2019年中国AI芯片行业研究报告_47页_4mb

亿欧智库：2019年中国AI芯片行业研究报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了中国AI芯片行业的现状与未来发展趋势，涵盖了技术演进、政策支持、经济环境、产业链结构、企业分类及典型企业案例。AI芯片行业正处于成长初期，市场增长迅速，但企业与客户之间的合作模式仍在探索中，上下游整合趋势明显。AI芯片是芯片产业与人工智能产业融合的关键，尤其在AI系统芯片领域，其商业价值逐渐显现。

主要观点

1. AI芯片行业生命周期

• AI芯片行业处于“幼稚期”，市场增长迅速，预计2022年市场规模将从2018年的42.7亿美元增长至343亿美元。
• 企业与客户合作模式仍在探索中，行业呈现上下游整合趋势。
• AI芯片是人工智能商业化的重要推动力，尤其是在深度学习算法落地方面。

2. AI芯片技术架构

• AI芯片分为四类：CPU、GPU、FPGA和ASIC。
• CPU和GPU为“软件配合硬件”，FPGA和ASIC为“硬件配合软件”。
• ASIC由于其高算力和低成本，成为AI芯片终端应用的主流选择。
• 冯诺依曼架构限制了CPU和GPU的算力表现，而FPGA和ASIC可以通过定制化设计解决AI算力需求。

3. 政策支持

• 中国政府高度重视AI芯片发展，将其视为人工智能战略的基础元件。
• 《新一代人工智能发展规划》设定了2030年达到世界领先水平的目标。
• 政策推动下，AI芯片成为国家重点扶持的领域，市场规模持续扩大。

4. 经济环境

• 全球AI芯片市场预计未来五年将增长超过7倍，从2018年的42.7亿美元增至343亿美元。
• 中国AI芯片市场虽发展迅速，但芯片制造仍依赖国外厂商，国内产能不足。

关键信息

1. 产业链

• AI芯片设计位于半导体产业链顶端，设计企业无需投入制造环节。
• 半导体行业主要分为垂直集成（IDM）和垂直分工（Fabless/Foundry）两种模式。
• AI芯片行业呈现双向整合趋势，企业需整合算法、芯片、系统集成能力。

2. 产业变化

• AI芯片企业需解决人才、开发、资本和落地问题。
• 系统芯片开发流程复杂，涉及40余项工序，需跨学科团队协作。
• AI芯片企业需结合算法优化，以提升产品竞争力。

3. 开发成本

• 65nm制程芯片开发成本约2850万美元，5nm制程约54220万美元。
• 国内AI芯片企业开发成本低于IBS估算，但整体仍较高。
• 企业需依赖融资支持，融资金额不足5000万美元的AI芯片企业需谨慎使用资金。

4. 融资情况

• 中国AI芯片行业融资总额超过30亿美元。
• 仅有3家企业融资超过2亿美元，地平线、寒武纪和比特大陆为独角兽企业。
• 企业多采用“芯片+算法+云”的商业模式，以开发平台和解决方案拓展市场。

5. 落地场景

• 主要落地场景包括云端服务器、智慧型手机、物联网终端设备。
• 自动驾驶是未来的重要应用场景，但当前仍处于布局阶段。
• AI芯片在终端市场中，尤其是手机和物联网设备，存在较高的技术门槛和市场不确定性。

企业分类与竞争态势

1. 企业分类

• AI芯片系：以芯片产品起家，部分企业兼营IP核授权业务。
• AI算法系：已有AI产品，再加入芯片设计团队，以提升产品控制权。
• 传统芯片系：已有成熟芯片业务，通过并购或调整业务进入AI芯片领域。

2. 竞争态势

• AI芯片系企业需从“0到1”起步，面临较大挑战。
• AI算法系企业依托原有业务优势，能有效优化产品并拓展市场。
• 传统芯片系企业凭借资金和技术优势，占据高端芯片市场。
• 市场竞争激烈，企业需通过系统集成、生态建设等手段提升竞争力。

企业案例分析

1. 地平线

• 创立于2015年，融资达6亿美元。
• 核心产品包括边缘AI视觉芯片、计算平台及解决方案。
• 落地场景：智能驾驶、智慧城市、智慧零售。
• 商业模式：提供“芯片+算法+云”完整解决方案，专注技术赋能。

2. 寒武纪

• 创立于2016年，融资达30亿美元，估值为独角兽企业。
• 产品包括云端AI加速芯片MLU100及后续版本。
• 落地场景：云端服务器、自动驾驶等。
• 商业模式：以AI芯片设计为主，结合算法优化，提升产品性能。

3. 云知声

• 主要布局语音识别芯片，应用于物联网终端。
• 产品以语音识别为核心，助力智能音箱、智能家居等场景。
• 融资情况：未明确提及，但属于国内AI芯片新创企业之一。

附录：企业人才图谱

• 附录中列出新创AI芯片企业的核心芯片开发人员。
• 人才储备是AI芯片企业发展的关键因素之一，尤其在系统芯片开发上。

未来展望

• AI芯片行业正处于快速成长期，未来增长空间巨大。
• 行业将向系统集成商方向发展，通过整合算法与芯片提升产品竞争力。
• 传统芯片企业仍占据高端市场，但AI芯片企业通过生态建设与技术优化，正逐步形成竞争优势。
• 产业整合将持续，直到云端和物联网市场增速放缓。