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今日市场概览 (2024年9月20日)

一、商品期货市场动态

1. 国内商品期货夜盘表现

   • 能源化工品全面上涨，低硫燃料油上涨326%，燃油和PTA涨幅超过2%；
   • 黑色产业链普遍上扬，铁矿石上涨324%，焦炭、热卷和焦煤涨幅约2%；
   • 农产品多数下跌，豆二、豆粕和菜粕大幅下挫，跌幅在169%-234%之间；
   • 基本金属整体收涨，沪铅涨165%，沪锡涨114%，沪铜涨103%，沪镍涨0.71%，氧化铝微涨0.07%；
   • 贵金属表现强势，沪金微涨0.47%，沪银涨逾149%。

2. 国际期货市场亮点

   • 国际油价节节攀升，美原油11月合约上涨1.77%，布伦特原油11月合约上涨1.52%；
   • 国际贵金属同样走高，COMEX黄金涨幅0.5%，COMEX白银涨幅1.36%；
   • 美国期货玉米、小麦和大豆主力合约全线收跌，跌幅分别为1.7%、1.61%和0.07%；
   • 伦敦基本金属市场多数上涨，其中LME期铜、镍、铝价分别上涨1.47%、0.63%和0.14%。

二、今日重要资讯摘要

• 宏观政策方面，国家发改委启动一批增量政策举措，强化“两重”、“两新”等建设项目；财政部强调对隐性债务的问责；自然资源部通报国内重要矿产资源发现情况。

• 美联储降息预期增强了，高盛和花旗均预计将在2024年底或2025年初实施降息操作。对全球经济复苏前景予以期待，但部分国家如南非、卡塔尔等也已在本月初降息。

• 印尼棕榈油政策调整，提高出口税至75%；国际谷物理事会下调全球小麦、玉米产量预期，显示全球粮食供给紧张。

• 国内经济动态包括房地产政策支持“白名单项目”融资、广州南沙房地产政策澄清、多地优化住房公积金政策，以及动力锂电池运输安全规范等。

• 海外市场动态覆盖欧洲、北美地区经济指标及政策，如英国央行维持利率不变、美国成屋销售下滑、韩国汽车出口同比下降等。

三、重点观察点

• 商品市场需关注库存数据变化，近期印度尿素招标，纯碱、天然气库存动态，可影响价格走势。
• 金融期货方面，国际市场多数央行降息行动可能强化全球经济信心，对大宗商品提供支撑。
• 债券市场波动较大，主要受政策因素影响，关注央行政票发行与地方债动向。
• 外汇市场，在岸人民币继续升值，企业可关注结售汇时机。

四、风险提示

• 投资有风险，入市需谨慎，期货、期权等交易隐患较大，应结合宏观经济与政策进行动态研判，时刻关注仓位风险与黑色、化工板块的技术面回调风险。