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传媒行业周报总结（2022年7月24日）

核心内容概览

2022年7月24日发布的传媒行业周报指出，政策利好推动游戏产业和文化出海发展，杭州亚运会的举办将带来电竞产业链的布局机遇。同时，行业数据和市场表现显示，游戏板块在A股传媒板块中表现突出，头部内容平台和电竞相关公司值得关注。

主要观点

1. 政策助力行业发展

• 商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，重点支持游戏、动漫、数字内容等领域的出口，加快版号审批流程，提升文化产品国际竞争力。
• 《意见》鼓励平台企业拓展国际市场，提升海外影响力，推动数字文化内容出海，扩大行业成长空间。
• 建议关注游戏板块和头部内容平台，重点推荐公司包括：腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地、姚记科技；头部内容平台包括：快手-W、阅文集团、芒果超媒；受益标的包括：哔哩哔哩-SW、爱奇艺、中文在线、捷成股份、阜博集团等。

2. 杭州亚运会推动电竞产业链发展

• 第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在中国杭州举办，电竞首次成为正式竞赛项目。
• 2022年上半年中国电竞产业收入为765亿元，同比下降10.1%，主要受疫情影响，但随着线下活动恢复，预计电竞产业链将迎来修复。
• “2022年全球电竞运动领袖峰会”将于7月26日至27日在杭州举办，推动电竞赛事发展。
• 电竞产业链涵盖游戏、战队、平台、场馆、营销、转播、周边等，头部游戏研发商在内容环节占据主导地位，建议关注浙数文化、顺网科技、盛天网络等。

3. 行业数据表现

• 游戏板块表现强劲，周涨幅达7.39%，在A股传媒板块中表现最佳，超额收益显著。
• 营销板块周跌幅最大，为2.79%。
• iOS畅销榜中，《王者荣耀》保持第一，《绝区零》在TapTap新游预约榜上表现突出，分别获得安卓和iOS预约榜第一。
• 院线电影中，《神探大战》以1.5084亿票房位居第一，市场表现强劲。
• 网播剧中，腾讯独播剧集占周播映指数前十的6席，包括《星汉灿烂》《梦华录》《长歌行》等。
• 网播综艺中，《乘风破浪第三季》稳居第一，芒果TV综艺表现强劲。

关键信息

行业动态

• 抖音与爱奇艺达成战略合作，共同推动长视频内容的二次创作与推广。
• 快手成为2022东亚杯官方直播及短视频平台，赛事期间将开放版权内容，鼓励用户进行二创。
• 微信视频号上线原生广告，提供沉浸式品牌体验。
• 网易云音乐推出“云村交易所”，提供一站式音乐版权授权服务。
• 元宇宙相关专利申请增长迅速，近五年全球申请超2000件，微软和三星为前二。
• 张江元宇宙城市空间一期项目上线，由维智科技打造，覆盖4.1平方公里，推动虚实融合技术发展。

公司公告

• 华策影视、佳发教育、美吉姆、丝路视觉、传智教育等公司发布股东减持公告，部分减持计划完成。
• 吉视传媒预计2022年半年度净利润为-8500万至-10000万，受用户流失和疫情影响。
• 冰川网络预计2022年半年度归母净利润为2700万至3400万，同比大幅增长。
• 三五互联股东万久根解除质押股份1400万股，占其所持股份的73.68%。

市场表现

• A股传媒板块第30周上涨4.77%，游戏板块涨幅最大，达到7.39%。
• 惠程科技周涨幅达61.15%，成为涨幅第一；青海春天周跌幅达-5.37%，成为跌幅第一。
• 美股传媒板块中，好未来涨幅最大，达22.50%；36氪跌幅最大，达-8.77%。
• 港股传媒板块中，哔哩哔哩-SW涨幅最大，达16.92%；知乎-W跌幅最大，达-4.86%。

风险提示

• 新游戏获得版号及上线时间存在不确定性。
• 文化出海可能面临地缘政治等外部阻力。

表格摘要

表1：重点公司游戏产品iOS畅销榜排名

• 腾讯系手游表现优异，如《王者荣耀》《和平精英》等保持前列。
• 网易、三七互娱、完美世界等公司游戏产品排名波动。

表2：TapTap新游安卓预约榜排名

• 《绝区零》获得本周预约榜第一，类型为动作、即时制、高画质、ARPG。
• 其他新游如《绿梦》《无期迷途》《鸣潮》等表现也较为亮眼。

表3：TapTap新游iOS预约榜排名

• 《绝区零》继续领跑，其他新游如《再刷一把》《绿梦》等也有较高预约人数。

表4：院线电影数据

• 《神探大战》以1.5084亿票房位居第一，其他影片如《人生大事》《外太空的莫扎特》等表现也不错。

表5：即将上映影片

• 《独行月球》《红麦》《北方无古人》等影片即将上映，部分影片已获得较高想看人数。

表6：网播剧数据

• 腾讯独播剧集占周播映指数前十的6席，包括《星汉灿烂》《梦华录》《长歌行》等。

表7：网播综艺数据

• 芒果TV综艺《乘风破浪第三季》稳居第一，其他如《开始推理吧》《战至巅峰》等表现也不错。

表8：台播剧数据

• 《滹沱儿女》在卫视晚间时段收视率第一，市场份额达8.987%。

表9：台播综艺数据

• 《闪闪发光的你》在卫视晚间时段自办节目收视率第一，其他综艺如《焦点访谈》《今日评说》等表现稳定。

表10：三五互联股东解质押股份

• 万久根解除质押股份1400万股，占其所持股份的73.68%。

表11：A股传媒个股行情

• 惠程科技周涨幅最大，达61.15%；青海春天周跌幅最大，达-5.37%。

表12：美股重点传媒公司行情

• 好未来周涨幅最大，达22.50%；36氪周跌幅最大，达-8.77%。

表13：港股重点传媒公司行情

• 哔哩哔哩-SW周涨幅最大，达16.92%；知乎-W周跌幅最大，达-4.86%。

图表摘要

图1：iOS游戏免费榜排名

• 《英雄联盟电竞经理》为内地iOS免费榜第一，其他如《王者荣耀》《暗区突围》等也表现优异。

图2：iOS游戏畅销榜排名

• 《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一，腾讯旗下多款游戏表现强劲。

图3：游戏板块与营销板块周涨幅对比

• 游戏板块涨幅最大，营销板块跌幅最大，显示板块间差异显著。

图4：游戏板块超额收益

• 相对传媒指数和沪深300，游戏板块均获得最高超额收益。

总结

该周报聚焦于政策利好对传媒行业的影响，尤其是对游戏和文化出海的推动作用。同时，亚运会的举办为电竞产业链带来新的增长机遇。行业数据和市场表现显示，游戏板块表现强劲，头部公司如腾讯、网易、完美世界等在iOS畅销榜和预约榜中占据优势。此外，短视频平台与长视频平台的合作趋势明显，推动内容生态的开放与共赢。风险方面，需关注新游戏上线的不确定性及文化出海可能面临的地缘政治阻力。