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资讯早班车-2023-01-16 总结

一、宏观数据速览

指标名称	单位	当期值	上期值	同比去年值
GDP:不变价:当季同比	%	3.90	0.40	4.90
制造业PMI	%	47.00	48.00	50.30
非制造业PMI:商务活动	%	41.60	46.70	52.70
财新PMI:制造业	%	49.00	49.40	50.90
财新PMI:服务业经营活动指数	%	48.00	46.70	53.10
社会融资规模增量:当月值	亿元	13100.00	19874.00	23580.00
M0(流通中的现金):同比	%	15.30	14.10	7.70
M1(货币):同比	%	3.70	4.60	3.50
M2(货币和准货币):同比	%	11.80	12.40	9.00
金融机构:人民币贷款:当月新增	亿元	14000.00	12100.00	11300.00
CPI:当月同比	%	1.80	1.60	1.50
PPI:当月同比	%	-0.70	-1.30	10.30
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	5.30	5.80	5.20
社会消费品零售总额:累计同比	%	-0.10	0.60	13.70
出口总值:当月同比	%	-9.90	-8.90	20.58
进口总值:当月同比	%	-7.50	-10.60	19.70
实际利用外资:当月值	亿美元	130.40	168.90	127.50

二、核心观点与关键信息

1. 房地产政策支持

• 央行推出结构性工具支持房地产市场，包括保交楼贷款支持计划和住房租赁贷款支持计划。
• 有关部门起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，涵盖21项工作任务。
• 2022年12月全国平均个人住房贷款利率为4.26%，为2008年以来最低水平。

2. 外贸与大宗商品

• 2022年中国外贸总值首次突破40万亿元，同比增长7.7%，连续6年保持第一。
• 能源产品进口增长显著，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。
• 1月13日，国内商品基差显示部分品种升水，部分贴水，整体市场波动较大。

3. 央行货币政策

• 为维护春节前流动性平稳，央行开展550亿元7天期和770亿元14天期逆回购操作，净投放1300亿元。
• 央行提出将数字人民币纳入MO统计，推动其研发试点和生态体系建设。
• 财政部、进出口行等发行多只国债及固息债，中标利率普遍较低。

4. 外汇与汇率

• 在岸人民币兑美元收盘报6.7099，中间价调升388个基点，节前人民币可能继续升值。
• 美元指数小幅下跌，非美货币多数上涨。

5. 债券市场动态

• 国内债市整体走弱，国债期货全线收跌，信用债市场中地产债涨幅显著。
• 债券市场出现多只债券缴款、招标及还本付息，显示市场活跃度较高。

6. 股票市场

• A股进入全年关键做多窗口，北向资金净流入超640亿元，市场估值处于历史低位。
• 新能源板块表现亮眼，部分龙头个股反弹超50%，基金经理加仓中游制造业。
• ETF产品受到资金热捧，芯片、军工主题份额增幅明显。

三、财经新闻汇编

1. 政策支持

• 国务院发布措施支持中小微企业，强调保供稳价和扩大市场需求。
• 证监会修订私募资管业务管理办法，提升服务实体经济质效。
• 银保监会要求严查金融风险背后的腐败问题。

2. 市场动态

• 外资持续流入A股，推动金融和消费板块上行。
• 2023年全球光伏装机需求增长，带动光伏转债市场热度上升。
• 房企债务重组加速，部分房企完成境内和境外债务重组。

3. 债券市场

• 债券市场出现多只债券缴款、招标及还本付息，显示市场活跃。
• 货币市场利率多数下行，短端品种利率明显下降。

四、国际动态

1. 美国债务上限

• 美国财政部长耶伦称，政府支出将于1月19日达到债务上限，将采取特别措施防止违约。

2. 欧洲市场

• 西班牙核心通胀升至7%，创历史新高，表明潜在价格压力依然存在。
• 欧洲天然气价格连续第五周下跌，库存充足缓解能源危机。

3. 其他国际市场

• 美国CPI数据符合预期，但未来通胀下行仍面临挑战。
• 欧盟成为全球最大LNG买家，需求增长显著。

五、重点事件

• 腾讯通报内部反腐情况，48人因违法问题被处罚。
• 《三体》电视剧定档，上线热度值突破2.5万。
• 工业富联深圳观澜工厂入选“灯塔工厂”名单。
• 中国船舶集团签订新年首批新船订单，涉及5艘PCTC。

六、其他重要信息

• 债券市场出现多只债券缴款、招标及还本付息，显示市场活跃。
• 银行理财子公司推出摊余成本法产品以稳定投资者信心。
• 央行强调对发达经济体货币政策调整影响有限，预计全年通胀温和。
• 多地证监局打击内幕交易，2023年已有10人被处罚，金额达1343.93万元。

七、今日提示

• 1月16日，多只债券缴款、招标及还本付息，显示市场活跃。
• 本周A股有55只股票面临限售股解禁，合计市值超1770亿元。
• 新股申购方面，信达证券开启申购，成为第43家A股上市券商。

八、免责声明

本报告不构成投资建议，客户应结合自身情况独立判断，如需进一步咨询请联系独立投资顾问。

九、宝城期货信息

• 宝城期货总部及各地营业部信息完整列出，便于客户联系与咨询。