爱分析-大数据风控调研报告_44页_5mb

2018年中国大数据风控调研报告总结

核心内容

2018年，中国大数据风控行业在监管趋严、技术进步和市场需求增长的推动下，逐步进入成熟阶段。行业重点围绕普惠金融、金融基础设施、数据创新和应用场景展开，金融机构对大数据风控的需求从数据获取转向数据分析，推动了市场格局的变化和商业模式的升级。

主要观点

1. 金融基础设施建设

• 中国金融服务不均衡，国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》，推动普惠金融发展。
• 随着法律法规如网络小贷专项整治、现金贷规范整顿等的出台，监管套利空间消失，非持牌机构需与持牌金融机构合作。
• 金融基础设施不健全，但新技术的涌现将推动其越级式发展。

2. 数据是金融科技的核心

• 金融大数据覆盖数据收集、存储、分析和应用全流程，是金融科技发展的关键。
• 大数据技术最为成熟，AI、区块链和物联网等技术尚处于早期或辅助阶段。

3. 大数据风控应用场景

• 信贷领域：应用于获客、身份验证和授信，通过用户画像、图关联技术、多源数据建模等方式提升风控能力。
• 理财领域：重点在于智能营销和智能投顾，通过用户画像、风险偏好分析等实现精准匹配。
• 保险领域：通过行为数据和图像识别技术，优化产品设计、缩短培训周期和提升核赔效率。
• 支付领域：交易反欺诈是核心应用，通过设备指纹、用户行为分析等技术降低欺诈风险。

4. 大数据风控市场发展趋势

• 市场规模从数据驱动转向分析驱动，未来一半市场来自数据分析。
• 2017年中国大数据风控市场规模约为140亿元，美国约为120亿美元。
• 行业趋于合规，监管加强促使市场向规范化发展。

5. 商业模式分析

• 当前以数据调取为主，未来将向“评分卡+专家咨询”模式发展。
• 效果付费是终极商业模式，具备流量优势的厂商有望实现按业务流量收费。

6. 市场格局

• 四类玩家竞争：互联网巨头、产业类公司、创新型公司和IT类公司。
• 百行征信入场提升数据源集中度，但其市场化性质带来不确定性。
• 数据分析市场趋向集中，互联网巨头凭借技术、数据和场景理解占据先机。

关键信息

金融大数据进入成熟期

• 金融大数据在基础设施、应用范围和市场规模方面均表现成熟。
• 金融领域信息化程度高，数据标准化程度优于其他行业。

大数据风控核心竞争力

• 技术：AI、大数据、云计算等技术能力。
• 数据：数据量大、维度丰富，金融属性不断增强。
• 场景理解：对金融业务的深刻理解，尤其是信贷、理财、保险等场景。
• 客群与获客：以Tier I金融机构为目标，具备强大的获客能力。
• 产品化能力：具备开发企业级产品的能力，拥有良好的用户交互界面和稳定系统。

百度金融科技案例

• 百度自2013年开始探索金融业务，2015年成立金融服务事业群组（FSG），2017年与农业银行达成战略合作。
• 拥有庞大的数据资源，包括搜索数据、定位数据、图像视频数据等，形成170亿个顶点、680亿条边的关联网络。
• 产品体系涵盖身份识别、反欺诈、信息核验、信用分等，通过SDK或API调用，产品化率高。
• 技术实力雄厚，拥有全球三大实验室和上万研发团队，支持金融业务发展。

金融大数据风控市场格局

• 数据源：央行征信中心、百行征信、互联网巨头、产业类公司、创新型公司。
• 数据分析市场：互联网巨头技术领先，创新型公司和IT类公司需补强技术短板。
• 目标客群：以Tier I金融机构为主，生命周期长、客单价高，未来将向Tier III客户下探。

爱分析简介

• 爱分析是一家专注于创新领域的投研机构，成立于2015年8月，服务对象包括投资者和企业决策者。
• 覆盖领域包括新金融、企业服务、大消费、医疗健康等。
• 截至当前，已调研1000多家优质企业，撰写超过百份行业和企业调研报告，形成系统的研究方法和评价体系。