20220310-农银国际证券-每天导读_4页_611kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市走势、商品期货及外汇汇率变动情况、政府债券收益率数据，以及相关的国际和大中华经济要闻和企业动态。同时，提供了中港两地上市的H股股份的市场表现，并附有农银国际证券的研究团队联系方式和免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,627.71 | -0.67 | -7.68 |
| H股 | 7,189.58 | -0.67 | -9.09 |
| 红筹 | 3,952.96 | -1.54 | -5.33 |
| HSC大型股 | 1,890.53 | -0.64 | -8.34 |
| HSC中型股 | 4,337.27 | -0.74 | -8.59 |
| AH股溢价 | 147.50 | -0.46 | 2.25 |
| 沪深300 | 4,226.35 | -0.92 | -7.69 |
| 富时中国A50 | 13,644.96 | -0.57 | -7.58 |
| 上证180 | 9,026.03 | -1.00 | -6.60 |
| 上证380 | 5,871.44 | -1.33 | -7.96 |
| 台北加权 | 17,015.36 | +1.13 | -4.77 |
| 日经225 | 24,790.95 | -1.71 | -6.07 |
| 道琼斯 | 33,286.25 | -2.00 | -1.79 |
| 标普500 | 4,277.88 | -2.57 | -2.48 |
| 纳斯达克 | 13,255.55 | -3.60 | -3.61 |
| 德国DAX 30 | 13,847.93 | -7.92 | -1.09 |
| 富时100 | 7,190.72 | -3.25 | -3.21 |
| 法国CAC 40 | 6,387.83 | -7.13 | -1.70 |
主要观点：
- 港股表现： 恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，体育股及内房股领跌。信息科技业指数领涨，地产建筑业指数领跌。
- 美股表现： 纳斯达克指数升幅最大，标普500和道琼斯指数也出现上涨，但涨幅较小。
- 欧洲股市： 德国DAX 30指数升幅较大，欧洲股市整体显著上升，银行、汽车及旅游与休闲股领涨。
- 商品期货： 纽约期油上涨2.27%，纽约期金微涨0.43%，但标普高盛商品指数和CRB大宗商品期货价格指数均下跌，跌幅分别为9.31%和5.51%。
- 外汇汇率： 美元兑人民币和美元兑港元均小幅上涨，欧元兑美元上涨0.04%，英磅兑美元下跌1.21%，澳元兑美元下跌0.15%。
- 政府债券收益率： 中国10年期国债收益率为2.8590%，香港10年期国债收益率为1.69800%，美国10年期国债收益率为1.94270%。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | PPI同比 | 2月 | 8.6% | 8.8% | 9.1% |
| 中国 | CPI同比 | 2月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 日本 | 机床订单同比 | 2月 | NA | 31.6% | 61.3% |
| 意大利 | 工业产值(月环比) | 1月 | -0.5% | -3.4% | -1.1% |
| 意大利 | 工业产值工作日调整同比 | 1月 | 3.2% | -2.6% | 4.8% |
关键信息：
- 中国2月PPI同比上涨8.8%，低于1月的9.1%，但仍高于预期。
- 中国2月CPI同比上涨0.9%，与预期一致。
- 日本2月机床订单同比上涨31.6%，但较前值有所下降。
- 意大利1月工业产值月环比下降3.4%，远低于市场预期。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 阿联酋敦促OPEC+加快增产：阿联酋表示将呼吁OPEC+成员国加快提高石油产量，但可能遭到OPEC+内部分国家的阻力。
- 惠誉下调俄罗斯评级：惠誉将俄罗斯的评级下调至C，仅比违约级高出一级，称俄罗斯债券违约“迫在眉睫”。
- 俄罗斯央行实施外汇限制：禁止银行向无外汇账户的公民出售现金外汇，持有外汇账户的公民最多可提取10,000美元。
- 加拿大自然资源部长表示帮助有限：加拿大在增加石油出口方面对欧美帮助有限，正研究消除基础设施瓶颈。
大中华经济要闻
- 中国PPI通胀减速，但前景堪忧：尽管PPI同比增速放缓，但全球油价上涨令前景恶化。
- 央行副行长呼吁制定金融消费者权益保护法：旨在健全金融消费者权益保护制度，防范金融风险。
