【商务部】出海必备：对外投资合作指南-沙特阿拉伯（2023年版）_135页_2mb

对外投资合作国别（地区）指南：沙特阿拉伯（2023年版）

核心内容概述

本指南旨在为中国企业提供沙特阿拉伯的全面投资合作信息，涵盖政治、经济、社会文化、法律法规、投资环境、经贸合作及风险防范等方面，帮助企业更好地了解沙特的营商环境，提高合规性，防范风险，促进中沙两国在数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域的合作。

主要观点与关键信息

1. 国家概况

• 历史背景：沙特阿拉伯是政教合一的君主制国家，自1938年发现石油后，经济结构发生重大变化。
• 地理位置：位于阿拉伯半岛，东临波斯湾，西临红海，与多个中东国家接壤。
• 自然资源：石油储量居世界第二，天然气储量居世界第六，拥有丰富的矿产资源。
• 人口与行政区划：总人口约3595万，外籍人口约1367万，主要集中在大城市。全国划分为13个地区，各设一级县和二级县。
• 政治制度：国王为国家元首和政府首脑，政府机构包括经济和发展事务委员会、商务部、投资部、财政部等。

2. 经济概况

• 宏观经济：2022年实际GDP增长率为8.7%，人均GDP达3.25万美元，属高收入经济体。
• 产业结构：2022年第一、二、三产业占比分别为3.1%、41.2%、55.7%。
• 重点产业：
  • 石油和石化工业：沙特经济命脉，石油产业占GDP近一半，沙特阿美公司为全球最大能源公司之一。
  • 非油气产业：通过“2030年愿景”推动经济多元化，重点发展新能源、云数据、5G、人工智能、医疗、旅游文化等领域。
• 发展规划：
  • 2030年愿景：旨在提升沙特在全球竞争力排名，增强非石油收入占比，推动私营经济发展。
  • NEOM新城：计划投资5000亿美元，打造智能化、绿色化、零碳排放的未来城市。
  • 经济特区：设立多个经济特区，提供税收优惠、免关税、外资100%所有权等政策支持。

3. 经贸合作

• 双边贸易：2022年中沙双边贸易额达1160.4亿美元，沙特为中国的西亚北非最大贸易伙伴。
• 双向投资：
  • 中国对沙特投资：涵盖工程承包、贸易航运、通信服务、工业投资、园区建设等领域，逐步向金融、清洁能源、物流、电子商务延伸。
  • 沙特对外投资：2022年沙特对外直接投资流量达188.26亿美元，对外投资存量为1674.83亿美元。
• 合作项目：
  • 沙特阿美与中石化合作建设延布炼厂，年产能2000万吨。
  • 韩国三星工程与沙特矿业公司合作建设合成氨工厂。
  • 美国东曼化学公司与沙特阿美合作建设吉赞炼油厂和发电厂。
• 经贸协定：中沙签署多项双边协定，包括经济、贸易、投资、技术合作、避免双重征税等，为双边合作奠定法律基础。

4. 投资环境

• 投资吸引力：沙特经济多元化政策和“2030年愿景”推动非石油产业投资，吸引外资。
• 金融环境：
  • 货币与外汇管理：沙特货币为里亚尔，外汇管理严格，企业需遵守相关法规。
  • 银行与保险公司：沙特有完善的金融体系，包括国有和私营金融机构。
  • 融资渠道：鼓励企业通过多种渠道融资，包括政府支持、国际合作。
• 证券市场：沙特证券市场逐步开放，外资公司可参与当地证券市场。
• 要素成本：
  • 水电油气价格：沙特水电油气价格相对较低，且能源结构逐步向清洁能源转型。
  • 劳动力成本：沙特劳动力市场稳定，但本地化要求高。
  • 土地及房屋价格：土地价格因地区和用途不同而异。
  • 建筑成本：因项目类型和规模而异，政府鼓励基础设施建设。

5. 法规政策

• 贸易法规：沙特有完善的贸易法规体系，涉及进出口商品检验检疫、海关管理等。
• 外国投资法规：
  • 投资行业规定：对某些行业有限制，如宗教、媒体等。
  • 投资方式规定：鼓励合资、独资等多种投资形式。
  • 安全审查：重大投资需通过国家安全审查。
  • PPP模式：鼓励基础设施项目采用公私合营模式。
• 税收政策：沙特有较为完善的税收体系，企业需遵守相关税赋和税率规定。
• 劳动就业法规：沙特对外国劳工有严格的许可制度，企业需遵守相关法规。
• 土地使用法规：外资企业可获得土地，但需符合相关规定。
• 知识产权保护：沙特有法律保护知识产权，对侵权行为有相应处罚措施。
• 解决商务纠纷：可通过法院、仲裁、调解等方式解决。

6. 数字经济发展

• 数字基础设施：沙特拥有完善的通信和互联网基础设施，互联网普及率高达98.6%。
• 数字经济发展情况：沙特在数字科技、云计算、人工智能等领域发展迅速，推动数字经济发展。
• 发展规划：沙特通过“2030年愿景”和相关计划推动数字经济发展，包括建设云计算经济特区。
• 相关政策：沙特政府出台多项政策支持数字经济，如鼓励技术创新、投资、国际合作等。

7. 绿色经济发展

• 绿色经济定义：涵盖可再生能源、环保技术、绿色建筑、可持续农业等领域。
• 绿色经济占比：非石油收入占比计划从10%提升至70%。
• 绿色经济相关行业：包括可再生能源、水资源解决方案、健康医疗、绿色建筑、可持续农业等。
• 绿色经济政策与法规：沙特政府推动绿色经济，鼓励绿色投资，出台相关法规。
• 中国与沙特绿色投资：中资企业在沙特参与绿色项目，如清洁能源、环保技术等。

8. 中资企业应注意的问题

• 境外投资：需做好前期调研，遵守沙特法律法规，确保投资合法合规。
• 对外承包工程：需了解招标方式、禁止领域和验收规定，避免违规。
• 对外劳务合作：需遵守沙特劳动法规，妥善处理与工会和当地居民的关系。
• 风险防范：需关注政治、经济、法律、安全等多方面风险，建立应急预案。
• 与当地建立和谐关系：尊重当地风俗习惯，履行社会责任，与政府、媒体、执法人员建立良好关系。

附录与支持机构

• 附录1：中资企业在沙特开展投资合作的手续，包括设立企业、承包工程项目、专利和商标申请、报税、工作准证等。
• 附录2：沙特主要政府部门和相关机构一览表。
• 附录3：沙特中资企业协会和主要中资企业一览表。
• 附录4：提供投资合作咨询的机构，包括中国驻沙特大使馆经商处、沙特中资企业协会、沙特驻中国大使馆、沙特投资服务机构等。

总结

沙特阿拉伯作为西亚北非地区最大的经济体，拥有丰富的自然资源和稳定的政局，正在通过“2030年愿景”推动经济多元化和可持续发展。中沙经贸关系持续深化，双边贸易额和投资规模稳步增长，特别是在石油、天然气、化工、电力、物流、科技制造等领域。中资企业在沙特开展投资合作需注意合规性、本地化、风险防范及与当地社会和谐相处。沙特的数字和绿色经济发展前景广阔，为中资企业提供了新的合作机遇。通过本指南，企业可以更好地了解沙特的营商环境，制定合理投资策略，实现互利共赢。