香江控股2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600162
- 公司简称：香江控股
- 报告日期：2015年10月31日
- 报告类型：第三季度报告（未经审计）
一、主要财务数据
本报告期末（2015年9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
15,015,869,586.16 |
14,273,970,503.24 |
5.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,917,579,740.84 |
1,850,652,664.19 |
3.62 |
年初至报告期末（1-9月）
| 项目 |
金额（元） |
上年初至报告期末（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
2,350,214,372.46 |
2,682,977,942.47 |
-12.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
203,967,464.74 |
244,180,566.30 |
-16.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
192,881,653.31 |
244,038,221.08 |
-20.96 |
| 加权平均净资产收益率 |
10.83% |
14.41% |
减少3.58个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.27元/股 |
0.32元/股 |
-15.63% |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-638,221.19 |
-3,003.52 |
- |
| 政府补助 |
80,491.80 |
4,133,043.39 |
- |
| 同一控制下企业合并产生的净损益 |
- |
-1,488,328.49 |
- |
| 交易性金融资产公允价值变动 |
-2,595,648.30 |
497,317.99 |
- |
| 其他营业外收支 |
1,632,369.71 |
8,981,540.16 |
- |
| 所得税影响额 |
-890,783.89 |
-1,281,460.52 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
1,514,846.34 |
246,702.42 |
- |
| 合计 |
-896,945.53 |
11,085,811.43 |
- |
二、股东信息
截止报告期末的股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例（%） |
股东性质 |
| 南方香江集团有限公司 |
406,115,339 |
52.89 |
境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
6,988,362 |
0.91 |
未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
4,575,600 |
0.60 |
未知 |
| 香港中央结算有限公司 |
3,687,019 |
0.48 |
未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 |
2,166,500 |
0.28 |
未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金 |
1,631,682 |
0.21 |
未知 |
| 中央汇金投资有限责任公司 |
1,533,200 |
0.20 |
未知 |
| 于宝忠 |
1,389,332 |
0.18 |
未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 |
1,233,700 |
0.16 |
未知 |
| 张祖艳 |
1,227,100 |
0.16 |
未知 |
股东关联关系说明
- 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
重大资产重组进展
- 2015年1月13日：公司因筹划重大资产重组事项停牌。
- 2015年2月13日：香江商业和深圳大本营的股东深圳金海马批准将公司100%股权转让给香江控股。
- 2015年2月13日：交易对方召开股东会，同意香江控股通过发行股份及支付现金方式购买资产。
- 2015年2月13日：公司董事会审议通过交易预案，签署相关协议。
- 2015年5月9日：公司董事会审议通过具体交易方案，签署补充协议。
- 2015年5月28日：公司召开股东大会，审议通过交易方案。
- 2015年7月21日：公司董事会审议通过盈利补偿协议补充协议。
- 2015年8月12日：中国证监会并购重组委员会有条件审核通过交易。
- 2015年9月18日：中国证监会核准交易。
- 2015年10月8日：标的资产股权过户完成，公司持有香江商业和深圳大本营100%股权。
- 2015年10月21日：公司向深圳金海马发行399,628,253股A股，完成股份登记。
四、财务指标重大变动情况
本报告期末（2015年9月30日）
| 项目 |
期末数 |
期初数 |
变动幅度 |
说明 |
| 应收票据 |
- |
600,000.00 |
-100% |
已到期贴现 |
| 预付款项 |
88,930,157.85 |
66,467,325.89 |
34% |
预付工程款增加 |
| 其他流动资产 |
449,695,941.82 |
323,774,110.81 |
39% |
预交税金增加 |
| 长期待摊费用 |
2,648,138.81 |
4,985,749.54 |
-47% |
摊销导致减少 |
| 其他非流动资产 |
