20240325-上海证券-基金市场周报_ETF市场跟踪周报_8页_386kb

上海证券基金评价研究中心报告总结

核心内容概述

本报告由分析师孙桂平于2024年3月25日发布，主要分析了本期及本年A股、港股、ETF市场以及行业主题ETF的表现，旨在为投资者提供市场趋势和产品动态的参考信息。

基础市场表现

1）整体市场趋势

• A股：本期小幅下跌，跌幅为-0.22%（上证综指），-0.49%（深证成指），-0.79%（创业板指）。
• 港股：本期跌幅略大于A股，恒生指数本期下跌-1.32%，全年下跌-3.21%。
• 全球资产：MSCI发达市场指数本期上涨1.94%，全年上涨8.17%；MSCI新兴市场指数本期上涨0.44%，全年上涨1.52%。
• 债券资产：中债-国债总财富指数本期上涨0.20%，全年上涨2.22%；中债-信用债总财富指数本期上涨0.10%，全年上涨1.18%。
• 商品资产：NYMEX原油本期下跌-0.22%，全年上涨13.30%；COMEX黄金本期上涨0.33%，全年上涨4.57%。

2）申万一级行业表现

• 本期：小部分行业上涨，传媒、农林牧渔和综合等行业涨幅领先。
• 本年：光模块、光通信和陆股通日买入前二十等主题表现较好。

3）本期和本年涨跌幅前五名板块

ETF市场总体状况

1）发行市场

• 本期：共发行2只ETF，分别为主题ETF和债券ETF，发行规模合计51.29亿元，其中博时上证30年期国债ETF为今年首只债券ETF。
• 本年：截至3月24日，已发行29只ETF，规模合计269.54亿元，发行数量和规模较去年同期明显增长。
• ETF类型表现：
  • 宽基ETF：表现突出。
  • 跨境ETF：发行数量增长显著。
  • 商品ETF：为今年表现最好的ETF类型。
  • 货币ETF：规模降幅较大，资金流出明显。

2）二级市场表现

• 本期收益率：商品ETF、债券ETF小幅上涨，跨境ETF和权益ETF小幅下跌。
• 本期资金流动：
  • 商品ETF：规模增幅较大，资金流入明显。
  • 货币ETF：规模降幅较大，资金流出显著。
• 本期成交活跃度：整体下降，风格ETF、货币ETF和商品ETF活跃度大幅下降，债券ETF活跃度显著提升。

3）行业主题ETF本期表现

• 本期涨跌幅前五ETF：

  • 国泰中证影视主题ETF：13.60%
  • 银华中证影视主题ETF：13.47%
  • 广发中证传媒ETF：8.32%
  • 鹏华中证传媒ETF：8.27%
  • 招商中证畜牧养殖ETF：4.78%

• 本期资金流入最多的ETF：

  • 国泰中证煤炭ETF：规模增加5.17亿元
  • 广发中证传媒ETF：规模增加4.35亿元
  • 国泰中证畜牧养殖ETF：规模增加3.22亿元
  • 华夏中证动漫游戏ETF：规模增加1.45亿元
  • 南方中证申万有色金属ETF：规模增加1.70亿元

• 资金流入增幅前五ETF：

  • 银华中证影视主题ETF：环比增幅202.55%
  • 广发中证环保产业ETF：环比增幅174.12%
  • 国泰中证畜牧养殖ETF：环比增幅112.76%
  • 天弘中证沪港深物联网主题ETF：环比增幅108.64%
  • 银华中证有色金属ETF：环比增幅91.06%

• 交易活跃的ETF：

  • 日均成交额前五ETF：
    • 国泰中证全指证券公司ETF：12.45亿元
    • 国联安中证全指半导体ETF：7.41亿元
    • 华夏中证动漫游戏ETF：6.05亿元
    • 华宝中证全指证券ETF：5.58亿元
    • 易方达中证人工智能ETF：5.23亿元
  • 日均成交额增幅前五ETF：
    • 银华中证影视主题ETF：202.55%
    • 新华中证云计算50ETF：361.15%
    • 天弘中证沪港深物联网主题ETF：108.64%
    • 天弘中证机器人ETF：179.99%
    • 华夏中证云计算大数据主题ETF：173.12%

关键信息总结

• 市场趋势：A股小幅下跌，港股跌幅更大，全球资产整体上涨。
• ETF市场：本期ETF发行数量与规模保持稳定，商品ETF和债券ETF表现较好，货币ETF和风格ETF资金流出明显。
• 行业主题ETF：传媒、畜牧养殖、动漫游戏等主题ETF表现突出，资金流入显著。
• ETF活跃度：国泰中证全指证券公司ETF、国联安中证全指半导体ETF等ETF交易活跃。

风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告基于公开信息，不保证数据的准确性及完整性，亦不构成投资建议。
• 分析师承诺：分析师孙桂平独立、客观地出具报告，不与报告内容直接或间接相关。
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