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中国通航报告2021总结

核心内容

2021年，中国通用航空产业在疫情后快速复苏，飞行作业小时数持续增长，通航企业数量虽有所减少，但整体市场仍保持稳步增长态势。通航产业正处于从数量到质量的良性循环发展阶段，政策支持、基础设施建设和消费市场拓展成为推动产业发展的主要因素。

主要观点

• 通航产业在疫情后恢复迅速，2021年飞行小时数预计将比2020年增长12%，并略高于2019年水平。
• “十四五”规划为通航产业指明发展方向，强调培育低空经济、激发内生动力，推动产业从量到质的转变。
• 通航消费产品在供给端受限，但市场潜力巨大，特别是通勤和包机业务具有较大的发展空间。
• 通航企业数量自2014年以来首次减少，反映出市场正在经历洗牌阶段，向成熟化发展。

关键信息

通航市场概况

• 截至2021年6月，中国内地运营通用航空器共3,066架，同比增长4%。
• 通航企业数量为454家，较2020年底减少2家。
• 通航飞行作业小时数预计2021年比2020年增长12%，其中飞行培训占65%，作业及游览占26%，通勤和包机占9%。
• 通航市场呈现头部效应，大型企业逐步占据主导地位。

通航飞机类型分布

• 涡桨和活塞飞机：占比52%，是通航机队的主要构成。
• 直升机：占比34%，其中单发直升机占37%，活塞直升机占35%。
• 公务机：占比12%，以远程型公务机为主，占42%的市场份额。
• 其他类型（如热气球、旋翼机、电动飞机）占2%。

通航飞机制造商市场份额

• 达索：猎鹰6X在远程公务机市场占据领先地位，拥有最先进的客舱和飞行控制系统。
• 贝尔：贝尔505在全球范围内广泛应用，适用于多种通航任务，如旅游观光、飞行培训和应急救援。
• 赛斯纳：在活塞飞机市场中表现突出，其机型如C172和C208被广泛使用。
• 罗罗：在涡轴和涡扇发动机市场占据重要地位，其BR700和Allison250系列发动机在公务机和直升机上广泛使用。
• 普惠：市场份额最高，尤其在涡扇和涡桨发动机领域表现突出，其PW812D发动机在猎鹰6X上使用，具备高燃油效率和环保特性。
• 中航工业：自主研发AG600、GA20、JH-2等机型，是中国航空制造的重要力量。

通航企业与市场动态

• 星雅航空：作为国内领先的通航企业，星雅航空在2021年获得“最具创新力企业奖”，其业务涵盖航空器托管、商务包机、销售、培训、医疗转运等。
• 中信海直：运营规模最大的直升机公司，拥有78架直升机，主要服务于海上石油服务、搜索救援、警用执法等。
• 华彬天星：贝尔505在中国的主要运营商，运营于旅游观光和飞行培训业务，尤其在三亚等旅游胜地开展空中游览业务。

通航政策环境

• “十四五”规划：推动低空经济发展，鼓励通航企业提升服务质量，促进通航产业的高质量发展。
• 税收政策：海南自由贸易港实施“零关税”政策，鼓励通航企业使用进口航空器材，降低运营成本。
• 监管政策：民航局出台多项政策，如《通用航空空管运行规定》和《通用机场空管运行管理办法》，提升通航运行安全和空域使用效率。
• 低空开放试点：湖南成为全国首个全域低空飞行试点省份，为全国低空开放积累经验。

通航基础设施

• 截至2021年6月，中国共有346个已颁证通用机场，195个未颁证起降场地。
• 涡桨和活塞飞机的市场份额最大，其中赛斯纳172和R44为主要机型。
• FBO（飞行服务提供商）和MRO（维修、维护、大修）设施逐步完善，支持通航产业发展。
• 飞行学校数量增加，2021年有43家CCAR-141部航校，其中民航飞行学院规模最大，拥有286架活塞飞机。

通航发动机市场

• 截至2021年6月，中国共有3,936台通用航空发动机在运营中。
• 活塞发动机：市场份额最高，达46%，主要应用于直升机和固定翼飞机，莱康明、大陆发动机和Austro占据重要地位。
• 涡轴发动机：市场份额25%，赛峰以Arriel系列发动机领先。
• 涡扇发动机：市场份额19%，罗罗以BR700系列发动机为主。
• 涡桨发动机：市场份额10%，普惠占据主导地位，PT6A系列广泛应用于运12和赛斯纳208等机型。

通航应用领域

• 飞行培训：是通航市场中最重要的组成部分，占65%的飞行小时数。
• 旅游观光：通过直升机空中游览，如东部华侨城项目，成为通航消费的重要形式。
• 应急救援：在自然灾害和突发事件中发挥重要作用，如河南暴雨中的救援任务。
• 农业植保：直升机和固定翼飞机广泛用于农业喷洒和巡查。
• 医疗救护：直升机和固定翼飞机在医疗运输中应用广泛。
• 无人机应用：在警务、环境监测、物流运输等领域广泛应用，具有高灵活性和低成本优势。

结论

2021年中国通航市场在政策支持、技术进步和市场需求的推动下，呈现出稳步增长的趋势。尽管通航企业数量有所减少，但市场逐步向成熟化、高端化发展。达索猎鹰6X和贝尔505等机型代表了通航飞机的最新发展趋势，而星雅航空等企业则在通航消费和低空经济领域展现出强大的创新能力。随着低空开放和政策引导，中国通航产业有望在未来实现更高质量的发展。