- 香港抗疫重点转向减少死亡病例：政府将推进为院舍长者接种疫苗，并增加医院床位。
- 中国央行上缴1万亿元利润：用于增加财政支出，以刺激经济。
企业要闻
- LME暂停镍交易：LME首席执行官认为这是正确决定，有助于维护市场稳定。
- 富邦人寿认列俄罗斯债券预期信用损失：2月份损失约22亿元台币，对税后净利影响较大。
- 加皇资本市场扩大招聘：今年重点招聘科技和医疗保健部门，招聘范围集中在美国。
- 法国巴黎银行风险敞口：对俄罗斯和乌克兰的风险敞口总计约30亿欧元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.52 | 3.81 | 0.46 | -25.04 |
| 1398 | 工商银行 | 4.51 | 4.01 | 0.46 | -20.09 |
| 1288 | 农业银行 | 2.81 | 3.52 | 0.40 | -22.78 |
| 3988 | 中国银行 | 2.89 | 3.27 | 0.37 | -24.19 |
| 1658 | 邮储银行 | 6.21 | 6.68 | 0.58 | -8.27 |
| 3328 | 中金公司 | 16.44 | 6.63 | 0.88 | -64.91 |
| 6806 | 申万宏源 | 1.77 | 4.11 | 0.38 | -67.05 |
| 1071 | 华电国际 | 2.67 | 5.19 | 0.45 | -45.93 |
| 916 | 龙源电力 | 17.08 | 18.68 | 2.01 | -54.05 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.31 | - | 0.89 | -64.79 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.14 | 11.07 | 0.21 | -62.10 |
| 2202 | 万科 | 16.10 | 3.94 | 0.66 | -23.39 |
| 588 | 北京北辰 | 1.14 | 11.07 | 0.21 | -62.10 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.60 | 4.92 | 0.22 | -63.23 |
| 895 | 东江环保 | 3.45 | 10.23 | 0.53 | -62.33 |
| 1635 | 大众公用 | 1.63 | 8.11 | 0.45 | -63.52 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.46 | 2.84 | 0.30 | -58.77 |
| 2600 | 中国铝业 | 5.01 | 12.70 | 1.25 | -35.95 |
| 358 | 江西铜业 | 13.02 | 6.87 | 0.57 | -48.18 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.66 | 18.37 | 4.02 | -16.41 |
| 1787 | 山东黄金 | 15.84 | - | 2.25 | -41.35 |
| 1071 | 华电国际 | 2.67 | 5.19 | 0.45 | -45.93 |
| 2601 | 中国太保 | 19.94 | 5.60 | 0.71 | -32.79 |
| 1336 | 新华保险 | 21.25 | 3.22 | 0.50 | -51.43 |
| 1339 | 人保集团 | 2.36 | 3.79 | 0.39 | -56.47 |
| 6030 | 中信证券 | 7.46 | 5.29 | 0.76 | -73.95 |
| 1816 | 中国中冶 | 2.24 | 4.30 | 0.46 | -57.01 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.18 | 3.59 | 0.21 | -66.19 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 103.70 | 36.47 | 6.23 | -32.64 |
| 1065 | 创业环保 | 3.35 | 6.30 | 0.57 | -63.02 |
| 941 | 中国移动 | 51.00 | 7.58 | 0.74 | -31.60 |
| 763 | 中兴通讯 | 15.66 | 8.64 | 1.16 | -50.09 |
| 981 | 新华文轩 | 5.41 | 4.44 | 0.51 | -49.76 |
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