20170530-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_630kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察總結
核心內容
本文檔提供新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場數據與分析，包括股票指數表現、個股走勢、經濟日曆與投資者報告。同時包含技術分析、新聞動態及股息資訊，旨在為投資者提供市場動態與投資建議。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time Index: 3,214.6，下跌4.9點，跌幅0.2%
- FTSE ST Financial Index: 901.4，上漲0.5點，漲幅0.1%
- FTSE ST Real Estate Index: 799.7，上漲0.6點，漲幅0.1%
- FTSE ST Industrials Index: 789.6，下跌0.2點，跌幅0.0%
- FTSE ST Consumer Service Index: 782.9，下跌1.7點，跌幅0.2%
- FTSE ST Telecommunicate Index: 947.5，上漲2.5點，漲幅0.3%
- FTSE ST Oil & Gas Index: 364.1，下跌0.7點，跌幅0.2%
- FTSE ST Consumer Good Index: 512.7，下跌8.6點，跌幅1.6%
- FTSE ST Utilities Index: 376.1，無數據
- FTSE ST Healthcare Index: 1,437.5，下跌1.7點，跌幅0.1%
- FTSE ST Technology Index: 219.0，無數據
- FTSE ST Basic Material Index: 101.6，下跌1.1點，跌幅1.1%
- FTSE ST Mid-Cap Index: 724.7，上漲0.4點，漲幅0.1%
- FTSE ST Catalyst Index: 493.7，下跌1.9點，跌幅0.4%
亞太指數
- Nikkei 225 (JP): 19,682.57，下跌4.3點，跌幅0.0%，1年漲幅15.3%
- KOSPI (KO): 2,352.97，下跌4.1點，跌幅0.2%，1年漲幅19.4%
- CSI 300 (CN): 3,480.44，下跌5.2點，跌幅0.1%，1年漲幅13.6%
- HSCEI (CN): 10,619.34，上漲39.7點，漲幅0.4%，1年漲幅23.1%
- Taiex (TW): 10,101.95，下跌6.5點，跌幅0.1%，1年漲幅19.4%
- Hang Seng (HK): 25,701.63，上漲62.4點，漲幅0.2%，1年漲幅24.6%
- Sensex (IN): 31,109.28，上漲81.1點，漲幅0.3%，1年漲幅16.4%
- Nifty (IN): 9,604.90，上漲9.8點，漲幅0.1%，1年漲幅17.4%
- SET (TH): 1,568.17，下跌1.1點，跌幅0.1%，1年漲幅10.1%
- KLCI (MY): 1,764.89，下跌7.4點，跌幅0.4%，1年漲幅8.3%
- STI (SG): 3,214.55，下跌4.9點，跌幅0.2%，1年漲幅14.9%
- JCI (ID): 5,712.33，下跌4.5點，跌幅0.1%，1年漲幅18.1%
- Phil Comp (PH): 7,886.03，上漲18.5點，漲幅0.2%，1年漲幅5.6%
- S&P/ASX 200 (AU): 5,707.07，下跌14.5點，跌幅0.3%，1年漲幅5.3%
美國與歐洲指數
- DJIA (US): 21,080.28，下跌2.7點，跌幅0.0%，1年漲幅17.9%
- NASDAQ Comp (US): 6,210.19，上漲4.9點，漲幅0.1%，1年漲幅25.9%
- S&P 500 (US): 2,415.82，上漲0.8點，漲幅0.0%，1年漲幅15.1%
- FTSE 100 (UK): 7,547.63，上漲29.9點，漲幅0.4%，1年漲幅20.4%
- DAX (GR): 12,628.95，上漲26.8點，漲幅0.2%，1年漲幅22.2%
- CAC 40 (FR): 5,332.47，下跌4.2點，跌幅0.1%，1年漲幅17.7%
- Euro STOXX 50 (EU): 3,578.95，下跌0.1點，跌幅0.0%，1年漲幅15.8%
- VIX (US): 9.81，下跌0.2點，跌幅1.8%，1年跌幅25.2%
市場動態
個股表現
-
Top Gainers (市值 > $100m):
- Dyna-Mac: 上漲15.1%
- Mermaid Maritime: 上漲10.1%
- Sunpower Group: 上漲9.6%
- PCI: 上漲8.8%
- Ellipsiz: 上漲8.7%
-
Top Losers (市值 > S$100m):
- CEFC Intl: 下跌9.1%
- China Kangda: 下跌7.9%
- Delong: 下跌6.5%
- Addvalue Tech: 下跌6.2%
- Geo Energy: 下跌5.7%
-
Top Volume (交易量):
- Allied Tech: 4,000% of 6m avg
- Full Apex: 3,373% of 6m avg
- Willas-Array: 3,193% of 6m avg
- Pan Hong Property: 2,438% of 6m avg
- Ley Choon Group: 2,370% of 6m avg
技術分析
- Sunpower Ltd: 顯示買方力量強，價格突破阻力位，預期將測試0.880與0.950。
- Ellipsiz Ltd: 價格突破重要阻力位，買盤強勁，預期將測試0.650與0.720。
新聞動態
- China Everbright Water Ltd: 獲得價值約4200萬人民幣的污水處理升級項目。
