【商务部】出海必备：对外投资合作指南-韩国（2023年版）_116页_2mb

对外投资合作国别（地区）指南 - 韩国（2023年版）总结

核心内容概述

本指南旨在为有意在韩国开展对外投资合作的中国企业提供全面、准确的信息，涵盖韩国的政治、经济、社会文化、投资环境、法规政策、数字经济、绿色发展及中韩经贸合作等多方面内容。通过分析韩国的宏观经济形势、重点行业、基础设施、投资环境及风险防范等，为企业提供决策参考和风险预警。

主要观点

1. 韩国经济概况

• 韩国是新兴经济体中发展较快的国家，于1996年加入OECD，2021年被联合国认定为发达国家。
• 2022年韩国GDP增长率为2.6%，名义GDP为16733亿美元，全球排名第13位。
• 韩国经济以制造业和服务业为主，其中信息通信、汽车、造船、钢铁、石化等为特色行业。
• 韩国吸收外资304.5亿美元，创历史新高，但实际到位金额略有下降。

2. 中韩经贸合作

• 中韩双边贸易额在2022年达到3623亿美元，是建交当年的72倍。
• 《中韩自贸协定》已实施8次关税削减，中国对原产于韩国的进口货物实施零关税的税目比例超过40%。
• 2020年底，中韩与15国签署RCEP，2022年1月1日正式生效，有助于区域产业链、供应链和价值链整合。

3. 投资环境

• 韩国投资环境总体良好，具有较强吸引力，交通物流便捷，通信设施世界一流。
• 韩国国家信用等级维持历史最高水平，与中国、美国等59个主要经济体签署21个自贸协定。
• 韩国设立多个特殊经济区，为外资提供优惠政策和“一条龙”服务。

4. 风险与注意事项

• 中国企业需注意半岛局势、全球经济不确定性、韩国工会强势及核心技术转移控制等问题。
• 应提前进行市场调研，做好风险评估和合规经营，尊重当地风俗习惯，履行社会责任，积极融入当地社会。

关键信息

5. 韩国经济结构

• 2022年韩国GDP产业结构中，第一产业占比1.8%，第二产业34.7%，第三产业63.5%。
• GDP需求结构中，消费占比66.8%，投资33.2%，净出口为0%。

6. 基础设施

• 韩国公路总里程11.43万公里，其中高速公路4939公里。
• 韩国铁路总里程4131公里，港口货物吞吐量15.46亿吨，其中釜山港和仁川港为重要枢纽。
• 通信基础设施先进，2023年有线宽带用户达2379.76万，5G用户3043.94万。

7. 法规政策

• 韩国对外资实行较为开放的政策，设有特殊经济区，提供税收优惠和便捷的注册流程。
• 外资企业需遵守《外国投资法》等相关法规，注意劳动、环保、知识产权及反商业贿赂等方面的规定。
• 企业可参与当地证券交易，需了解相关程序和规定。

8. 数字经济发展

• 韩国数字经济发展迅速，2022年ICT产业出口额为2333亿美元，占整体产业出口额的34%。
• 韩国积极推动数字基础设施建设，如5G网络、智能物流设施等。
• 中国与韩国在数字经济领域开展合作，如《数字经济伙伴协定》（DEPA）加入谈判。

9. 绿色经济发展

• 韩国将绿色发展作为国家战略，发展节能减排、可再生能源、环保产业等。
• 韩国已加入多个绿色相关国际协定，提供绿色金融政策支持。
• 中资企业在韩国开展绿色投资合作，需关注环保法规及碳排放管理。

10. 金融环境

• 韩元为当地货币，可自由兑换，与美元、欧元、人民币汇率稳定。
• 外资企业可自由开立外汇账户，利润汇出不受特定税种限制。
• 韩国金融体系成熟，设有中央银行、政策性银行、商业银行及非银行金融机构。

重点行业与数据

1. 信息通信技术（ICT）行业

• 2022年出口额2333亿美元，主要出口产品包括半导体、显示面板、计算机及周边设备、手机。
• 进口额1525亿美元，主要进口产品为半导体、计算机及周边设备、手机、显示面板。

2. 汽车行业

• 2022年产量376万辆，出口231万辆，出口额541亿美元，同比增长16.4%。
• 韩国汽车在全球市场所占份额为7.3%，主要出口至美国、加拿大、澳大利亚。

3. 造船行业

• 2022年完工量781万修正总吨，新接订单量1627万修正总吨，订单额453.4亿美元。
• 韩国持有订单总量为3750万修正总吨，占全球总量的35%。

4. 钢铁行业

• 2022年粗钢产量6584.6万吨，钢材产量7254.3万吨，均有所下降。

5. 石化工业

• 乙烯产能世界第四，2022年石化产业出口额542.9亿美元。
• 原油进口量达103757万桶，进口总额1058亿美元。

6. 通用机械行业

• 2022年总产值97.2万亿韩元，出口额568.9亿美元，进口额466.5亿美元。

7. 机器人行业

• 韩国机器人使用密度居全球首位，2021年共有4471家机器人企业，中小企业占比93.4%。

8. 纺织服装行业

• 2022年出口额123.1亿美元，同比下降3.9%；进口额199亿美元，同比增长8.7%。

中韩经贸数据

1. 双边贸易

• 2022年中韩双边贸易额为3622.9亿美元，其中中国出口1626.2亿美元，进口1996.7亿美元。
• 韩国主要出口产品包括半导体、石油制品、汽车等，主要进口产品为原油、天然气、半导体制造设备等。

2. 双向投资

• 2022年中国对韩国直接投资流量为5.37亿美元，存量为66.74亿美元。
• 韩国对中国直接投资流量为65.9亿美元，同比减少2.2%。

3. 承包工程与劳务合作

• 2022年中国企业在韩国新签承包工程合同36份，合同额4.28亿美元，完成营业额5.24亿美元。
• 累计派出劳务人员782人，年末在韩劳务人员5395人。

风险与建议

1. 主要风险

• 半岛局势和全球经济环境的不确定性可能影响投资信心。
• 韩国工会较为强势，可能影响企业用工管理。
• 技术转让控制严格，可能影响企业技术引进与合作。

2. 风险防范措施

• 整合优势资源，推动中韩战略合作伙伴关系。
• 进行深入市场调研，了解法律和投资环境，做好风险评估。
• 尊重当地风俗习惯，依法合规经营，履行社会责任。
• 建立良好的本地关系，增强企业可持续发展能力。

附录信息

• 附录1：韩国水电油气价格一览表。
• 附录2：韩国投资相关法规和政策一览表，包括主要税种、经济自由区、外资准入政策、投资注册手续等。
• 附录3：韩国政府部门和相关机构一览表。
• 附录4：能够为中资企业提供投资合作咨询的机构，包括中国驻韩使领馆经商机构、韩国驻华使领馆及韩国投资服务机构。
• 附录5：中资商会及中资企业一览表，包括韩国中国商会及主要会员信息。

总结

本指南全面展示了韩国的经济、社会、法律及投资环境，为企业在韩国开展对外投资合作提供了详实的信息支持。韩国作为经济发达国家，具有良好的投资环境和高度的市场开放度，但同时也存在一定的政治、经济和文化风险。中国企业应充分了解韩国市场，做好风险评估与防范，依法合规经营，积极融入当地社会，以实现互利共赢，推动中韩经贸关系进一步发展。