7,351,970.78 |
3,812,195.11 |
93% |
预付购置固定资产款项增加 |
| 应付职工薪酬 |
15,416,253.62 |
39,179,374.53 |
-61% |
年终奖金发放或冲回 |
| 应付利息 |
55,407,476.62 |
19,971,088.24 |
177% |
应付债券利息增加 |
| 其他应付款 |
346,174,591.93 |
590,761,473.04 |
-41% |
往来款减少 |
| 资本公积 |
15,386,713.97 |
67,967,713.97 |
-77% |
同一控制下收购变动 |
本期（1-9月）
| 项目 |
本期数 |
上期数 |
变动幅度 |
说明 |
| 财务费用 |
108,196,625.90 |
59,623,488.08 |
81% |
借款利息费用化增加 |
| 资产减值损失 |
-2,204,934.34 |
10,706,359.93 |
-121% |
冲回资产减值损失增加 |
| 公允价值变动收益 |
497,317.99 |
-2,828,391.93 |
- |
交易性金融资产公允价值上升 |
| 投资收益 |
-2,017,010.70 |
8,616,264.87 |
-123% |
权益法核算的投资损失增加 |
| 营业外收入 |
15,079,292.90 |
10,043,734.43 |
50% |
收到往来款利息增加 |
| 营业外支出 |
1,967,712.87 |
9,365,276.29 |
-79% |
支付滞纳金、违约金减少 |
| 所得税 |
192,202,865.02 |
127,256,504.94 |
51% |
递延所得税资产冲回 |
五、房地产经营情况
土地储备
- 计容面积：493.02万平方米
- 已竣工未销售面积：49.45万平方米
- 在建工程面积：131.80万平方米
- 未来可供发展用地面积：311.77万平方米
- 用途：住宅及商业，以出售为主，根据市场情况决定出租比例
销售情况
- 1-3季度总销售面积：24.03万平方米
- 1-3季度签约销售金额：约22.53亿元
开工计划
- 2015年总开发建筑面积：约190万平方米
- 2015年新开工面积：约66万平方米
- 截止2015年9月30日总开发面积：约160.36万平方米
- 截止2015年9月30日新开工面积：约39.23万平方米
出租情况
| 产品分类 |
地区 |
总可租面积（m²） |
总已租面积（m²） |
出租率 |
租金平均单价（元/m²/月） |
| 商贸项目 |
东北 |
57,717.82 |
21,484.35 |
37% |
37 |
| 商贸项目 |
华北 |
33,507.42 |
26,411.91 |
79% |
21 |
| 商贸项目 |
华东 |
8,166.43 |
5,705.25 |
70% |
24 |
| 商贸项目 |
华南 |
19,469.31 |
12,985.85 |
67% |
27 |
| 商贸项目 |
华中 |
338,335.79 |
279,954.30 |
83% |
25 |
| 商贸物流基地 |
商贸物流基地 |
463,438.79 |
259,900.76 |
56% |
14 |
| 合计 |
- |
920,635.56 |
606,442.42 |
66% |
21 |
六、财务报表摘要
合并资产负债表（2015年9月30日）
- 总资产：15,015,869,586.16元（较上年度末增长5.20%）
- 负债合计：12,632,757,350.81元（较上年度末增长7.45%）
- 所有者权益合计：2,383,112,235.35元（较上年度末减少1.53%）
母公司资产负债表（2015年9月30日）
- 总资产：4,586,810,941.35元（较年初减少7.96%）
- 负债合计：3,487,924,912.66元（较年初减少7.65%）
- 所有者权益合计：1,098,886,028.69元（较年初减少7.41%）
合并利润表（1-9月）
- 营业收入：2,350,214,372.46元（较上年同期减少12.40%）
- 归属于母公司所有者的净利润：203,967,464.74元（较上年同期减少16.47%）
- 扣除非经常性损益的净利润：192,881,653.31元（较上年同期减少20.96%）
- 基本每股收益：0.27元/股（较上年同期减少15.63%）
母公司利润表（1-9月）
- 营业收入：20,933,142.65元（较上年同期增长353.77%）
- 净利润：-12,317,176.71元（较上年同期减少146.83%）
合并现金流量表（1-9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-275,239,260.78元（较上年同期减少133.07%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-170,104,698.07元（较上年同期减少72.87%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：275,226,851.57元（较上年同期增长1199.88%）
- 现金及现金等价物净增加额：-170,117,107.28元（较上年同期减少132.76%）
七、其他重要信息
- 同一控制下企业合并：被合并方在合并前实现净利润为-1,492,534.86元，上期为-3,621,129.93元。
- 公司承诺事项：无相关承诺事项履行情况披露。
八、总结
香江控股2015年第三季度报告反映了公司在资产重组、财务表现及房地产经营方面的关键信息。公司通过发行股份及支付现金的方式完成了对香江商业和深圳大本营的收购，提升了其在商贸领域的资产规模。然而，公司整体营业收入和净利润均出现下滑，主要受市场环境及非经常性损益项目影响。公司房地产业务方面土地储备充足，但销售和出租情况仍需关注。财务报表显示，公司现金及现金等价物有所减少，但筹资活动为公司提供了较大资金流入。
