2022-07-25-KPMG_China-海南自贸港旅游零售市场白皮书2022版_34页_1mb

海南自贸港旅游零售市场发展分析

一、总体背景

海南自贸港作为全球旅游零售行业的“灯塔”，在新冠疫情后展现出强劲的发展势头。2021年，海南10家离岛免税店总销售额达600亿元人民币，同比增长84%，免税商品销售额504.9亿元。尽管2022年因疫情影响有所下降，但政策支持和免税政策的优化（如增加免税额度、扩大商品种类）仍将推动市场复苏。

二、核心优势与成就

1. 政策优势：海南离岛免税政策（每人每年10万元额度、45种商品种类）自2020年实施以来，促进了免税市场的爆发式增长，成为全球免税行业的重要力量。
2. 市场份额：海南免税市场在亚太地区表现出色，2020年亚太市场份额从53.6%升至71.3%，化妆品和香水品类增长尤为显著。
3. 国际对比：2021年海南免税销售额达94.7亿美元，与韩国（全球最大免税市场）的差距迅速缩小，显示出海南的强劲增长潜力。

三、关键挑战

1. 市场竞争：韩国免税市场高度依赖中国市场，但收入增长有限；而海南面临国内外免税市场竞争加剧的趋势。
2. 可持续发展：免税行业需关注ESG（环境、社会及公司治理），提升品牌社会责任，包括绿色供应链管理、碳足迹控制等。
3. 运营模式转换：2025年全岛封关运作将推动税制改革，免税运营商需适应销售税政策变化，优化线上线下零售布局。

四、未来展望

1. 2025年全岛封关：封关后，海南将实行“销售税”制度，免税与有税市场界限模糊，推动零售业态升级，吸引国际品牌入驻。
2. RCEP协议影响：降低区域内关税壁垒，提升海南免税商品价格竞争力，推动跨境电子商务发展，加速海南成为国际消费中心。
3. 零售扩张：免税店零售面积将从2022年的约26万平方米扩展至70万平方米，新增非免税零售空间55万平方米，形成多元化的消费场景。

五、ESG发展机遇

海南自贸港将免税行业ESG纳入发展战略，重点关注环境保护（如绿色包装、低碳物流）和企业社会责任（如社区投资、客户反馈机制），提升品牌可持续竞争力。

六、结论

海南自贸港旅游零售市场在政策支持、免税规模和国际影响力方面已取得显著成就，但也面临市场竞争和转型挑战。未来，通过ESG发展、封关运作和RCEP红利，海南有望成为全球领先的旅游零售目的地，推动中国消费回流和对外开放新格局。