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2019年中国基础有机化工行业概览总结

核心内容

中国基础有机化工行业作为现代工业的基础，为各行各业提供基础有机原料，主要涉及石油化工和煤化工两大类。行业近年来在政策支持、市场需求增长及技术进步的推动下，持续快速发展。2014年至2018年，行业市场规模从3,127.3亿元增长至4,616.5亿元，年复合增长率达2.8%。预计到2023年，市场规模将达5,514.4亿元。

主要观点

• 市场需求强劲：塑料、化学纤维和合成橡胶作为三大合成材料，是基础有机化工产品的主要下游消费领域，其需求增长推动了上游行业的持续发展。
• 产业链整合加速：受供给侧改革影响，大量小型民营石化企业被淘汰，行业进入整合阶段，国有资本与民营资本合作，提升市场集中度和资源利用效率。
• 高附加值产品布局：国家鼓励PX项目发展，以提升行业附加值。中石化、中石油及部分民营企业积极布局，预计年产能达1,700万吨。
• 海外扩张成效显著：受“一带一路”政策推动，中国基础有机化工产品出口至东南亚、中亚等地区，同时拓展海外油气资源，增强国际竞争力。
• 政策支持与监管并重：政府出台多项政策促进行业绿色发展、节能降耗及安全规范，对行业产生深远影响。

关键信息

行业市场规模

• 2014年：3,127.3亿元
• 2018年：4,616.5亿元
• 预计2023年：5,514.4亿元

产业链结构

• 上游：煤炭、石油和天然气供应商，以及化工机械设备制造商
• 中游：基础有机化工产品生产企业
• 下游：塑料、化学纤维、合成橡胶等产品制造行业，涵盖房地产、汽车、家电、医药、农药等领域

重要驱动因素

• 三大合成材料需求强劲，带动基础有机化工行业发展
• 煤化工技术的崛起，提升煤炭利用率，减少对石油的依赖
• 海外扩张，推动行业国际化发展

重要制约因素

• 安全问题频发，影响行业稳定发展
• 原材料价格波动，增加企业经营风险
• 环保要求提高，增加企业合规成本

行业发展趋势

• 产业链深度整合：通过兼并重组和资源整合，提升行业整体效益与竞争力
• 高附加值产品积极布局：PX项目成为新增产能重点，推动行业向高端化发展

竞争格局

• 第一梯队：中石化、中石油和中海油及其子公司，占据市场95%以上份额
• 第二梯队：如恒力石化、浙江石化等知名民营企业，专注于细分领域
• 第三梯队：技术落后、规模较小的企业，受政策影响逐步退出市场或被兼并

典型企业分析

中国石化扬子石油化工有限公司

• 成立于1983年，是中石化的重要炼化一体化基地
• 拥有58套大型石油化工装置，产品涵盖五大类50余种
• 品牌优势：国企背景、技术创新、广泛合作

江苏梅兰化工有限公司

• 成立于1958年，位于江苏省泰州市
• 以工程新材料为主导，产品包括聚四氟乙烯、氟橡胶等
• 竞争优势：科技创新、优秀管理水平、国际化合作

福建福海创石油化工有限公司

• 成立于2017年，位于福建省漳州古雷港经济开发区
• 拥有450万吨/年PTA和160万吨/年PX生产装置
• 竞争优势：产业链延伸、炼化一体化、节能环保

政策与行业分析

• 产业政策：国家推动炼化一体化、节能环保、绿色低碳发展
• 安全政策：强化危险化学品安全管理，减少安全事故
• 环保政策：优化能源结构，推广清洁能源，限制高污染排放

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