2024-08-25-上交所-中国石化2024年半年度报告_171页_3mb
报告摘要
2024年半年度报告总结
公司简介
中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口业务；以及氢能业务、新能源发电业务等。公司于2000年10月18日在香港联合交易所上市，2001年8月8日在上海证券交易所上市。公司法定代表人为马永生先生，注册地址为中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号。
主要财务数据及指标
按中国企业会计准则编制的财务数据
| 项目 | 2024年（人民币百万元） | 2023年（人民币百万元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,576,131 | 1,593,682 | -1.1 |
| 归属于母公司股东净利润 | 35,703 | 35,111 | +1.7 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,582 | 33,655 | +5.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,269 | 27,562 | +53.4 |
| 归属于母公司股东权益 | 828,140 | 805,794 | +2.8 |
| 总资产 | 2,141,936 | 2,026,674 | +5.7 |
主要财务指标
| 项目 | 2024年（人民币元） | 2023年（人民币元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.296 | 0.293 | +1.0 |
| 稀释每股收益 | 0.296 | 0.293 | +1.0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.295 | 0.281 | +5.0 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.37 | 4.43 | -0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.36 | 4.25 | +0.11个百分点 |
非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额（人民币百万元） |
|---|---|
| 处置非流动资产净收益 | -219 |
| 捐赠支出 | 40 |
| 政府补助 | -683 |
| 持有和处置各项投资的收益 | -265 |
| 其他各项非经常性收入和支出净额 | 837 |
| 小计 | -290 |
| 相应税项调整 | 82 |
| 合计 | -208 |
财务报表项目变动情况
| 合并资产负债表项目 | 2024年6月30日（人民币百万元） | 2023年12月31日（人民币百万元） | 增减（人民币百万元） | 百分比 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 4 | 3 | +1 | 33.3 | 基金公允价值变动影响 |
| 应收账款 | 76,746 | 48,652 | +28,094 | 57.7 | 国际油价上涨及境外成品油经营规模增加 |
| 应收款项融资 | 4,967 | 2,221 | +2,746 | 123.6 | - |
| 应付票据 | 35,721 | 29,122 | +6,599 | 22.7 | - |
| 应付账款 | 251,741 | 229,878 | +21,863 | 9.5 | - |
| 预付款项 | 9,090 | 5,067 | +4,023 | 79.4 | 国际油价上涨，预付原油采购款增加 |
| 应付职工薪酬 | 21,284 | 13,941 | +7,343 | 52.7 | 尚未发放的绩效工资变动影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,766 | 30,457 | +41,309 | 135.6 | 长期借款和应付债券重分类 |
| 其他流动负债 | 33,327 | 20,833 | +12,494 | 60.0 | 发行超短期融资债券 |
| 其他综合收益 | 2,008 | 3,060 | -1,052 | -34.4 | 套保业务公允价值变动影响 |
| 专项储备 | 3,384 | 2,597 | +787 | 30.3 | 安全生产费用增加 |
合并利润表项目变动情况
| 合并利润表项目 | 2024年（人民币百万元） | 2023年（人民币百万元） | 增减（人民币百万元） | 百分比 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 6,275 | 4,790 | +1,485 | 31.0 | 外币贷款汇兑净损失增加及付息债务上升 |
| 投资收益 | 7,565 | 3,291 | +4,274 | 129.9 | 合营、联营公司效益好转 |
| 公允价值变动损益 | -1,275 | 1,475 | -2,750 | - | 套保业务浮亏增加 |
| 信用减值转回/(损失) | 23 | -35 | +58 | - | 应收款项坏账转回增加 |
| 资产处置收益 | 219 | 869 | -650 | -74.8 | 无资产处置影响 |
合并现金流量表项目变动情况
| 合并现金流量表项目 | 2024年（人民币百万元） | 2023年（人民币百万元） | 增减（人民币百万元） | 百分比 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 3,399 | 5,978 | -2,579 | -43.1 | 进口LNG价格下降 |
