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计算机行业能为碳中和做什么贡献

核心内容

计算机行业作为数字经济的核心载体，在实现碳中和目标中扮演着双重角色：

1. 降低自身能耗：通过采用液冷技术降低数据中心的PUE值，提高能效。
2. 赋能高耗能行业减排：通过车联网技术帮助商用车实现节油与减排。

主要观点

• 液冷技术应用：液冷技术的冷却效率是风冷的1000-3000倍，能有效降低数据中心的能耗。
• 数据中心趋势：全球数据中心正向大型化和集中化发展，PUE值是衡量数据中心能效的重要指标。
• 车联网节油：车联网技术可帮助货运司机优化驾驶行为，降低油耗和损耗，提升运输效率。
• 市场前景：车联网市场预计保持28%的复合增速，2025年市场规模可达806亿元。

关键信息

1. 液冷技术发展

• 浪潮信息：推出i24M5-LC冷板式液冷模块，支持集装箱并箱、多层叠箱建设模式。
• 中科曙光：
  • 掌握冷板式液冷和浸没式液冷技术。
  • 硅立方液体相变冷却计算机实现160kW机柜功率密度，PUE低至1.04。
  • 部署液冷服务器已达数万台，居国内市场之首。
• 液冷技术趋势：
  • 新建数据中心更适合全浸没式液冷技术。
  • 已建成数据中心更适合冷板式液冷改造。

2. 车联网赋能减排

• 中寰卫星：
  • 提供智慧物流解决方案，整合车辆、物流、保险、金融等专家能力。
  • 通过驾驶行为分析系统降低油耗，2019年节油量相当于933万棵树一年吸收的二氧化碳。
• 四维图新：
  • 拥有中寰卫星，专注于商用车联网。
  • 通过SAAS式管理系统提升驾驶效率。
• 华东电脑：
  • 收购车联网行业龙头厦门雅迅网络。
  • 增强在商用车车联网领域的竞争力。

3. 行业动态

• 政策支持：发改委将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济。
• 技术合作：华为与广汽埃安联合开发下一代智能电动车。
• 数字人民币应用：上海首张数字人民币保单落地临港。
• 智能网联汽车：上海智能网联汽车企业数量和牌照数量均居全国首位。

4. 投资建议

• 重点推荐：
  • 浪潮信息和中科曙光：在液冷技术方面有长期布局。
  • 四维图新和华东电脑：在商用车联网节油方面实现商业落地。

5. 风险提示

• 市场竞争加剧：行业内竞争激烈，可能导致利润下降。
• 政策力度低于预期：若政策支持不足，可能影响行业发展和投资回报。

行业表现

• 上周市场回顾：
  • 沪深300指数下跌2.21%，计算机（中信）指数下跌6.40%。
  • 板块个股涨幅前五：联络互动、科远智慧、正元智慧、恒为科技、信息发展。
  • 板块个股跌幅前五：天夏智慧、立思辰、万达信息、汇纳科技、宇信科技。

下周投资提示

• 重要会议：下周有多家计算机相关公司召开股东大会，包括锐明技术、蓝盾股份、和而泰、麦迪科技、华胜天成、神州数码、启明星辰、易联众等。

公司动态

• 古鳌科技：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册。
• 启明信息：股票期权激励计划获国务院国资委批复。
• 佳都科技：签署24.29亿元的轨道交通6号线B部分工程合同。
• 迪威迅：控股股东所持股份将被司法拍卖。
• 其他公司：如天泽信息、皖通科技、紫晶存储、汇纳科技等均有股权变动或减持计划。

行业新闻

• 政策支持：发改委推动新型基础设施建设，大力发展数字经济。
• 技术合作：华为与广汽埃安联合开发智能电动车。
• 数字人民币：上海首张数字人民币保单落地。
• 智能网联汽车：上海智能网联汽车企业数量和牌照数量均居全国首位。
• APP监管：工信部通报侵害用户权益行为的APP，包括腾讯手机管家和荔枝新闻。

公司新闻

• 古鳌科技：股票发行获证监会批准。
• 天泽信息：银行贷款逾期，计划以处置离岸保证金清偿。
• 皖通科技：表决权委托协议终止。
• 启明信息：股票期权激励计划获批。
• 紫晶存储：股东达晨创联计划减持股份。
• 汇纳科技：控股股东及一致行动人减持股份。
• 迪威迅：控股股东所持股份将被司法拍卖。
• 梅安森：因定向发行股票导致控股股东持股比例被动稀释。
• 金溢科技：股东减持股份，持股比例下降。
• 华平股份：股东减持股份，持股比例下降。
• 华虹计通：建设物联网应用研发生产园区。
• 思创医惠：拟使用募集资金增资子公司，用于智慧医疗项目。
• 威创股份：副总经理辞职。
• 奥马电器：实际控制人股份将被司法拍卖。
• 海联金汇：股东减持股份，持股比例下降。
• 东方国信：参与增资项目，拟取得10%股权。
• 中富通：承接智能交通建设采购项目。
• 富瀚微：股东减持股份，持股比例下降。
• 汇金股份：股东减持股份，持股比例下降。
• ST索菱：股东增持股份，持股比例上升。
• 辉煌科技：回购股份，用于公司发展。
• 宝信软件：设立合资公司，拓展轨道交通领域。
• 优博讯：回购股份，用于公司发展。
• 朗科智能：可转换公司债券挂牌交易。
• 天融信：股东股份被司法冻结。
• 深信服：股东股份被司法冻结。
• *ST工新：副总经理辞职，控股股东股份将被强制平仓。
• 海兰信：监事辞职，提名新监事。
• 科远智慧：回购股份，用于公司发展。
• 会畅通讯：股东减持股份，转让给一致行动人。
• 旗天科技：股东减持股份，持股比例下降。
• 任子行：股东减持股份，持股比例下降。
• ST网力：收到应诉通知，涉及金融借款合同纠纷。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁情况：多家公司限售股即将解禁，包括数字政通、佳华科技、彩讯股份、荣科科技、数据港、开普云、南天信息、千方科技、奥飞数据、启明星辰等。
• 解禁日期：从2021年3月15日至2021年5月25日不等。
• 解禁数量：解禁股份数量从几万股到数千万股不等。
• 解禁类型：包括股权激励限售股份、首发原股东限售股份、定向增发机构配售股份等。

总结

计算机行业在实现碳中和目标中发挥着重要作用，主要体现在降低自身能耗和赋能高耗能行业减排两个方面。液冷技术的推广和车联网的应用是行业推动碳中和的关键手段。投资建议重点推荐浪潮信息、中科曙光、四维图新和华东电脑等公司。行业面临市场竞争加剧和政策力度不足的风险，但整体发展前景良好。