国内航线由其他航空公司执飞。

02 主要航线和其他航线

• 主要航线定义：200万级及以上机场之间的航线。

• 主要航线占比TOP3：

  • 厦门航空 (MF): 87%
  • 山东航空 (SC): 82%
  • 海南航空 (HU): 81%

• 其他航线占比TOP3：

  • 幸福航空、北部湾航空和中联航：70%以上的航线为其他航线。

• 总体情况：

  • 国内主要航线共1627条，四大航司共拥有1223条，占比75.2%。
  • 大航司在主要航线上具有明显优势，而幸福航空、华夏航空、北部湾航空和中联航则在其他航线上占据优势。

03 共飞航线和独占航线

• 共飞航线：有两家及以上航空公司执飞的航线。

• 独占航线：仅有一家航空公司执飞的航线。

• 主要航空公司共飞航线占比TOP3：

  • 厦门航空 (MF): 87%
  • 海南航空 (HU): 83%
  • 山东航空 (SC): 80%

• 独占航线占比TOP3：

  • 华夏航空: 62%
  • 中联航: 90%
  • 幸福航空: 79%

• 总体情况：

  • 35家航空公司中，50%以上的国内航线为共飞航线。
  • 共飞航线共1606条，占国内航线总数的79%。
  • 中联航和幸福航空的独占航线占比高，但其主要执飞其他航线，市场需求相对较小。

04 两两航空公司共飞航线

• 两两航司共飞航线数TOP3：

  • 南航 (CZ) & 东航 (MU): 325条
  • 南航 (CZ) & 海航 (HU): 309条
  • 南航 (CZ) & 国航 (CA): 240条

• 其他共飞航线较多的航司：

  • 厦门航空 & 山东航空: 100条

• 总体情况：

  • 南航共飞航线数明显较多，主要因其航线数多且航线结构以共享航线为主。
  • 共飞航线数量与竞争强度呈正相关。

结论

中国航空公司在国内航线的分布和竞争呈现出明显的分化。主要航空公司（如南航、东航、国航）在航线数量和航班量上占据主导地位，而其他航空公司则在特定航线类型（如其他航线）中表现突出。共飞航线数量与市场竞争强度密切相关，独占航线则提供了更强的市场控制力。航空公司需根据自身航线结构和资源特点，制定相应的竞争策略。