物联网白皮书（2018年）_53页_4mb

CAICT 中国信通院物联网白皮书（2018年）总结

核心内容

《物联网白皮书（2018年）》由中国信息通信研究院联合多家机构共同发布，系统分析了全球及我国物联网的发展现状、趋势、关键技术与产业格局，提出了“建平台”与“用平台”双轮驱动、“补短板”与“建生态”相互促进、“促应用”与“定标准”共同推进、“保安全”与“促发展”相互促进的发展策略建议，旨在推动我国物联网产业的健康发展。

主要观点

• 物联网进入第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网等基础设施加速构建，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网融合。
• 物联网呈现“边缘的智能化、连接的泛在化、服务的平台化、数据的延伸化”四大新特征。
• 物联网应用在消费、智慧城市和生产性领域持续拓展，成为推动行业变革和数字化转型的重要力量。
• 物联网产业生态日趋完善，平台成为构建产业生态的核心，马太效应显现。
• 物联网与新技术融合创新，提升其智能化、开放性、安全性和高效性。
• 我国物联网发展虽取得阶段性进展，但核心技术短板明显，标准体系不完善，盈利模式尚待探索。

关键信息

全球物联网发展态势

1. 发展动能丰富：基础设施、行业转型、消费升级三大驱动力推动物联网持续发展。
2. 应用场景拓展：智慧政务、智慧家庭、智慧产业等新领域应用不断涌现，渗透率显著提升。
3. 产业力量增强：互联网、通信、IT服务、垂直行业企业纷纷布局物联网，推动其发展。
4. 生态竞争激烈：平台成为生态构建的核心，马太效应显现，AWS、Azure等平台占据主导。
5. 技术融合创新：人工智能、边缘计算、区块链等技术不断赋能物联网，提升其能力边界。

物联网应用发展情况

1. 消费物联网：

   • 智能音箱成为智能家居最佳交互终端。
   • 共享经济在交通出行等领域迅速发展。
   • 全屋智能提升居住体验，市场规模快速增长。
   • 可穿戴设备普及，创新向医疗、定位等领域延伸。
   • 智能门锁市场开始发力，未来需求巨大。

2. 智慧城市物联网：

   • 数字孪生城市成为热点，实现城市运行状态实时监测。
   • 安防市场规模化发展，AI+安防成为趋势。
   • 公用事业借助NB-IoT等技术实现智能化升级。
   • 智慧消防成为热点，物联网无线烟雾报警器市场潜力巨大。
   • 物联网解决电动自行车管理难题，形成规模化连接。

3. 生产性物联网：

   • 工业互联网应用潜力巨大，形成四大应用模式。
   • 农业物联网加速发展，推动智慧农业。
   • 政策与市场需求推动生产性物联网发展，技术与生态成为关键。

物联网关键技术产业进展

1. 传感器：

   • 成本持续走低，应用微创新特征明显。
   • MEMS传感器产业链逐步完善，但核心技术仍不足。
   • 传感器应用场景不断拓展，产品种类仍不完整。

2. 芯片：

   • 物联网芯片市场格局初步形成，NB-IoT、LoRa等技术快速发展。
   • 微控制器（MCU）和通信芯片成为关键，价格下降，市场扩大。
   • 物联网芯片面临安全、开放性、功耗、集成度等问题。

3. 模组：

   • 模组价格持续下降，市场潜力巨大。
   • 通信模组呈现寡头市场格局，NB-IoT模组成为主流。
   • 模组竞争激烈，利润空间有限，行业整合迫在眉睫。

4. 网络接入：

   • NB-IoT和LoRa成为主要技术，NB-IoT应用广泛。
   • 5G网络将在未来承担低时延、高可靠等关键任务。
   • 公共网络与私有网络共同发展，NB-IoT成为主流。

5. 平台：

   • 平台功能更加完备，开放性不断提升。
   • 水平化与垂直化平台界限模糊，互联互通成为趋势。
   • 物联网平台成为行业赋能的重要载体，推动应用落地。

我国物联网发展情况

1. “十三五”阶段性成果：

   • 物联网产业规模达1.2万亿元，完成80%目标。
   • 公众网络M2M连接数达5.4亿，完成31.8%。
   • 特色产业集聚区达5个，完成50%。
   • 产值超10亿元骨干企业达120家，完成60%。
   • 制定国家和行业标准81项，完成40.5%。

2. MEMS传感器发展：

   • 本土传感器市场规模增长迅速，2017年达1300亿元。
   • 形成四大产业聚集区，但核心技术不足，缺乏领军企业。

3. 芯片产业格局：

   • 多层次供应商格局形成，NB-IoT芯片成为重点。
   • 模组价格下降，竞争激烈，利润空间有限。

4. 公共物联网网络：

   • NB-IoT成为我国最大的公共物联网网络。
   • 连接数增长快于收入增长，盈利模式待探索。

5. 平台发展：

   • 平台市场进入沉淀阶段，大型平台企业主导。
   • 第三方平台逐步调整策略，寻求差异化发展。

我国物联网发展展望与策略建议

1. 发展展望：

   • 国家战略推动物联网发展，成为数字化转型关键基础设施。
   • 应用需求升级带来新机遇，推动物联网向更深层次发展。
   • 物联网面临安全、标准、产业整合等多重挑战。

2. 推进策略：

   • “建平台”与“用平台”双轮驱动：加快平台应用体系建设，推动平台生态发展。
   • “补短板”与“建生态”相互促进：加强核心技术研发，推动产业生态构建。
   • “促应用”与“定标准”共同推进：推动重点行业应用落地，同步制定跨行业标准。
   • “保安全”与“促发展”相互促进：加强物联网安全能力建设，保障应用发展。

总结

《物联网白皮书（2018年）》全面总结了全球及我国物联网的发展现状，揭示了其在技术、应用、生态等方面的最新动态。随着5G、AI、边缘计算等技术的融合，物联网正加速向规模化、平台化、智能化发展。我国物联网虽取得阶段性成果，但仍面临核心技术短板、标准体系不完善、盈利模式探索等挑战，需通过“建平台、补短板、促应用、定标准”等策略，推动产业健康有序发展，抢占全球物联网生态的主动权和话语权。