2018年信用卡行业进击_共债_隐现_不良抬头_28页_1mb

2018年信用卡行业总结

核心内容概述

2018年，我国信用卡行业在零售金融转型的背景下持续发展，但同时也面临“共债”风险和不良率上升等挑战。银行通过数字化运营和跨界合作等方式，推动信用卡业务创新与增长。整体来看，信用卡业务成为银行业盈利和客户拓展的重要工具。

主要观点与关键信息

一、信用卡累计发卡量：增速放缓，农行跻身“亿张俱乐部”

• 发卡量增速放缓：2018年全国信用卡发卡量同比增长16.67%，增速较2017年的26.35%下降近10个百分点。
• 信用卡与应偿信贷总额：2018年末全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量达6.86亿张，期末应偿信贷总额为6.85万亿元，同比增长23.20%。
• “亿张俱乐部”成员：截至2018年末，工行、建行、中行、农行、招行五家银行信用卡累计发卡量突破1亿张。
• “沉睡卡”问题：部分银行未披露信用卡累计发卡量，反映出统计口径存在“水分”，流通卡数更能体现真实活跃用户规模。

二、信用卡贷款余额：建行规模第一，平安银行增幅最大

• 贷款余额增长：2018年末全国银行卡授信总额达15.4万亿元，应偿信贷余额达6.85万亿元。
• 建行与工行领先：建行信用卡贷款余额为6513.89亿元，工行为6264.68亿元，均超过6000亿元。
• 平安银行增长显著：平安银行信用卡贷款余额同比增长55.88%，成为增长最快的银行。
• 信用卡贷款占比提升：五家银行（平安、光大、民生、交通、中信）信用卡贷款在零售信贷中的占比均超过30%，显示其在零售金融中的重要地位。

三、信用卡消费交易额：招行与平安银行领先

• 卡均交易金额：2018年末卡均交易金额为6.34万元，总交易金额同比增长37%，交易笔数增长47%。
• 招行与平安银行表现突出：招行消费交易额达37938.36亿元，平安银行达27248.07亿元，分别位居第一和第二。
• 不同统计口径：各银行披露的信用卡消费交易额统计口径存在差异，包括消费额、交易额、消费交易额等。

四、信用卡不良率：整体可控，招商银行持平，民生银行最高

• 不良率总体平稳：2018年末全国信用卡逾期半年未偿信贷总额为788.61亿元，占应偿信贷余额的1.16%，较上年末下降0.11个百分点。
• 招商银行表现稳健：招商银行信用卡不良率保持1.11%，与2017年持平。
• 民生银行不良率最高：民生银行信用卡不良率上升至2.15%，为6家不良率增长银行中最高。
• “共债风险”影响：多家银行将不良率上升归因于“共债”风险，即消费者在多家金融机构借贷导致的还款压力。

五、信用卡收入结构：分期收入占比最高，五家银行披露数据

• 仅五家银行披露收入数据：招商银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行披露了信用卡业务收入。
• 招商银行收入最高：招商银行信用卡业务收入达667.01亿元，其中非利息收入增长显著，达39%。
• 分期收入成为主流：银联数据显示，2018年信用卡分期收入占比达36.7%，为最大收入来源。
• 收入结构变化：利息收入占比从2016年的40%下降至2018年的30%，反映出分期业务的重要性提升。

六、数字化运营模式：“线上场景+技术创新”塑造信用卡生态

• “开放银行”战略：多家银行借助开放API和线上生活场景拓展用户，提升活跃用户数量。
• 技术创新：如招商银行的掌上生活App 7.0、平安银行的自动化审批流、中信银行的“无界金融生态圈”等，均体现了银行在数字化运营方面的创新。
• 敏捷银行转型：部分银行开始向“敏捷银行”方向发展，提升产品创新和客户触达效率。

七、跨界战略合作：“银行+头部金融科技公司”实现双赢

• 中信银行率先合作：中信银行与金融科技公司如51信用卡、万得信息等合作，推动信用卡业务发展。
• 金融科技公司优势：金融科技公司在智能风控、用户征信管理等方面更具优势，银行通过合作提升自身竞争力。
• 代偿业务布局：金融科技公司2018年重点布局信用卡代偿业务，形成新的商业生态。

结束语

2018年，信用卡业务成为银行业零售转型的核心驱动力。尽管面临“共债”风险和不良率上升等挑战，但通过数字化运营和跨界合作，行业整体仍保持增长态势。未来，银行需在风控、场景拓展与用户体验方面持续发力，以应对日益激烈的市场竞争。