20210104-渤海证券-公募基金周报_军工板块继续走强_券商热门标的遭大幅减持_14页_1mb

公募基金周报总结

核心内容概述

上周股票市场整体上行，债券市场小幅上涨，商品市场走弱。公募基金表现总体良好，其中权益类基金涨幅显著，而FOF和商品基金表现相对较差。ETF和LOF市场均出现份额减少和市值增长的情况，部分行业主题ETF受到市场青睐，而券商和创业板热门标的份额减少较多。基金发行和上市方面，多只新基金获批并成立，其中定开债募集规模较大。

主要观点

• 股票市场上涨：沪深300上涨3.36%，创业板指涨幅最大，达4.42%。
• 债券市场上涨：中债综合指数上涨0.18%，中证转债指数上涨1.19%。
• 商品市场下跌：南华商品指数下跌1.36%。
• 海外市场多数上涨：标普500上涨1.43%，恒生指数上涨3.20%。
• 公募基金表现：超96%的基金净值上涨，其中债指型、可转债基金涨幅最大，FOF和商品基金表现较差。
• ETF市场活跃：ETF成交活跃度上升，军工、消费、券商类ETF涨幅领先，而煤炭、红利、有色金属ETF跌幅居前。
• LOF市场活跃度下降：LOF成交活跃度有所下降，部分LOF基金如景顺鼎益、富国天惠涨幅较大。
• 基金发行情况：待发行基金中权益类基金仍占多数，多家基金公司获批首批MOM产品。
• 基金募集情况：上周共32只基金成立，募集总额达374.73亿元，其中银河聚利87个月定开债募集规模最大。

关键信息

市场回顾

• 国内市场：
  • 沪深300上涨3.36%，创业板指上涨4.42%。
  • 申万一级行业涨多跌少，食品饮料、休闲服务、非银金融涨幅较大。
  • 采掘、钢铁、公用事业跌幅较大。
• 海外市场：
  • 标普500上涨1.43%，恒生指数上涨3.20%。
  • 日经225上涨2.95%。

公募基金情况

• 基金类型表现：
  • 股票型基金平均上涨2.87%。
  • 量化型基金平均上涨2.42%。
  • 股指型基金平均上涨2.74%。
  • 债券和债指基金平均上涨0.41%和0.23%。
  • 商品基金平均仅上涨0.22%，FOF平均下跌0.12%。
• 基金规模指数：
  • 大盘基金指数上涨3.24%，中盘和小盘基金指数分别上涨2.85%和2.52%。
• 基金风格指数：
  • 成长风格和大盘风格基金涨幅较大，分别为2.66%和2.38%。

ETF基金情况

• ETF整体表现：
  • 场内份额减少97.07亿份，市值增长103.85亿元。
  • 成交活跃度上升，日均成交量201.43亿份，日均成交额688.32亿元。
• 涨幅领先ETF：
  • 军工龙头ETF上涨8.09%，酒ETF上涨8.04%，国防ETF上涨7.21%。
• 跌幅领先ETF：
  • 煤炭ETF下跌1.57%，红利ETF下跌0.80%，有色金属ETF下跌0.78%。
• 份额减少较多ETF：
  • 证券ETF减少30.64亿份，券商ETF减少17.08亿份，创业板ETF减少19亿份。
• QDII型ETF：
  • 香港证券ETF上涨5.57%，涨幅最高。
• 商品型ETF：
  • 豆粕ETF上涨5.39%，黄金ETF分化明显。

LOF基金情况

• LOF整体表现：
  • 场内份额减少5.44亿份，市值增长5.70亿元。
  • 成交活跃度下降，日均成交量6.38亿份，日均成交额7.86亿元。
• 涨幅领先LOF：
  • 景顺鼎益上涨5.19%，富国天惠上涨3.76%，万家优选上涨3.51%。
• 跌幅领先LOF：
  • 商品型LOF多数下跌，其中部分基金跌幅较大。
• 份额减少较多LOF：
  • 白银基金减少2.51亿份，华宝油气减少1.50亿份。

基金发行与上市

• 发行情况：
  • 待发行基金中权益基金仍占多数，工银瑞信中证科技龙头ETF、招商国证食品饮料ETF于1月4日、6日发行。
• 申报情况：
  • 混合基金申报较多，行业主题ETF包括量子通信、新材料、饮料、畜牧养殖、物流、养老产业、医疗器械、新能源电池等。
• 募集情况：
  • 上周共32只基金成立，募集总额达374.73亿元。
  • 银河聚利87个月定开债募集规模最大，达79亿元。
• 上市情况：
  • 广发中证创新药产业ETF于1月4日上市，交易份额为16.22亿份。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险。
• 本报告不构成投资建议。