20250430-深企投产业研究_深圳_-智算中心行业研究_新一轮人工智能浪潮汹涌_算力底座万亿市场可期_51页_2mb

报告摘要

智算中心行业研究报告总结

核心内容

智算中心作为人工智能新基建的重要组成部分，正加速发展。随着大模型等通用人工智能技术的演进，智算中心的市场前景广阔，预计到2025年，我国智能算力在总算力中的占比将提升至35%。智算中心不仅推动了AI产业化和产业AI化，还促进了算力资源的共享与高效利用。

主要观点

智算中心定义与功能
智算中心是传统数据中心的增值性延伸，具备数据存储与分析、AI模型训练与优化、应用开发与创新支持、算力服务与共享四大核心功能。
产业链结构
智算中心产业链包括上游设施层、中游运营层和下游应用层。上游涉及基建施工、制冷系统、AI芯片、服务器等；中游包括云厂商、IDC服务商、智算服务提供商；下游涵盖AI模型训练、自动驾驶、智能制造等应用场景。
政策环境
国家层面出台多项政策推动智算中心建设，如《新一代人工智能发展规划》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等。地方层面，如北京、上海、广东、河南等省市也发布相关政策，推动智算中心建设与布局。
发展现状
中国智算中心市场规模持续增长，2023年达到879亿元，预计2028年将突破2886亿元。算力需求不断上升，智能算力规模预计从2024年的725.3EFLOPS增长至2028年的2781.9EFLOPS，复合增速达57.1%。区域分布上，东部地区尤为集中，江苏、广东、山东等地项目数量较多。
行业运作模式
智算中心建设运营模式包括政府投资+企业运营、企业自投自运+政府补贴、平台企业投资+联合运营等。盈利模式以算力租赁、技术服务、数据运营为主，当前多数依赖算力租赁，增值服务仍有待开发。
市场格局
云服务厂商（如阿里云、天翼云、华为云）和第三方算力中心服务商（如万国数据、数据港）是主要参与者。智算服务厂商中，阿里、火山引擎、商汤科技等在GenAI IaaS市场占据领先地位，华为在智算集成服务市场占据主导地位。
产业链重点领域
- AI服务器：市场快速增长，GPU服务器仍为主导，国产服务器品牌（如浪潮信息、宁畅）市场份额不断提升。
- AI芯片：国际巨头（英伟达、英特尔）占据主导地位，国产芯片（如华为昇腾、寒武纪、百度昆仑芯）正加速替代进口。
- 交换机：国内厂商（华为、新华三）占据市场主导，800G交换机逐步推广。
- 光模块：中国企业在全球市场中地位显著，中际旭创、华为、光迅科技等占据全球前十大厂商中的多数。
- 液冷系统：随着算力需求增长，液冷系统成为关键技术，国内厂商在液冷服务器市场表现突出。