| 收回投资收到的现金 | 40 | 391 | -351 | -89.8 | 无股权转让影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,436 | 3,584 | -2,148 | -59.9 | 处置固定资产减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58,134 | -87,581 | +29,447 | -33.6 | 无探矿权购买，南港乙烯项目完工 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,883 | 279 | +12,604 | 4,517.6 | 定向增发股票募集资金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4,789 | -29,860 | +25,071 | -84.0 | 派息时间差异影响 |
按国际财务报告会计准则编制的财务数据
| 项目 | 2024年（人民币百万元） | 2023年（人民币百万元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 经营收益 | 51,021 | 53,696 | -5.0 |
| 本公司股东应占利润 | 37,079 | 36,122 | +2.6 |
| 经营活动所得现金净额 | 42,269 | 27,562 | +53.4 |
主要财务指标
| 项目 | 2024年（人民币元） | 2023年（人民币元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.307 | 0.301 | +2.0 |
| 稀释每股收益 | 0.307 | 0.301 | +2.0 |
| 已占用资本回报率 (%) | 4.30 | 4.22 | +0.08个百分点 |
董事长致辞
董事长马永生表示，公司上半年经营业绩保持稳定，实现营业收入1.58万亿元，公司股东应占利润371亿元，同比增长2.6%。公司计划按照《公司章程》规定的上限派发2024年中期现金股利每股0.146元（含税）。公司将继续实施“提质增效重回报”行动方案，未来三年每年现金分红比例不低于65%。公司将推动高质量发展，加强科技创新，加快转型升级，提高ESG管理水平，加强利益相关方沟通，持续回报股东和社会。
经营业绩回顾及展望
经营业绩回顾
2024年上半年，中国经济延续回升向好态势，GDP同比增长5.0%。境内天然气需求快速增长，表观消费量同比增长10%；成品油消费量同比下降0.5%；主要化工产品需求保持增长，乙烯当量消费量同比增长4.3%。国际原油价格宽幅震荡，普氏布伦特原油均价为84.1美元/桶，同比上涨5.3%。
业务展望
2024年下半年，公司预计境内天然气和化工产品需求持续增长，成品油需求基本稳定。公司将继续发挥一体化优势，强化运营协同，重点做好以下工作：
- 勘探及开发板块：力争增储稳油增气降本，加大风险勘探与圈闭预探，推进胜利海上、准西、顺北二区等油气产能建设，计划生产原油139百万桶，天然气6,795亿立方英尺。
- 炼油板块：优化产品结构和装置负荷，保障产业链高效运转，计划原油加工量1.26亿吨。
- 营销及分销板块：推进“油气氢电服”综合能源服务网络建设，计划境内成品油经销量9,109万吨。
- 化工板块：积极应对化工景气周期低谷，坚持“基础+高端”方向，计划生产乙烯685万吨。
资本支出
2024年上半年公司资本支出为人民币558.93亿元，下半年计划资本支出人民币1,171亿元，主要用于各板块产能建设、技术改造及新能源业务发展。
管理层讨论与分析
合并经营业绩
2024年上半年公司实现营业收入人民币15,761亿元，同比降低1.1%；经营收益人民币510亿元，同比降低5.0%。公司强化生产经营协同优化，加强成本费用管控，实现经营收益人民币510亿元。
各事业部经营业绩
| 事业部 | 经营收入（人民币百万元） | 经营费用（人民币百万元） | 经营收益（人民币百万元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 勘探及开发事业部 | 153,762 | 124,614 | 29,148 | +6.1 |
| 炼油事业部 | 749,665 | 742,540 | 7,125 | +2.8 |
| 营销及分销事业部 | 863,497 | 848,849 | 14,648 | -0.9 |
| 化工事业部 | 257,251 | 260,415 | -3,164 | +5.3 |
| 本部及其他 | 796,568 | 792,264 | +4,304 | -1.7 |
勘探及开发事业部
2024年上半年该事业部经营收入为人民币1,538亿元，同比增长6.1%。销售原油1,746万吨，销售天然气169亿立方米。经营费用为人民币1,246亿元，同比增长4.3%。经营收益为人民币291亿元，同比增长14.7%。
炼油事业部
2024年上半年该事业部经营收入为人民币7,497亿元，同比增长2.8%。汽油销售收入为人民币2,688亿元，同比增长10.6%；柴油销售收入为人民币1,935亿元，同比下降5.5%；煤油销售收入为人民币677亿元，同比增长7.4%。经营费用为人民币7,425亿元，同比增长3.4%。经营收益为人民币71亿元，同比下降37.6%。
营销及分销事业部
2024年上半年该事业部经营收入为人民币8,635亿元，同比下降0.9%。经营费用为人民币8,488亿元，同比下降0.6%。经营收益为人民币146亿元，同比下降13.7%。
化工事业部
2024年上半年该事业部经营收入为人民币2,573亿元，同比增长5.3%。经营费用为人民币2,604亿元，同比增长5.2%。经营亏损为人民币32亿元，同比减亏人民币2亿元。
本部及其他
2024年上半年本部及其他经营收入为人民币7,966亿元，同比下降1.7%；经营费用为人民币7,923亿元，同比下降1.8%。
关键信息
- 公司坚持稳中求进，实现营业收入稳定。
- 国际油价高位震荡，公司通过优化生产经营和成本费用管控，保持良好业绩。
- 勘探及开发板块增储稳油增气降本，实现经营收益增长。
- 炼油板块通过优化产品结构和装置负荷，保障产业链高效运转。
- 营销及分销板块推进“油气氢电服”综合能源服务网络建设。
- 化工板块积极应对景气周期低谷，坚持“基础+高端”方向，优化原料和产品结构。
- 公司计划实施股份回购，未来三年每年现金分红比例不低于65%。
- 公司加强ESG管理，推动绿色转型，提升可持续发展能力。
- 公司持续加强科技创新，推动关键核心技术攻关，打造能源领域国家级科研机构。
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