德勤-“零时差消费”时代将重新定义中国零售份额-2020.8-27页_2mb

零时差消费重塑网络零售新格局

核心内容

2019年，中国网络零售市场在疫情后展现出强劲复苏态势，展现出数字化转型的潜力和必要性。德勤中国与中国连锁经营协会联合发布的《2019年网络零售百强研究报告》指出，网络零售百强企业的销售额突破1.24万亿元，企业门槛达到亿元级别。其中，电商企业占比显著，网络销售额占百强总销售额的68.5%，非电商企业占比为31.5%。整体来看，零时差消费成为新的趋势，推动零售企业向全渠道转型。

主要观点

• 消费市场复苏：疫情后，中国消费市场实现V型复苏，线上消费持续拉动整体消费，实体零售和餐饮消费逐步恢复。
• 消费需求变化：消费者更加关注健康、安全和高性价比产品，购物渠道趋向多样化和便利化。
• 政策与技术驱动：政府积极出台促进消费的政策，同时新基建推动零售数字化转型，为行业提供基础设施支撑。
• 企业转型方向：企业需聚焦“零时差消费者”，构建以消费者为中心的24小时市场思维，围绕时间、心智、钱包份额进行业务转型。
• 数字化能力提升：企业需加强数据驱动的消费者洞察，提升全渠道运营能力，并推动供应链的数字化转型。

关键信息

网络销售百强概况

• 销售规模：2019年网络销售百强企业总销售额超1.24万亿元，其中10亿级企业44家，百亿级13家，千亿级2家。
• 企业类型：15家为电商企业，占比15%；85家为非电商企业，涵盖百货、超市、便利店、专业店等多种零售业态。
• 地域分布：
  • 华北地区：电商企业最多，网络销售额占比达52.1%。
  • 华东地区：企业数量最多，达40家，零售业态和消费品企业数量均高于其他地区。
  • 华南地区：涵盖零售业态种类最多，包括超市、电商、百货、便利店、专业店等。
  • 西部地区：企业数量和网络销售额均较低，企业规模多为亿元级别。
  • 跨国企业：主要集中在华北和华东，网络销售额集中在十亿元级别。

消费品企业网络销售情况

• 品类分布：
  • 电子和家电：占比最高，达58.6%。
  • 服装鞋帽：占比16.2%。
  • 食品饮料：占比12.3%。
  • 个护和化妆品：占比8.9%。
  • 奢侈品：占比4.6%。
• 线上销售占比：
  • 化妆品和个护：线上销售占比超过30%。
  • 家电：线上销售占比超过15%。
  • 食品饮料：线上销售占比在5%-10%之间。
  • 服装鞋帽：线上销售占比在20%-25%之间。
• 消费者偏好变化：
  • 中老年群体：对打折商品偏好明显上升。
  • 年轻群体：对高性价比商品兴趣减弱，但线上购物习惯逐步形成。

零售业态网络销售情况

• 零售企业总数：52家，其中电商企业15家，占30%；非电商企业37家，占70%。
• 销售规模分布：
  • 十亿级企业占大多数，百亿级和千亿级企业较少。
  • 超市业态：线上销售占比最高，部分企业线上销售占比超过60%。
  • 百货：线上销售占比相对较低，但部分企业已实现线上销售占比在20%-30%之间。
• 数字化趋势：
  • 实体零售加速数字化转型，探索O2O和社区模式。
  • 智慧零售终端如智能售货机、无人贩卖机等加速布局。

企业转型建议

• 场景化体验设计：围绕消费者24小时需求，设计全渠道消费场景。
• 精准营销：通过数据洞察消费者行为，提升营销转化率。
• 数字化运营：提升消费者洞察、营销沟通、电商渠道运营等能力。
• 供应链优化：增强供应链可视性，建立灵活的后备供应网络，提升抗风险能力。

未来趋势

• 线上线下融合：消费者在不同场景中被激发消费欲望，线上线下融合成为主流趋势。
• 国货发展机遇：疫情背景下，国货品牌因海外品牌缺位而迎来增长机会。
• 技术赋能：5G、云计算、大数据、人工智能等技术推动零售行业向数字化、智能化发展。
• 全渠道营销：企业需构建全渠道营销体系，实现消费者在不同时间段的有效触达。

网络销售百强排名方法论

• 数据来源：公司公开信息、财报、新闻稿等。
• 营收财年界定：2019财年数据为2019年6月1日至2020年6月30日。
• 统计规则：以企业财报发布日期为准，不因更正数据而调整排名。
• 榜单范围：
  • 包括：零售企业直接销售商品、垂直品牌制造商、电商B2C零售商、现货批发商。
  • 不包括：B2B企业、电商拍卖平台、餐饮服务企业、汽车经销商等。

附录：2020中国网络销售TOP100榜单（部分）

（注：完整榜单详见附录，部分企业数据为估算）

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