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农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划于2015年11月27日正式成立，该计划由中信建投证券股份有限公司发起，并获得了深圳证券交易所的无异议函（深证函[2015]526号），确认其符合挂牌条件。计划实际募集金额为人民币348,000,000元，达到计划说明书约定的募集目标。该专项计划通过深圳证券交易所的综合协议交易平台实现资产支持证券的挂牌转让，具备一定的流动性。

二、产品基本信息

• 信用评级：优先级A1至A5档资产支持证券的信用评级均为AA+级。
• 推广对象：合格机构投资者，优先级资产支持证券的最低认购金额为100万元。
• 托管银行与监管银行：均为中国农业银行股份有限公司广东分行。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：通过深交所综合协议交易平台挂牌转让。

三、主要观点

• 该专项计划符合深交所挂牌条件，具备合法性和合规性。
• 实际募集金额已达到计划目标，表明市场对该计划的认可度较高。
• 产品期限从1年至5年不等，收益率逐步提升，满足不同投资者的风险偏好。
• 优先级资产支持证券具有固定收益和固定还本的特点，风险较低；次级资产支持证券则承担更多风险，但收益潜力更大。
• 信用评级为AA+，说明该计划具有较高的信用等级，具备一定的安全性。
• 产品流动性较好，投资者可通过深交所平台进行转让。

四、关键信息

• 成立时间：2015年11月27日
• 募集金额：人民币348,000,000元
• 产品结构：包含优先级A1至A5档资产支持证券及次级资产支持证券
• 托管与监管：均由中国农业银行广东分行负责
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 流动性机制：通过深交所综合协议交易平台实现转让

五、备查文件

1. 《关于确认农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划符合深交所挂牌条件的申请》
2. 《农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划之计划说明书》
3. 《农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划法律意见书》
4. 《农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划评级报告》
5. 主要交易合同文本（共8项）：
   • 5-1 标准条款
   • 5-2 认购协议及风险揭示书（优先级）
   • 5-3 认购协议及风险揭示书（次级）
   • 5-4 资产买卖协议
   • 5-5 资产服务协议
   • 5-6 监管协议
   • 5-7 托管协议
   • 5-8 差额补足及基础资产回购价款补足承诺函
6. 其他中介报告（共5项）：
   • 6-1 会计处理意见书
   • 6-2 执行商定程序报告
   • 6-3 现金流流入预测审核报告
   • 6-4 尽职调查报告
   • 6-5 基础资产未被列入负面清单的说明
7. 特定原始权益人相关文件：
   • 近三年审计财务会计报告
   • 融资情况说明
   • 股东会关于融资的决议
8. 资产池信息表

六、备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：（010）85156418
  • 传真：（010）65185119
  • 联系人：荆树光

附件：农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划相关文件