2022年药品零售行业发展报告-中康科技_44页_4mb

2022年药品零售行业发展报告摘要

报告聚焦医保改革对药店行业的影响及行业发展趋势。医保支出近五年复合增速达122%，显著高于收入增长。医保局通过集采、谈判和支付方式改革控费，2018年以来四次集采平均降价超50%，部分品类降价达80%，累计节省费用超3000亿元。2022年第七批集采落地，药品价格持续下降。双通道政策全国28省份已实施，2021年12月覆盖药品超1000种，医疗机构和零售药店销售占比分别为54%和45%，预计三年内增至96%。个人账户改革导致资金池规模缩减，2021年医保定点药店占比达83%，零差率政策促使单体药店加入集采，院店同价趋势明显。

全国零售药店数量持续增长，2021年达4.5万家，连锁率57.2%。华东、西南、华南三区药店占比56%，县域市场增速高于全国水平，占比从2018年29%提升至2021年32%。医药电商渗透率从2015年29%增至2021年132%，B2C销售额破千亿，O2O市场近百亿元。处方外流趋势显著，2021年处方药线上销售占比达22%，较2020年提高8个百分点。

DTP药房市场2021年规模达552亿元，占药品零售终端11%。肿瘤药及免疫调节剂占比超70%，保持高增长。2021年国产创新药获批数量达14种，部分药品通过双通道进入零售端。连锁企业集中度提升，2021年百强企业市场份额突破50%，但低于中日美CR3水平（51%-65%）。零售药店并购趋于理性，一级市场PS估值回归平稳，上市公司借助资本扩张，如益丰、大参林等企业布局药妆店、体检中心、互联网医院等多元化场景。

区域差异明显，黑龙江、宁夏等省份药店对个人账户依赖度超60%，而北京、上海依赖度低于15%。药店密度与覆盖人口数据反映市场潜力，北京、上海药店密度36家/10平方公里，覆盖人口达4412人/店，潜在销售规模大。政策推动下，预计到2025年培育5-10家超500亿元的药品零售连锁企业。行业整体呈现线上线下融合、分级分类管理及专业化经营趋势，面临医保控费、处方外流等多重挑战。