20210918-国元证券-游戏行业数据跟踪2021年第八期_8月手游收入同比增长8.17_防沉迷新规落实平台上线_23页_3mb

报告摘要

2021年8月手游市场收入与政策分析报告总结

核心内容

2021年8月，中国国内移动游戏市场实际销售收入达到192.38亿元，同比增长8.17%，环比增长5.70%。增长主要来源于长线产品的周年活动及嘉年华，以及新游《斗罗大陆：武魂觉醒》、《金铲铲之战》等带来的流水增量。同时，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为17.12亿美元，环比增长3.94%，主要得益于《和平精英》、《三国志·战略版》等产品的海外表现。

主要观点

行业增长：8月手游市场收入稳定增长，头部产品持续占据市场主导地位，新游表现亮眼，尤其是老IP改编产品。
政策影响：防沉迷新规在8月底升级，对未成年人游戏时间和消费进行了更严格的限制。行业已做好准备，国家防沉迷实名认证平台已上线，游戏企业需加强内容审核和“氪金”管控。
重点产品表现：头部产品排名保持稳定，《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》继续占据前三。腾讯的《金铲铲之战》和网易的《哈利波特：魔法觉醒》表现突出，分别进入iOS畅销榜top3和登顶畅销榜。
渠道与买量：8月买量素材增长平稳，但中重度游戏投放量有所下降。投放量排名前五的游戏包括《三国志·战略版》、《小浣熊百将传》、《梦幻新诛仙》、《叫我大掌柜》和《斗罗大陆：魂师对决》。

关键信息

头部产品稳定：《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》保持流水测算榜前三位置。
新游表现突出：《金铲铲之战》首月预估流水超5亿元，进入iOS畅销榜top3；《小浣熊百将传》首月预估流水超3亿元；《斗罗大陆：魂师对决》表现优异，8月收入同比增长349.2%，重回中国手游发行商收入榜top4。
出海产品表现：《原神》海外收入超过1.1亿美元；《PUBG Mobile》海外收入超过1亿美元，主要来自美国和土耳其市场；《末日喧嚣》（《Puzzles&Survival》）海外收入增长显著，排名上升至第7名。
重点上市公司动态：
- 完美世界：《完美世界：诸神之战》完成首测，《幻塔》官网预约人数突破1080万，新增一轮测试。
- 三七互娱：Q2业绩快速回升，海外收入占比提升，旗下多款产品表现优异。
- 吉比特：经典产品稳定，《地下城堡3：魂之诗》定档10月，储备产品涵盖多种类型。
- 腾讯：《金铲铲之战》表现亮眼，英雄联盟手游上线时间延期。
- 网易：《哈利波特：魔法觉醒》登顶畅销榜，储备多款IP产品。
- 心动网络：自研投入导致业绩承压，但TapTap海外MAU快速增长。

风险提示

游戏流水表现不及预期
版号发放不及预期
政策监管趋严

分析师信息

李典：执业证书编号 S0020516080001，电话 021-51097188-1866，邮箱 lidian@gyzq.com.cn
路璐：执业证书编号 S0020519080002，电话 021-51097188-2174，邮箱 lulu@gyzq.com.cn

图表目录

图1：2021年1-8月中国移动游戏市场实际销售收入
图2：2021.8中国移动市场规模（亿）
图3：2021年2-7月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入
图4：2019.11-2021.08iOS畅销榜TOP30中腾讯、网易及其他厂商产品数量比重
图5：8月买量投放素材趋势
图6：8月买量投放公司趋势
图7：《梦幻新诛仙》买量素材趋势变动
图8：《斗罗大陆：魂师对决》买量素材趋势变动
图9：《一念逍遥》买量素材趋势变动
图10：《梦幻新诛仙》iOS畅销榜排名
图11：《新诛仙》iOS畅销榜排名
图12：《新笑傲江湖》iOS畅销榜排名
图13：《斗罗大陆：魂师对决》iOS畅销榜排名
图14：《Puzzles&Survival》iOS畅销榜排名（美国）
图15：《江山美人》（日替内室）iOS畅销榜排名（日本）
图16：《叫我大掌柜》（釜本：장사의시다）iOS畅销榜排名（韩国）
图17：《一念逍遥》iOS畅销榜排名
图18：《问道手游》iOS畅销榜排名
图19：《率土之滨》iOS畅销榜排名
图20：《仙境传说RO》iOS畅销榜排名
图21：《香肠派对》iOS畅销榜排名

表格目录

表1：iOS 游戏畅销榜 TOP 30 排名变动
表2：伽马数据新游流水测算榜 TOP5
表3：8 月中国手游发行商收入 TOP30
表4：8 月中国 App Store 手游收入 TOP20
表5：8 月中国厂商出海收入排行 TOP30
表6：8 月中国手游出海收入排行 TOP30 (海外 App Store+Google Play)
表7：2021 年 8-10 月重点新游进度一览
表8：完美世界主要产品 pipeline
表9：三七互娱主要产品 pipeline
表10：吉比特主要储备项目
表11：2021 腾讯新游发布会产品
表12：网易发布会新游披露产品
表13：2021 年 TapTap 新游发布会产品

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载