2021年超高清视频产业发展白皮书_70页_1mb

超高清视频产业发展白皮书（2021年）总结

核心内容

超高清视频作为新一代信息技术的重要发展方向，与5G、人工智能等技术融合，带动了制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，推动了“双千兆”新型基础设施建设，促进了内容繁荣和应用创新，形成了万亿级新兴产业集群。

《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发布两年来，我国在超高清视频领域取得了显著成果，包括8K关键技术产品研发和产业化突破、4K终端基本普及、7个4K电视频道开通、超高清内容制作能力大幅提升、5G终端用户数超2亿等。此外，超高清视频产业投资基金启动设立，产业联盟在产业链协同、生态建设、团体标准制定等方面取得显著成果，应用案例包括国庆70周年大庆、全国两会、春晚等8K直播。

主要观点

1. 产业规模快速扩大：2020年，超高清视频产业总规模达1.8万亿元，其中核心环节销售收入超8100亿元，行业应用规模超9800亿元。
2. 技术短板逐步突破：8K产业链加速成熟，超高清视频采集、制作、传输、终端、平台服务等环节取得显著进展，国产设备逐步实现产业化。
3. 标准体系趋于完善：2020年，国家发布《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》，推动基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准制定。
4. 产业生态加速构建：超高清视频产业投资基金设立，地方产业推进情况显著，如广东建设超高清视频产业发展试验区，北京推动8K技术验证和应用示范。
5. 新兴技术融合发展：超高清视频与5G、AI、VR等技术融合，催生新场景、新应用、新模式，成为新经济的重要引擎。

关键信息

1. 市场规模

• 2020年，超高清视频产业总规模达1.8万亿元。
• 制造业及服务环节总规模为8198亿元，年复合增速近47%。
• 行业应用环节规模达8915亿元，带动超过9800亿元的市场规模。

2. 产业链各环节发展状况

视频生产

• 视频采集：国产8K摄像机、监视器、切换台等设备实现突破。
• 视频制作：国产快编、非编、视觉包装等系统逐步成熟，支持超高清后期制作。
• 编解码设备：4K HEVC和AVS2已实现商用，8K AVS3编解码器在春晚等场景中应用。
• 存储设备：超高清视频对存储设备容量和带宽要求高，分布式存储成为主流。

网络传输

• 千兆光网和5G移动网络共同保障超高清视频传输。
• 千兆光网在室内和复杂环境具有高带宽、低时延、稳定性好等优势。
• 5G网络为超高清视频实时传输和交互应用提供支持，推动8K内容落地。
• CDN服务提升，AI、5G和边缘计算技术助力内容分发网络能力增强。

终端呈现

• 电视机：4K电视普及率超69%，8K电视出货量同比增长264%。
• 移动智能终端：5G手机普遍支持4K/8K拍摄，部分机型搭载Mini LED、QLED等技术。
• 智能机顶盒：4K机顶盒普及率超60%，8K机顶盒开始布局。

核心元器件

• 芯片：CMOS、CPU、GPU、编解码芯片等国产化进展显著。
• 显示面板：国产面板量价齐升，Mini LED、QLED、OLED等技术并行发展。

3. 平台服务

• 内容制作：4K/8K内容生态逐渐完善，超高清内容供给能力显著提升。
• 内容版权：数字版权管理系统（ChinaDRM）逐步推广，保障内容安全。
• 平台服务：OTT平台、IPTV、CDN等平台服务逐步成熟，支撑超高清内容分发和消费。

4. 行业创新应用实践

• 广播电视领域：5G+4K/8K+AI技术推动超高清电视制播体系升级，实现全国两会、春晚等8K直播。
• 文教娱乐领域：云直播、VR直播、远程教育等成为热点，如雷神山医院直播、5G+4K+VR篮球全明星赛等。
• 工业制造领域：超高清视频与工业物联网结合，应用于煤矿安全、汽车检测、机器人巡查等场景。
• 安防监控领域：8K监控摄像机、智能分析系统等提升视频监控清晰度和智能化水平。
• 医疗健康领域：远程医疗、手术直播、影像共享等提升诊疗效率和安全性。
• 智能交通领域：超高清视频监控+AI实现交通流量监测、行为识别等智能应用。

5. 地方产业推进情况

• 北京市：推动8K技术验证和应用示范，支持超高清制播系统本土化。
• 上海市：加快超高清视频核心技术研发，推动内容供给和产业集群发展。
• 广东省：建设超高清视频试验区，推动超高清内容制作和传输技术。
• 四川省：完善产业政策，推动超高清视频与5G、AI融合，提升内容供给能力。
• 江苏省：加快超高清视频与重点行业融合，推动制播技术成熟和应用落地。
• 浙江省：加强数字基础设施建设，丰富超高清内容供给，推动云平台和联合实验室建设。
• 湖南省：打造超高清视频产业核心区，推动重点产品研发和产业化。

主要问题

1. 技术方面：产业链部分对外依存度高，核心元器件存在短板。
2. 标准方面：关键技术标准受国外制约，自主标准体系尚在研发中。
3. 商业方面：超高清内容制作成本高，盈利模式尚未成熟。
4. 生态方面：缺少强有力的实体化组织，国际影响力和话语权较弱。

措施建议

1. 持续推进技术产业协同创新：加强核心技术攻关，推动产业链协同。
2. 提升优质内容供给支撑能力：加大内容制作投入，丰富内容供给。
3. 加强自研标准应用示范推广：推动AVS2、HDR等标准应用，增强国际话语权。
4. 构建开放合作国际产业生态：加强国际合作，推动全球超高清视频发展。