- Vard Holdings Ltd: 确認與Aker BioMarine簽訂漁船設計與建造合同。
- Changtian Plastic & Chemical Ltd: 接受每股1.30美元的無條件現金要約，並保留競爭情況下調整價格的權利。
市場展望
- 週末Webinar：提供Sembcorp Industries Ltd的市場分析，包括其戰略調整與經營狀況。
- Archived Webinars：可供觀看往期講座。
股息資訊
-
昨日52週高點:
- Breadtalk Group Ltd: 市值460.1萬新元，收盤價1.635新元，年內漲幅40.9%
- China Kangda Food Co Ltd: 市值218.6萬新元，收盤價0.505新元，年內漲幅77.2%
- Datapulse Technology Ltd: 市值59.2萬新元，收盤價0.270新元，年內漲幅28.6%
- Fischer Tech Ltd: 市值150.0萬新元，收盤價2.690新元，年內漲幅88.1%
- Haw Par Corp Ltd: 市值2,425.2萬新元，收盤價11.030新元，年內漲幅21.3%
- Memtech International Ltd: 市值129.6萬新元，收盤價0.920新元，年內漲幅46.0%
- Moya Holdings Asia Ltd: 市值336.1萬新元，收盤價0.120新元，年內漲幅126.4%
- Pne Industries Ltd: 市值99.4萬新元，收盤價1.185新元，年內漲幅53.8%
-
昨日52週低點:
- China Star Food Group Ltd: 市值19.2萬新元，收盤價0.083新元，年內跌幅60.5%
- Falcon Energy Group Ltd: 市值57.3萬新元，收盤價0.071新元，年內跌幅53.3%
- GL Ltd: 市值978.2萬新元，收盤價0.715新元，年內跌幅5.9%
- GRP Ltd: 市值39.7萬新元，收盤價0.205新元，年內跌幅10.9%
- Hoe Leong Corporation Ltd: 市值5.6萬新元，收盤價0.009新元，年內跌幅64.0%
- IHH Healthcare BHD: 市值15,278.3萬新元，收盤價1.855新元，年內跌幅13.3%
- P99 Holdings Ltd: 市值8.0萬新元，收盤價0.037新元，年內跌幅36.2%
企業財務表現
- 新加坡公司財務報告：
- Oue Ltd: 2017 Q1 净利润SGD15.4m，年增85%
- Oue Comm Reit: 2017 Q1 净利润SGD11.0m，年增10%
- Gsh Corp Ltd: 2017 Q1 净利润SGD-1.4m，年減149%
- Riverstone Hldg: 2017 Q1 净利润MYR33.6m，年增24%
- Cosco Shipping I: 2017 Q1 净利润SGD-78.9m，年減448%
- Sembcorp Industries: 2017 Q1 净利润SGD3.150，年減13.3%
- IHH Healthcare B: 2017 Q1 净利润MYR470.0m，年增100%
- etc.
經濟日曆
- 新加坡:
- 市場指數數據與統計
- CPI、零售銷售、工業生產等數據
- 美國:
- 就業數據、通脹、製造業PMI、房貸申請、庫存等數據
- 其他地區:
- 包括日本、德國、印度等國家的經濟數據與指標
投資者報告
- 公司評級與目標價格:
- Consumer Goods:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價2.310，目前價2.350
- Sheng Siong: 積累評級，目標價1.060，目前價0.975
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價0.980，目前價0.835
- Banking & Finance:
- DBS: 建議減持，目標價17.240，目前價20.800
- OCBC: 建議減持，目標價8.480，目前價10.430
- SGX: 中性評級，目標價7.450，目前價7.410
- UOB: 建議減持，目標價19.200，目前價23.370
- iFAST: 積累評級，目標價0.780，目前價0.855
- Healthcare:
- Raffles Medical: 積累評級，目標價1.490，目前價1.380
- Q&M Dental: 建議減持，目標價0.650，目前價0.675
- Singapore O&G Ltd: 積累評級，目標價0.790，目前價0.685
- Health Management International: 建議買入，目標價0.830，目前價0.610
- Real Estate:
- CapitaLand Limited: 積累評級，目標價4.190，目前價3.520
- Global Logistic Properties: 中性評級，目標價2.870，目前價2.920
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價0.900，目前價0.730
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價0.730，目前價0.450
- Ho Bee Land: 積累評級，目標價2.640，目前價2.360
- Hock Lian Seng Holdings: 積累評級，目標價0.570，目前價0.475
- City Developments Ltd: 積累評級，目標價0.830，目前價0.730
- Consumer Goods:
結論
本文檔涵蓋了新加坡及亞太地區的主要指數走勢、個股表現、技術分析、新聞動態、股息資訊與企業財務報告。投資者可藉此了解市場趨勢與個股潛力，並參考經濟日曆與投資者報告以進行投資決策。
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